CRM voor telefoons en tablets aanpassen

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Met Microsoft Dynamics 365 kunt u eenmaal ontwerpen en vervolgens overal implementeren. Aanpassingen die u doorvoert in uw Dynamics 365-systeem worden weergegeven in de apps CRM voor telefoons en CRM voor tablets alsmede in de webapp. Uw wijzigingen worden geoptimaliseerd in de mobiele apps zodat zij correct worden weergegeven. Kies een van de volgende of schuif naar beneden om de typen wijzigingen te bekijken die u kunt doorvoeren en hoe deze mogelijk anders worden weergegeven in de mobiele apps dan in de webapp.

De meest recente versie van de telefoonapp, Microsoft Dynamics CRM voor telefoons, biedt dezelfde complete ervaring als de app CRM voor tablets. Het heeft dezelfde intuïtieve gebruikersinterface (aangepast voor telefoons), alsmede offline mogelijkheden.

De vorige versie van de telefoonapp heeft een nieuwe naam: Microsoft Dynamics CRM voor telefoons expres. Zie Mobiele formulieren maken en bewerken voor CRM voor telefoons express voor informatie over het aanpassen van de vorige versie van de app.

Nadat u aanpassingen hebt uitgevoerd op een formulier, zien gebruikers een aanwijzing om updates te downloaden wanneer zij hun mobiele app de volgende keer openen.

In dit onderwerp

Startpagina voor CRM voor telefoons en tablets

Formulieraanpassingen voor CRM voor telefoons en tablets

Entiteiten die in CRM voor telefoons en tablets worden weergegeven

De navigatieopties wijzigen voor CRM voor telefoons en tablets

Opdrachten voor CRM voor telefoons en tablets wijzigen

Verschillen in formulierscripts voor CRM voor telefoons en tablets

Aanpassingen voor CRM voor telefoons en tablets publiceren

Bedrijfsregels in CRM voor telefoons en tablets

Startpagina voor CRM voor telefoons en tablets

Wanneer gebruikers Dynamics 365 voor telefoons en tablets voor de eerste keer openen, krijgen zij de startpagina te zien. Standaard is dit het verkoopdashboard. U kunt nieuwe dashboards maken of bestaande bewerken in de webapp en deze inschakelen voor mobiel en gebruikers kunnen een ander dashboard als startpagina kiezen. Zie Een dashboard maken of Dashboardonderdelen beheren op de site CRM Help en training voor meer informatie over het maken of wijzigen van dashboards.

Formulieraanpassingen voor CRM voor telefoons en tablets

CRM voor telefoons en CRM voor tablets maken gebruik van dezelfde formulieren als de webapp. De manier waarop het formulier wordt wordt weergegeven is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. De volgende diagrammen laten zien hoe de webapp zich verhoudt tot de apps voor tablets en telefoons:

Webapp

App voor tablets

App voor telefoons

CRM voor telefoons en tablets biedt niet de mogelijkheid om tussen formulieren te schakelen. Als u meer dan één hoofdformulier voor een entiteit hebt, is degene die wordt weergegeven afhankelijk van de formuliervolgordeset en welke beveiligingsrollen aan het formulier zijn toegewezen.Meer informatie:Meerdere formulieren

Tijdens het aanpassen van een formulier kunt u het volgende verbergen van de CRM voor telefoons-ervaring:

1. Velden

2. Secties

3. Hele tabbladen

Op die manier kunt u, als u bijvoorbeeld denkt dat telefoongebruikers zich alleen moeten concentreren op de primaire informatie voor een contactpersoon, de contactgegevens in de app voor telefoons verbergen terwijl u het formulier aanpast.

Details op het scherm van CRM voor telefoons verbergen

1. Tijdens het aanpassen van een formulier in de formuliereneditor, selecteert u het veld, de sectie of het tabblad dat u wilt verbergen. Zie De formuliereneditor gebruiken voor tips voor het gebruik van de formuliereneditor.

2. Kies Eigenschappen wijzigen.

3. Schakel Beschikbaar op telefoon uit en kies OK.

Entiteiten die in CRM voor telefoons en tablets worden weergegeven

U kunt een beperkte set van entiteiten inschakelen voor CRM voor telefoons en CRM voor tablets. U kunt bepalen of een entiteit is ingeschakeld of u kunt een entiteit inschakelen door Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Entiteiten te kiezen. Selecteer een entiteit en bekijk de instellingen voor Outlook en Mobile.

Let op het volgende:

• Alle aangepaste entiteiten kunnen worden ingeschakeld voor CRM voor telefoons en CRM voor tablets.

• U kunt de zoekactie gebruiken voor entiteiten die niet zijn ingeschakeld voor CRM voor telefoons en CRM voor tablets van een record die is ingeschakeld en de gegevens weergeven. De entiteit kan echter niet worden bewerkt.

Entiteiten die zichtbaar en lezen/schrijven zijn in CRM voor telefoons en CRM voor tablets

Naam van de entiteit	Eigenschap Zichtbaarheid van CRM voor telefoons en CRM voor tablets	Eigenschap Alleen-lezen van CRM voor telefoons en CRM voor tablets
Account	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Activiteit	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Afspraak	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Aanvraag	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Concurrent	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Verbinding	Niet wijzigbaar	Wijzigbaar
Contactpersoon	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Potentiële klant	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Opmerking	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Verkoopkans	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Verkoopkansproduct	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Telefoongesprek	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Wachtrij-item	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Sociale activiteit	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Sociaal profiel	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Opdracht	Wijzigbaar	Wijzigbaar

Entiteiten die zichtbaar en lezen/schrijven zijn in CRM voor telefoons en CRM voor tablets

Naam van de entiteit	Eigenschap Zichtbaarheid van CRM voor telefoons en CRM voor tablets	Eigenschap Alleen-lezen van CRM voor telefoons en CRM voor tablets
Bijlage	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
E-mail	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Recht	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Knowledge Base-record	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Product	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Wachtrij	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
SLA-KPI-exemplaar	Niet wijzigbaar	Wijzigbaar
Team	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Gebruiker	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Webresource	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar

De navigatieopties wijzigen voor CRM voor telefoons en tablets

CRM voor telefoons en tablets maakt gebruik van dezelfde sitemapgegevens om navigatieopties te geven zoals de Webtoepassing behalve dat het is geoptimaliseerd voor presentatie in de mobiele apps.

Als een entiteit die wordt weergegeven op de navigatiebalk voor de webtoepassing is ingeschakeld voor CRM voor telefoons en tablets, wordt deze ook weergegeven op de navigatiebalk in de mobiele apps.

Een groepering binnen een gebied in de webclient wordt genegeerd in de mobiele apps en weergegeven als een simpele lijst van entiteiten. U kunt een entiteit toevoegen aan meerdere groepen in de webclient. In de mobiele apps wordt een lijst zonder opmaak weergegeven, zonder enige herhalingen. Gebruikers zien een entitiet alleen als zij leestoegang tot die entiteit hebben.

De volgorde van de items in de navigatiebalk wordt bepaald door de volgorde in het siteoverzicht. Als er een duplicaat is, wordt alleen het eerste exemplaar weergegeven.

Aangepaste entiteiten gebruiken een vast pictogram voor aangepaste entiteiten.

Zie De toepassingsnavigatie wijzigen met de SiteMap voor meer informatie.

Opdrachten voor CRM voor telefoons en tablets wijzigen

CRM voor telefoons en tablets maakt gebruik van dezelfde lintdefinties om opdrachten te geven zoals de webtoepassing behalve dat het is geoptimaliseerd voor presentatie in de mobiele apps. U kunt de lintdefinities instellen voor weergave op basis van het type client. Zo kunt u bijvoorbeeld opdrachten zodanig instellen dat zij wel in de webapp maar niet in de telefoon- of tabletapp worden weergegeven. Sommige opdrachten worden zodanig ingesteld dat zij alleen worden weergegeven in de webapp. Daarom ziet u ze niet in de mobiele apps.

Notitie

Pictogrammen die voor opdrachten zijn geconfigureerd worden niet weergegeven en labels die te lang zijn worden afgekapt.

Meer informatie:Opdrachten en het lint aanpassen

Verschillen in formulierscripts voor CRM voor telefoons en tablets

Scripts geschreven voor formulieren die gebruikt worden in de Webtoepassing, zouden ook moeten werken met CRM voor telefoons en tablets maar er zijn enkele verschillen. In het algemeen zullen methoden die niet geldig zijn in de mobiele apps geen fouten oproepen, maar zij zullen ook geen waarden retourneren. Ontwikkelaars kunnen de volgende voorwaardelijke verklaring gebruiken voor het scheiden van code dat niet correct werkt in de mobiele apps:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

U kunt ook de getFormFactor API gebruiken om in te stellen of code werkt op alleen telefoons of alleen tablets, met een instructie in de trant van:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

In de volgende lijst wordt aangegeven wat u kunt verwachten met scripts in de mobiele apps. Zie de ontwikkelaardocumentatie binnen de MSDN: Programmeringsreferentie op de client voor specifieke details.

• Het gebruik van window.alert, window.confirm, window.prompt of andere code die codeuitvoering blokkeert terwijl er wordt gewacht op de reactie van een gebruiker, zal niet naar verwachting werken of geeft een fout weer. Zorg ervoor dat deze methoden niet gebruikt in scripts voor de mobiele apps.

• Aangezien tabbladen die worden weergegeven in CRM voor telefoons en tablets niet kunnen worden uitgevouwen of samengevouwen, zal code om deze uit te vouwen of samen te vouwen niet werken en zal code die is geconfigureerd voor gebeurtenishandlers met deze gebeurtenissen niet worden uitgevoerd.

• Elementen voor een webresource of IFrame in uw dashboards worden niet weergegeven in de mobiele apps. Methoden die hiermee samenwerken werken niet en code die is geconfigureerd voor gebeurtenishandlers die deze gebruiken voor de gebeurtenissen die worden aangeroepen bij het laden van deze items wordt niet uitgevoerd. Zie Preview-functie: ondersteuning voor iFrames en webresources in CRM voor tablets als u een preview-functie wilt uitproberen waarbij elementen van webresources of iFrames worden weergegeven in CRM voor tablets.

• Omdat CRM voor telefoons en tablets niet de mogelijkheid voor een gebruiker biedt om van formulieren te wisselen, zullen de methoden die dit inschakelen in de webtoepassing niet werken.

• Alle methoden die zorgen voor het weergeven of het navigeren naar gerelateerde entiteiten in de Webtoepassing zullen niet werken.

• Methoden die de opdrachtbalk zouden vernieuwen, dimensies van de weergavepoort zouden ophalen of een formuliervenster zouden sluiten werken niet.

Aanpassingen voor CRM voor telefoons en tablets publiceren

Als u CRM voor telefoons en tablets aanpast, moet u uw aanpassingen altijd expliciet publiceren om ervoor te zorgen dat deze met de mobiele apps worden gesynchroniseerd.

Bedrijfsregels in CRM voor telefoons en tablets

De definitie van bedrijfsregels wordt gedownload en opgeslagen in de cache wanneer CRM voor telefoons en tablets wordt geopend. Wijzigingen die worden aangebracht in bedrijfsregels worden niet toegepast totdat de gebruiker de mobiele app sluit en opnieuw opent.

Zie ook

Video: Dynamics CRM uitbreiden naar uw smartphone met CRM Online Update 1 (2:34)
Video: Microsoft Dynamics CRM voor tablets – Aanpassingen (16:41)
Overzicht van aanpassing
Metagegevens maken en bewerken
Formulieren maken en ontwerpen
Weergaven maken of bewerken
Processen maken en bewerken
Bedrijfsregels maken en bewerken

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht