Dialoogvensters

Artikel
03/06/2017

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Dialoogvensters zijn een type proces in Microsoft Dynamics 365 die de invoerformulieren en de gegevens weergeven die een gebruiker nodig heeft bij elke stap tijdens interactie met een klant of na een complexe procedure. Een dialoogvenster kunnen vertakkingslogica hebben dat is gebaseerd op de invoer van de persoon die een aanvraag of telefoongesprek behandelt of op een andere manier interactie met een klant heeft.

Dialoogvensters worden vaak gebruikt in oproepcentra om scripts te voorzien die personeel dat met klanten om gaat, consistent kunnen toepassen bij klantinteracties. U kunt dialoogvensters ook gebruiken om een type 'wizard'-gebruikersinterface te bieden om ervoor te zorgen dat mensen complexe procedures consistent uitvoeren.

Dialoogvensters bieden:

Consistente klantinteracties en interactieve gebruikerstaken.
Consistente gegevensinvoer in de database van uw organisatie.
Een manier voor het personeel van uw organisatie om zich te richten op de groei van uw bedrijf in plaats van steeds terugkerende taken te moeten uitvoeren.

Dialoogvensters geven een reeks schermen weer op basis van de antwoorden die u op de vragen op elk scherm invoert. Het dialoogvenster kan een andere verzameling schermen bieden gebaseerd op de reacties die u invoert. Nadat het dialoogvenster is voltooid, worden de gegevens opgeslagen en deze kunnen later worden gecontroleerd.

In tegenstelling tot workflowprocessen, kan een dialoogvenster maar aan één record tegelijkertijd worden toegepast.

Waar kan ik dialoogvensterprocessen aanpassen?

U kunt de dialoogvensters in uw organisatie bekijken door te navigeren naar Instellingen > Processen en te filteren op processen in de categorie Dialoogvenster.

U kunt de dialoogvensters in uw organisatie ook zien door het knooppunt Processen weer te geven in de standaardoplossing en te filteren op processen in de categorie Dialoogvenster.

Eigenschappen van het dialoogvenster

Elk dialoogvenster moet de volgende eigenschappen ingesteld hebben:

Naam
De naam van de dialoogvensterproces hoeft niet uniek te zijn, maar als u denkt dat u veel dialoogvensters zult hebben, kunt u een naamconventie gebruiken om uw processen duidelijk te onderscheiden. U kunt standaardvoorvoegsels aan de naam van het dialoogvenster toepassen. De prefix kan een beschrijving geven over de functie van de werkstroom of de afdeling binnen het bedrijf. Dit helpt u om soortgelijke items in de lijst met dialoogvensters te groeperen.
Entiteit
Elk dialoogvensterproces moet worden ingesteld op één entiteit. U kunt de entiteit niet wijzigen nadat het dialoogvenster wordt gemaakt.
Categorie
Deze eigenschap bepaalt dat dit een dialoogvensterproces is.

In tegenstelling tot workflowprocessen, hebben de dialoogvensters geen bereik. Deze zijn beschikbaar voor de gehele organisatie. Als een gebruiker een dialoogvenster uitvoert die een record maakt of bijwerkt, dan moet de gebruiker de bevoegdheden hebben om die acties buiten het dialoogvenster uit te voeren. Elk dialoogvenster maakt een sessierecord van een dialoogvenster en de gebruiker moet bevoegdheden hebben om die records te maken en bij te werken.