Bedrijfsprocesstromen

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

In Microsoft Dynamics 365 gebruiken bedrijfsprocesstromen dezelfde onderliggende technologie als andere processen, maar de mogelijkheden die zij bieden zijn erg verschillend van andere functies die processen gebruiken.

In dit onderwerp

Waarom bedrijfsprocesstromen gebruiken?

Wat kunnen bedrijfsprocesstromen doen?

Meerdere entiteiten in bedrijfsprocesstromen

Er zijn meerdere bedrijfsprocesstromen beschikbaar per entiteit

Overwegingen bij de bedrijfsprocesstroom

Waarom bedrijfsprocesstromen gebruiken?

Bedrijfsprocesstromen bieden een handleiding voor personen om hun werk te doen. Ze bieden een gestroomlijnde gebruikerservaring dat personen door de processen die hun organisatie heeft gedefinieerd voor interacties die moeten worden versneld naar een bepaalde conclusie. Deze gebruikerservaring kan worden aangepast, zodat personen met verschillende beveiligingsrollen een ervaring kunnen hebben die het best past bij het werk dat ze doen door Microsoft Dynamics 365 te gebruiken.

Gebruik bedrijfsprocesstromen om een reeks stappen te definieren voor personen om te volgen om hen naar een gewenst resultaat te brengen. Deze stappen bieden een visuele indicator die personen vertelt waar ze zijn in het bedrijfsproces. Bedrijfsprocesstromen verminderen de behoefte aan trainingen, omdat nieuwe gebruikers zich niet hoeven te richten op welke elke entiteit ze moeten gebruiken. Ze kunnen het proces volgen. U kunt bedrijfsprocesstromen configureren om algemene verkopenmethoden te ondersteunen die uw verkopengroepen kunnen helpen bij het bereiken van betere resultaten. Voor servicegroepen kunnen bedrijfsprocesstromen helpen de nieuwe medewerkers sneller op de hoogte te brengen en fouten te voorkomen die kunnen resulteren in ontevreden klanten.

Wat kunnen bedrijfsprocesstromen doen?

Met bedrijfsprocesstromen kunt u een reeks fasen en stappen definieren die vervolgens in een besturingselement bovenaan het formulier worden weergegeven.

Elke fase bevat een groep stappen. Elke stap vertegenwoordigt een veld waarin gegevens in kunnen worden gevoerd. Persoon gaan verder naar de volgende fase met de knop Volgende fase. U kunt een stap vereist maken, zodat personen gegevens moeten invoeren voor het overeenkomstige veld voordat ze door kunnen gaan naar de volgende fase. Dit wordt ook wel 'stage-gating' genoemd.

Bedrijfsprocesstromen lijken vrij eenvoudig in tegenstelling tot andere typen processen, omdat deze geen voorwaardelijke bedrijfslogica of automatisering bieden naast het bieden van de gestroomlijnde ervaring voor de invoer van gegevens en het besturen van de toegang in de fasen. Wanneer u deze echter aan andere processen en aanpassingen koppelt, kunnen ze een belangrijke rol spelen in het besparen van tijd, het verminderen van opleidingskosten en het vergroten van de gebruikersaanvaarding.

Bedrijfsprocesstromen geïntegreerd met andere aanpassingen

Wanneer u of uw gebruiker gegevens met bedrijfsprocesstromen invoert, worden de gegevenswijzigingen ook toegepast op formuliervelden, zodat elke automatisering dat door bedrijfsregels of formulierscripts wordt aangeboden, onmiddellijk kan worden toegepast. Er kunnen stappen worden toegevoegd die de waarde voor velden instellen die niet aanwezig zijn in het formulier en deze velden worden aan het objectmodel Xrm.Page toegevoegd dat wordt gebruikt voor formulierscripts. Alle werkstromen die worden geïnitieerd door wijzigingen in velden in een bedrijfsprocesstroom, worden toegepast wanneer gegevens in het formulier worden opgeslagen. Als de automatisering door een realtimewerkstroom wordt toegepast, worden de wijzigingen onmiddellijk zichtbaar voor de gebruiker wanneer de gegevens in het formulier worden vernieuwd nadat de record wordt opgeslagen.

Hoewel de bedrijfsprocesstroombesturing in het formulier geen programmering op de client bevat, worden wijzigingen die worden toegepast door bedrijfsregels of formulierscripts automatisch toegepast aan bedrijfsprocesstroombesturingen. Als u een veld in een formulier verbergt, wordt dit veld ook verborgen in de bedrijfsprocesstroombesturing. Als u een waarde instelt door bedrijfsregels of formulierscripts te gebruiken, dan wordt die waarde ingesteld in de bedrijfsprocesstroom.

Systeembedrijfsprocesstromen

Microsoft Dynamics 365 bevat de volgende bedrijfsprocesstromen. Bekijk deze systeembedrijfsprocesstromen om te begrijpen hoe bedrijfsprocesstromen werken:

• Potentiële klant voor verkoopproces verkoopkans

• Verkoopproces verkoopkans

• Telefoneren om aanvraag te verwerken

Meerdere entiteiten in bedrijfsprocesstromen

U kunt een bedrijfsprocesstroom voor één entiteit gebruiken of voor meerdere entiteiten. U hebt bijvoorbeeld een proces dat begint met een verkoopkans, vervolgens verder gaat naar een offerte, een order, dan een factuur en ten slotte terugkeerd om de verkoopkans te sluiten.

U kunt bedrijfsprocesstromen ontwerpen die de records voor maximaal vijf verschillende entiteiten in één proces samenbinden, zodat personen die Microsoft Dynamics 365 gebruiken, zich kunnen richten op de stroom van hun proces in plaats van aan welke entiteit ze werken. Ze kunnen eenvoudiger tussen gerelateerde entiteitsrecords navigeren.

Er zijn meerdere bedrijfsprocesstromen beschikbaar per entiteit

Niet elke gebruiker in de organisatie hoeft hetzelfde proces te volgen en verschillende voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat er een ander proces moet worden toegepast. U kunt maximaal 10 actieve bedrijfsprocesstromen per entiteit hebben om juiste processen voor verschillende situaties te bieden.

Bepaal welke bedrijfsprocesstroom wordt toegepast

U kunt bedrijfsprocesstromen koppelen met beveiligingsrollen, zodat alleen personen met die beveiligingsrollen ze kunnen zien of gebruiken. U kunt de volgorde van de bedrijfsprocesstromen ook instellen, zodat u kunt bepalen welke bedrijfsprocesstroom standaard wordt ingesteld. Dit werkt op dezelfde manier als het definiëren van meerdere formulieren voor een entiteit.

Wanneer iemand een nieuw entiteitrecord maakt, wordt de lijst met beschikbare bedrijfsprocesstromen vergeleken met de bedrijfsprocessenstromen die de persoon kan bekijken met hun beveiligingsrol. De eerste geactiveerde bedrijfsprocesstroom in die lijst is degene die standaard wordt toegepast. Als er meer dan één actieve bedrijfsprocesstroom beschikbaar is, kunnen personen Proces omwisselen kiezen in de opdrachtbalk om een ander proces toe te passen. Wanneer iemand van proces wisselt, wordt de huidige procesfase ingesteld op de eerste fase van de zojuist toegepaste bedrijfsprocesstroom.

Elk record kan slechts één bedrijfsprocesstroom per keer bevatten. Wanneer een gebruiker een ander proces toepast, dan is dat het proces dat de volgende gebruiker die het record weergeeft, zal zien. Als de beveiligingsrol van iemand ze niet toestaat om een specifieke bedrijfsprocesstroom te gebruiken, wordt de huidige bedrijfsprocesstroom zichtbaar maar uitgeschakeld.

Overwegingen bij de bedrijfsprocesstroom

U kunt bedrijfsprocesstromen alleen definiëren voor die entiteiten die ze ondersteunen. U moet ook op de hoogte zijn van de beperkingen voor het aantal processen, fasen en stappen dat kan worden toegevoegd.

Entiteiten die bedrijfsprocesstromen kunnen gebruiken

Alleen entiteiten die de bijgewerkte formulieren gebruiken, kunnen de bedrijfsprocesstromen gebruiken. Hieronder vallen de aangepaste entiteiten en de volgende systeementiteiten:

• Account

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Sociale activiteit

• Order

• User

• Task

• Team

Selecteer het selectievakje Bedrijfsprocesstromen (velden worden gemaakt) in de entiteitdefinitie om een aangepaste entiteit in te schakelen voor bedrijfsprocesstromen. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Notitie

Als u naar de bedrijfsprocesstroomfase navigeert die de Social Activity-entiteit bevat en de knop Volgende fase kiest, ziet u de optie Maken. Wanneer u Maken kiest, wordt het formulier Sociale activiteit geladen. Omdat Social Activity echter niet geldig is voor Create vanuit de Dynamics 365-gebruikersinterface, kunt u het formulier niet opslaan en u ontvangt het foutbericht: "Onverwachte fout".

Maximum aantal processen, fasen en stappen

Om acceptabele prestaties en de bruikbaarheid van de gebruikersinterface te garanderen, zijn er enkele beperkingen waarop u moet letten wanneer u van plan bent bedrijfsprocesstromen te gebruiken:

• Er kunnen maximaal 10 geactiveerde bedrijfsprocesstroomprocessen per entiteit zijn.

• Elk proces kan niet meer dan 30 fasen bevatten.

• Meerde entiteitprocessen kunnen niet meer dan vijf entiteiten bevatten.

Zie ook

Bedrijfsprocesstromen configureren
Bedrijfsprocesstromen uitbreiden met vertakking
Video: Microsoft Dynamics CRM Overzicht van bedrijfsprocessen
Proces Enablement met Microsoft Dynamics CRM
Werkstroomprocessen
Dialoogvensters
Acties

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht