Entiteiten voor verkoopkans
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
De entiteit verkoopkans vertegenwoordigt een potentiële verkoop aan nieuwe of bestaande klanten. Het helpt u de toekomstige werkeisen en omzet te voorspellen. U kunt een nieuwe verkoopkans maken in Microsoft Dynamics 365 om een verzoek van uw bestaande klant te volgen of een gekwalificeerde lead te converteren in een verkoopkans. Verkoopmedewerkers gebruiken verkoopkansen vaak om de verkopenovereenkomsten bij te houden waar zij op dat moment aan werken.
U kunt de geschatte omzet, de geschatte sluitingsdatum en beoordeling van de verkoopkans bijhouden, evenals de fase waarin de verkoopkans zich bevindt. U kunt de naam van de potentiële klant en de naam van de verkoper volgen. U kunt activiteiten bijhouden die verband houden met de potentiële verkoop, zoals telefoongesprekken, e-mailberichten en taken.
Een verkoopkans moet zijn gekoppeld aan één account of contactpersoon. Een account en een contactpersoon kunnen koppelingen hebben met meerdere verkoopkansen. Verkoopkansen bevatten concurrentgegevens die u helpt bij het analyseren en vinden van effectieve verkoopstrategieën.
Aan elke verkoopkans kunnen meerdere producten zijn gekoppeld. De entiteit Verkoopkansproduct vertegenwoordigt een koppeling tussen een verkoopkans en een product.
Nadat u hebt vastgesteld of de toekomstige klant of een bestaande klant uw product of de service wil aanschaffen, kunt u een verkoopkans sluiten. Door een verkoopkans te sluiten, deactiveert u de verkoopkans, maar verwijdert u deze niet. Dit biedt u de mogelijkheid om deze later weer te openen. Als u een verkoopkans sluit, wordt een activiteit voor het sluiten van een verkoopkans gemaakt. Dit wordt weergegeven door de entiteit verkoopkans sluiten. U kunt deze entiteit gebruiken om informatie over de omzet op te slaan, de reden voor het sluiten van de verkoopkans, de sluitdatum en de concurrent. Deze entiteit bevat tevens de informatie over de gebruiker die de verkoopkans hebt gemaakt.
De entiteiten die aan een verkoopkans kunnen worden gekoppeld om een volledige reeks informatie over de verkoopovereenkomst te bieden omvatten: activiteiten, notities en bijlagen, concurrenten, offertes, orders en verkoopdocumentatie.
Zie ook
Een verkoopkans maken
Een kans converteren naar een prijsopgave, verkooporder of factuur
Berichten en methoden van de entiteit Opportunity
Berichten en methoden van de entiteit OpportunityProduct
Berichten en methoden van de entiteit activiteit voor OpportunityClose
Voorbeeld: Een verkoopkans maken (eerder gebonden)
Voorbeeld: Een verkoopkans ophalen (eerder gebonden)
Voorbeeld: Converteer een verkoopkans naar een offerte (eerder gebonden)
Verkoopentiteiten (potentiële klant, verkoopkans, concurrent, prijsopgave, order, factuur)
Prijsopgave-, order- en factuurentiteiten
Het niveau van de standaardprijslijst instellen voor verkoopkans, offerte, order, factuur
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht