Bedrijfsprocesstromen configureren

 

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Bedrijfsprocesstromen bieden een handleiding voor mensen om hun te helpen hun werk te doen. Gebruik bedrijfsprocesstromen om te helpen waarborgen dat veelvoorkomende taken op consistente wijze worden uitgevoerd door alle teamleden. U kunt bedrijfsprocesstromen voor verschillende entiteiten, zoals leads, verkoopkansen, aanvragen of inschakelen. De procedure voor het maken van bedrijfsprocesstromen is vergelijkbaar met het maken van andere typen processen, maar het configureren hiervan gaat totaal anders.

Zie Bedrijfsprocesstromen voor meer informatie over waarom u bedrijfsprocesstromen gebruikt.

In dit onderwerp

Bedrijfsprocesstromen maken

Bedrijfsprocesstromen bewerken

Bedrijfsprocesstromen maken

Als u bedrijfsprocesstromen maakt, definieert u een verzameling stappen die fasen bevatten. U kiest verschillende soorten informatie die voor elke stap wordt opgenomen.

Als u een bedrijfsprocesstroom wilt maken, gaat u naar Instellingen > Processen en kiest u Nieuw. Zie Een nieuw bedrijfsproces maken voor de volledige procedure voor het maken van een bedrijfsproces.

Zoals bij andere processen, voert u de volgende informatie in het dialoogvenster Proces maken in:

• Procesnaam
  De naam van het proces hoeft niet uniek te zijn, maar het moet van betekenis zijn voor personen die een proces moeten kiezen. U kunt dit later wijzigen.

• Categorie
  Deze eigenschap bepaalt dat dit een bedrijfsprocesstroom is. U kunt deze niet wijzigen nadat u het proces hebt opgeslagen.

• Entiteit
  Selecteer een entiteit als basis voor de eerste fase van de bedrijfsprocesstroom. De entiteit die u selecteert is van invloed op de velden die beschikbaar zijn voor de stappen die kunnen worden toegevoegd aan de eerste fase van de processtroom. Als u de gewenste entiteit niet vindt, controleert u of de entiteit de optieset Bedrijfsprocesstromen (velden worden gemaakt) heeft in de entiteitdefinitie. U kunt deze niet wijzigen nadat u het proces hebt opgeslagen.

Notitie

De bedrijfsprocesstromen hebben een eenvoudige manier om bestaande bedrijfsprocesstromen te hergebruiken als een geavanceerd beginpunt voor nieuwe bedrijfsprocesstromen. Wanneer u Bedrijfsprocesstroom selecteert als Categorie, is er geen optie beschikbaar om de waarde Type in te stellen, zoals u dat wel kunt voorwanneer u voor andere typen processen. In plaats daarvan, wanneer u een bestaande bedrijfsprocesstroom opent, ziet u de knop Opslaan als op de opdrachtbalk. Hierdoor wordt een nieuw bedrijfsprocesstroom gemaakt die hetzelfde is als de bestaande, behalve dat de tekst (Kopie) aan de naam wordt toegevoegd.

Nadat u uw invoer hebt voltooid, selecteert u OK in het dialoogvenster Proces maken. Dit dialoogvenster wordt gesloten en het dialoogvenster voor de nieuwe bedrijfsprocesstroom wordt automatisch geopend. U kunt nu fasen en stappen invoeren.

Bedrijfsprocesstromen bewerken

Als u een bedrijfsprocesstroom wilt bewerken, gaat u naar Instellingen > Processen > Bedrijfsprocesstromen en selecteert u vervolgens het bedrijfsproces dat u wilt bewerken. Een voorbeeld van de eerste twee fasen van een bedrijfsprocesstroom wordt hier weergegeven.

Vouw Details uit onder de naam van het proces om de naam hiervan te wijzigen of voeg een beschrijving toe en bekijk aanvullende informatie.

Wanneer u een bedrijfsprocesstroom configureert, kunt u deze bewerken en fasen en stappen toevoegen. Voor de volledige procedure om een bedrijfsprocesstroom te bewerken, raadpleegt u de eBook: Een bedrijfsproces aanpassen in Dynamics CRM.

• Fasen bewerken
  De bedrijfsprocesstromen kunnen maximaal 30 fasen hebben.

  • Als u een fase wilt toevoegen, selecteert u Fase invoegen onder een fase en voert u een Fasenaam in.

  • Als u een fase wilt verwijderen, selecteert u deze en kiest u vervolgens X in de rechterbovenhoek.

  U kunt de volgende eigenschappen van een fase toevoegen of wijzigen:

  • Fasenaam

  • Entiteit. U kunt de entiteit voor elke fase wijzigen, behalve de eerste fase.

  • Fasecategorie. Met een categorie kunt u fasen groeperen op type actie. Deze is handig voor rapporten die records groeperen in de fase waarin ze zijn. De opties voor de fasecategorie zijn afkomstig uit de algemene optieset Fasecategorie. U kunt aanvullende opties toevoegen aan deze algemene optieset en labels van bestaande opties desgewenst wijzigen. U kunt deze opties ook verwijderen als u dit nodig hebt, maar wij raden aan om de bestaande opties te behouden. U kunt niet exacte dezelfde optie opnieuw toevoegen als u het verwijdert. Als u niet wilt dat deze worden gebruikt, wijzigt u het label in "Niet gebruiken".

  • Relatie. Voer een relatie in als de voorafgaande fase in het proces is gebaseerd op een andere entiteit. Kies voor de fase die momenteel wordt gedefinieerd de optie Relaties selecteren om een relatie te identificeren voor gebruik bij het omschakelen tussen de twee fasen. Het wordt aangeraden om een relatie te selecteren omdat dit de volgende voordelen heeft:

    • Voor relaties zijn vaak bepaalde kenmerktoewijzingen gedefinieerd die automatisch gegevens tussen records overdragen, waardoor de gegevensinvoer tot een minimum wordt beperkt.

    • Wanneer u Volgende fase op de procesbalk voor een record selecteert, worden records die gebruikmaken van de relatie vermeld in de processtroom, waarmee het hergebruik van records in het proces wordt bevorderd. Bovendien kunt u werkstromen gebruiken om het maken van records te automatiseren zodat de gebruiker het simpelweg selecteert in plaats van een nieuwe maakt om het proces verder te stroomlijnen.

• Stappen bewerken
  Elke fase kan maximaal 30 stappen bevatten.

  • Als u een nieuwe stap wilt maken, selecteert u een fase en selecteert vervolgens het plusteken (+) onder Stapnaam. Voer een naam in.

  • Selecteer in de kolom Waarde een veld dat u wilt gebruiken voor gegevensinvoer.

  • Desgewenst kunt u het selectievakje Vereist inschakelen voor vereiste velden.

  • Als u een stap wilt verwijderen, selecteert u deze en kiest u vervolgens de X rechts van de stap.

• Vertakking toevoegen
  Zie Bedrijfsprocesstromen uitbreiden met vertakking voor meer informatie over het toevoegen van een vertakking aan een fase.

Als u een bedrijfsprocesstroom wilt maken voor gebruikers, moet u de processtroom ordenen, beveiligingsrollen inschakelen, en deze te activeren.

• Orderprocesstroom instellen
  Als u meer dan één bedrijfsprocesstroom hebt voor een entiteit (recordtype), moet u instellen welk proces automatisch aan nieuwe records wordt toegewezen. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Orderprocesstroom. Voor nieuwe records of records waar nog geen processtroom aan is gekoppeld, wordt de eerste bedrijfsprocesstroom gebruikt waar een gebruiker toegang toe heeft.

• Beveiligingsrollen inschakelen
  Gebruikers kunnen alleen bedrijfsprocesstromen gebruiken die aan beveiligingsrollen zijn gekoppeld die aan hun gebruikersaccount zijn toegewezen. Standaard, kunnen alleen de beveiligingsrollen Systeembeheerder en Systeemaanpasser een nieuwe bedrijfsprocesstroom weergeven.

  • Om deze rollen in te stellen, selecteert u in de opdrachtbalk Beveiligingsrollen inschakelen. U kunt de opties Inschakelen voor iedereen of Alleen inschakelen voor de geselecteerde beveiligingsrollen kiezen.

  • Als u Alleen inschakelen voor de geselecteerde beveiligingsrollen kiest, kunt u selecteren welke beveiligingsrollen toegang hebben tot de bedrijfsprocesstroom.

• Activeren
  Voordat gebruikers de bedrijfsprocesstroom kunnen gebruiken, moet u deze activeren. Selecteer in de opdrachtbalk de optie Activeren. Nadat u de activering bevestigt, kan de bedrijfsprocesstroom worden gebruikt. Als een bedrijfsprocesstroom fouten bevat, kunt u deze niet activeren totdat de fouten worden verbeterd.

Zie ook

Bedrijfsprocesstromen
Processen controleren en beheren

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht