Een kans converteren naar een prijsopgave, verkooporder of factuur
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
Kansen, offertes, verkooporders en facturen zijn allemaal deel van het verkoopproces. Een kans is een mogelijkheid om producten en diensten aan een gekwalificeerde klant te verkopen. Als een kans wordt binnengehaald, kunt u deze converteren naar een prijsopgave, verkooporder of factuur. De catalogusproducten en toe te voegen producten in een verkoopkans worden toegevoegd aan een prijsopgave, een verkooporder of een factuur tijdens de conversie. Een kans, prijsopgave, verkooporder en factuur delen gemeenschappelijke gegevens die in de stroom van het verkoopproces kunnen worden hergebruikt. De gedeelde gegevens bevatten gebruikersgegevens, productprijs en kortingen, vrachtgrootte, totale kosten en belastingen.
Een kans converteren naar een prijsopgave, verkooporder of factuur
De volgende tabel toont de berichten die u kunt gebruiken om een verkoopkans naar een prijsopgave, een verkooporder of een factuur te converteren.
Bericht |
Beschrijving |
|---|---|
Genereert een prijsopgave op basis van een verkoopkans. |
|
Genereert een verkooporder op basis van een verkoopkans. |
|
Genereert een factuur uit een verkoopkans. |
Producten kopiëren van een kans naar een prijsopgave, verkooporder of factuur
De volgende tabel toont de berichten die u kunt gebruiken om producten van een nieuwe kans toe te voegen aan een prijsopgave, een verkooporder of een factuur.
Bericht |
Beschrijving |
|---|---|
Haalt de producten van een verkoopkans op kopieert deze naar de opgegeven prijsopgave. |
|
Haalt de producten van een verkoopkans op kopieert deze naar de opgegeven verkooporder. |
|
Haalt de producten van een verkoopkans op en kopieert deze naar de opgegeven factuur. |
Zie ook
Entiteiten voor verkoopkans
Een verkoopkans maken
Prijsopgave-, order- en factuurentiteiten
Verkoopentiteiten (potentiële klant, verkoopkans, concurrent, prijsopgave, order, factuur)
Berichten en methoden van de entiteit Opportunity
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht