Een verkoopkans maken
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
U kunt een verkoopkans maken vanuit een gekwalificeerde potentiële klant of u kunt een nieuwe verkoopkans maken voor een van uw bestaande klanten. U kunt de informatie over elke verkoopkans bijhouden, zoals de status van de verkoopkans, de mogelijkheid van de verkoop en de geschatte afsluitdatum. Een verkoopkans bevat belangrijke verkoopinformatie die verderop in offertes, verkooporders en facturen kan worden gebruikt. De verkoopinformatie bevat:
Producten en services van de productcatalogus en de toe te voegen producten die u wilt verkopen
Genegeerde prijzen voor de producten en services van de productcatalogus
Kortingsprijzen van de producten en services van de productcatalogus en de toe te voegen producten
Berekende of geschatte opbrengsten
Vrachttarieven
Berekende belastingen en kostentotalen
In dit onderwerp
Gegevens voor een verkoopkans voorbereiden
Bestaande producten en toe te voegen producten toevoegen
Prijs negeren
Kortingen toepassen
Belastingen en totalen berekenen
Een verkoopkans afsluiten
Gegevens voor een verkoopkans voorbereiden
Voordat u een verkoopkans maakt, moet u ervoor zorgen dat Microsoft Dynamics 365 de vereiste gegevens bevat:
Maak accounts, contactpersonen en potentiële klanten voordat u een verkoopkans maakt. U kunt een verkoopkans maken voor een bestaande account of een contactpersoon, of een gekwalificeerde potentiële klant converteren in een verkoopkans.
Elke verkoopkans moet zijn gekoppeld aan één account of een contactpersoon.
Kwalificeer een potentiële klant voor een verkoopkans door de kwalificatiecriteria voor potentiële klanten voor uw bedrijf te gebruiken. De statuswaarden hebben voor een potentiële klant zijn Geopend, Gekwalificeerd en Gediskwalificeerd.
Als u producten aan een verkoopkans toevoegt, moet het systeem een productcatalogus, producten, prijslijsten en meeteenheden bevatten.
Bestaande producten en toe te voegen producten toevoegen
Één verkoopkans kan worden gekoppeld aan meerdere producten die bestaande producten en toe te voegen producten bevatten. Bestaande producten zijn een onderdeel van de productcatalogus en worden gekoppeld aan de prijslijsten in de productcatalogus. Toe te voegen producten zijn producten die uw bedrijf verkoopt, maar die in de productcatalogus zijn opgenomen. De prijzen van toe te voegen product worden niet gekoppeld aan de prijslijsten in de productcatalogus. Een bestaand product of een toe te voegen product is een regelitem in de verkoopkansrecord. De bestaande producten en toe te voegen producten worden weergegeven door de productentiteit verkoopkans. Om de producten te koppelen aan een bepaalde verkoopkans, moet u het kenmerk OpportunityProduct.OpportunityId gebruiken.
Om een productcatalogus, producten, prijslijsten en kortingslijsten in te stellen, moet u systeembeheerderbevoegdheden hebben.
Bestaande producten van de productcatalogus toevoegen
Als u een bestaand product uit de catalogus wilt opgeven, stelt u het kenmerk OpportunityProduct.IsProductOverridden in op false. Geef de volgende informatie op: product-id (OpportunityProduct.ProductId), prijs per eenheid (OpportunityProduct.PricePerUnit), hoeveelheid (OpportunityProduct.Quantity) en meeteenheden (OpportunityProduct.UomId). Om de een prijslijst te koppelen aan de verkoopkans, moet u het kenmerk Opportunity.PriceLevelId gebruiken. U kunt andere productgerelateerde gegevens toevoegen, zoals belastingbedrag (OpportunityProduct.Tax), volumekorting (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount), of handmatige korting (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Toe te voegen producten toevoegen
Hoewel een toe te voegen product niet in de productcatalogus staat, kunt u dit toevoegen aan een verkoopkans. Om een toe te voegen product op te geven, stelt u het kenmerk OpportunityProduct.IsProductOverridden in op true. Geef de volgende informatie op: productbeschrijving (OpportunityProduct.ProductDescription), prijs per eenheid (OpportunityProduct.PricePerUnit) en hoeveelheid (OpportunityProduct.Quantity). U kunt andere productgerelateerde gegevens toevoegen, zoals belastingbedrag (OpportunityProduct.Tax), volumekorting (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount), of handmatige korting (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Prijs negeren
Voor een toe te voegen product, kunt u elke prijs gebruiken die u wilt in de hoeveelheden die u wilt verkopen. Wanneer u echter een bestaand product uit de catalogus toevoegt, kunt u de catalogusprijs negeren. Om de lijstprijs van het bestaande product te negeren, stelt u het kenmerk OpportunityProduct.IsPriceOverridden in op true. Geef een gewenste prijs op met het kenmerk OpportunityProduct.PricePerUnit.
Kortingen toepassen
Naast negeren van prijzen, kunt u volumekortingen en handmatige kortingen toepassen. De kortingen kunnen worden toegepast op regelartikels en op een gehele verkoopkans.
Als de gemiddelde order van uw klanten bijvoorbeeld vijf eenheden van uw product is, kunt u uw klanten stimuleren meer dan vijf eenheden te bestellen door ze korting te geven wanneer ze zes of meer eenheden van uw product bestellen. Een korting kan worden opgegeven als een percentage of bedrag. Om een volumekorting op te geven voor het verkoopkansproduct, gebruikt u het kenmerk OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Om een handmatige korting in te stellen voor het verkoopkansproduct, gebruikt u het kenmerk OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Om een algemene korting voor de verkoopkans op te geven, gebruikt u het kenmerk Opportunity.DiscountAmount.
Belastingen en totalen berekenen
De geschatte belastingen en de geschatte totale waarde van de verkoopkans worden automatisch berekend. De geschatte waarde is gebaseerd op de gecombineerde kosten van alle producten die aan de verkoopkans en de bijbehorende prijslijsten zijn toegevoegd. In plaats van de door het systeem berekende te gebruiken, kunt u de geschatte omzet voor de verkoopkans opgeven. Als u dit wilt doen, stelt u het kenmerk Opportunity.IsRevenueSystemCalculated in op false en geeft u de geschatte waarde in het kenmerk Opportunity.EstimatedValue op.
De onderverdeling van de totale kosten van de verkoopkans is als volgt:
Totaalbedrag
Totaalbedrag vóór vracht
Totaal kortingsbedrag
Totaal regelitembedrag
Totaal kortingsbedrag regelitem
Totale korting
Totaal belastingen
Informatie hebben over afzonderlijke kosten helpt u uw totale kosten te analyseren. U kunt vereiste aanpassingen toepassen op prijzen, kortingen, en de vrachtkosten om te helpen bij het afsluiten van een deal.
Een verkoopkans afsluiten
Als een klant besluit om producten of services van uw organisatie aan te schaffen, kunt u een verkoopkans afsluiten als een gewonnen verkoopkans. De verkoopkansstatussen zijn opgegeven in het kenmerk Opportunity.StateCode. Als u eerder gebonden typen gebruikt, kunt u gebruikmaken van de opsomming OpportunityState. Voor een overzicht van de statuswaarden, zie de selectielijstwaarden voor deze entiteit.Als u de metagegevens van de entiteit voor uw organisatie wilt bekijken, installeert u de oplossing Metadata Browser die wordt beschreven in Blader door de metagegevens voor uw organisatie. U kunt ook metagegevens weergeven voor een niet-aangepaste organisatie in het Excel-bestand EntityMetadata.xlsx, in de bovenste map van SDK download.
Wanneer u een verkoopkans afsluit, wordt automatisch een activiteit gemaakt door een record van het entiteitstype afsluiten verkoopkans. De status van de afsluitactiviteit van de verkoopkans wordt opgegeven in het kenmerk OpportunityClose.StateCode. Als u eerder gebonden typen gebruikt, kunt u gebruikmaken van de opsomming OpportunityCloseState. Voor een overzicht van de statuswaarden, zie de selectielijstwaarden voor deze entiteit.
De activiteit verkoopkans afsluiten bevat informatie over de gebruiker die de activiteit maakte, en de datum en tijd waarop deze werd gemaakt. Ze bevat ook de gegevens over de geschatte omzet, de afsluitdatum, en de concurrent. U kunt notities toevoegen die de reden verklaren waarom u de verkoopkans hebt afgesloten.
Zie ook
Entiteiten voor verkoopkans
Een kans converteren naar een prijsopgave, verkooporder of factuur
Productcatalogusentiteiten
Verkoopentiteiten (potentiële klant, verkoopkans, concurrent, prijsopgave, order, factuur)
Klantentiteiten (account, contactpersoon)
Eerder gebonden entiteitklassen maken met het hulpmiddel voor het genereren van code (CrmSvcUtil.exe)
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht