Weergaven maken of bewerken

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Gebruik weergaven in Microsoft Dynamics 365 om te definiëren hoe een lijst met records voor een bepaalde entiteit in de toepassing wordt weergegeven. Een weergave bepaalt:

• De kolommen die moeten worden weergegeven

• De breedte van elke kolom

• De manier waarop de lijst met records standaard moet worden gesorteerd

• Welke standaardfilters moeten worden toegepast om te beperken welke records worden weergegeven in de lijst

Een vervolgkeuzelijst met weergaven wordt veelvuldig weergegeven in de toepassing zodat gebruikers opties hebben voor verschillende weergaven van entiteitgegevens.

De records die in afzonderlijke weergaven zichtbaar zijn worden weergegeven in een lijst, ook wel raster genoemd, die vaak opties bevat waarmee gebruikers de standaard sorteervolgorde, kolombreedte en filters kunnen wijzigen om gemakkelijker de gegevens te kunnen bekijken die belangrijk voor hen zijn. Weergaven bepalen ook de gegevensbron voor grafieken die in de toepassing worden gebruikt.

In dit onderwerp

Typen weergaven.

Toegang verkrijgen tot weergavedefinities

Standaardweergaven opgeven

Weergaven maken of bewerken

Kolommen kiezen en configureren

Filtercriteria bewerken

De sortering configureren

Weergaven verwijderen

Afhankelijkheden

Beheerde eigenschappen

Typen weergaven.

Er zijn drie typen weergaven, persoonlijke, systeem- en openbare weergaven.

Persoonlijke weergaven

U en alle andere gebruikers die ten minste toegang op gebruikersniveau hebben tot acties voor de entiteit Opgeslagen weergaven kunnen ook persoonlijke weergaven maken. Als systeembeheerder, kunt u het toegangsniveau voor elke actie in de beveiligingsrollen wijzigen om te bepalen tot op welke diepte gebruikers persoonlijke weergaven kunnen maken, lezen, schrijven, verwijderen, toewijzen of delen.

Persoonlijke weergaven zijn eigendom van personen en, vanwege hun standaardgebruikerstoegang, zijn deze alleen zichtbaar voor die persoon of iemand anders waarmee zij hun persoonlijke weergaven delen. U kunt persoonlijke weergaven maken door een query op te slaan die u definieert door Geavanceerd zoeken te gebruiken of door de opties Filters als nieuwe weergave opslaan en Filters bij huidige weergave opslaan in de lijst met weergaven te gebruiken. Deze weergaven worden gewoonlijk onderaan weergegeven in lijsten met systeem- of openbare weergaven die beschikbaar zijn in de toepassing. Hoewel u een nieuwe persoonlijke weergave kunt maken op basis van een systeem- of openbare weergave, kunt u geen systeem- of openbare weergave maken op basis van een persoonlijke weergave.

Dit onderwerp gaat over systeembeheerders en systeemaanpassers werken met systeem- en openbare weergaven. Zie Help en training: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan voor meer informatie over persoonlijke weergaven.

Systeemweergaven

Als systeembeheerder of systeemaanpasser kunt u systeemweergaven bewerken. Systeemweergaven zijn speciale weergaven waarvan de toepassing afhankelijk is, die voor systeementiteiten bestaan of die automatisch worden gemaakt bij het maken van aangepaste entiteiten. Deze weergaven hebben specifieke doelen en enkele aanvullende mogelijkheden.

Systeemweergaven	Beschrijving
Snel zoeken	De standaardweergave die wordt gebruikt als zoekacties worden uitgevoerd met Snel zoeken. Deze weergave bepaalt ook welke velden worden doorzocht bij gebruik van zoekmogelijkheden van de weergave van Snel zoeken en Opzoeken.
Geavanceerd zoeken	De standaardweergave die wordt gebruikt voor het weergeven van resultaten bij gebruik van Geavanceerd zoeken. Deze weergave bepaalt ook welke kolommen standaard worden gebruikt wanneer nieuwe aangepaste openbare weergaven of persoonlijke weergaven worden gemaakt zonder dat een weergave wordt gedefinieerd voor gebruik als sjabloon.
Gekoppeld	De standaardweergave die de gerelateerde entiteiten voor een record bevat.
Opzoeken	De weergave die u ziet wanneer u een record selecteert voor het instellen van een opzoekveld.

Deze weergaven worden niet weergegeven in de weergaveselectie en u kunt ze niet in sublijsten in een formulier gebruiken of als lijst in een dashboard. U kunt deze weergaven niet verwijderen of deactiveren.Meer informatie:Weergaven verwijderen

Systeemweergaven zijn het eigendom van de organisatie dus iedereen kan deze zien. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen toegang op organisatieniveau voor het lezen van records voor de entiteit Weergave (savedquery). Deze weergaven zijn gekoppeld aan bepaalde entiteiten en zijn zichtbaar in de oplossingenverkenner. U kunt deze weergaven opnemen in oplossingen omdat zij aan de entiteit zijn gekoppeld.

Openbare weergaven

openbare weergaven zijn algemene weergaven die u naar eigen wens kunt aanpassen. Deze weergaven zijn beschikbaar in de weergaveselectie en u kunt ze gebruiken in subrasters in een formulier of als lijst in een dashboard. Sommige openbare weergaven zijn standaard ontworpen voor systeementiteiten en voor een eventuele aangepaste entiteit. Als u bijvoorbeeld een nieuwe aangepaste entiteit maakt, beschikt deze over de volgende combinatie van openbare en systeemweergaven.

Naam	Type
Actief<meervoudsnaam voor entiteit>	Openbaar
Inactief<meervoudsnaam voor entiteit>	Openbaar
Snel zoeken actieve <meervoudsnaam voor entiteit>	Snel zoeken
<entiteitnaam>Weergave voor geavanceerd zoeken	Geavanceerd zoeken
<entiteitnaam>Gekoppelde weergave	Gekoppeld
<entiteitnaam>Opzoekweergave	Opzoeken

U kunt aangepaste openbare weergaven maken. U kunt eventuele aangepaste openbare weergaven verwijderen die u in een onbeheerde oplossing maakt. U kunt geen door het systeem gedefinieerde openbare weergaven verwijderen. Voor aangepaste openbare weergaven die worden toegevoegd door een beheerde oplossing te importeren zijn mogelijk eigenschappen ingesteld om te voorkomen dat zij worden verwijderd, behalve door de beheerde oplossing te verwijderen.

Toegang verkrijgen tot weergavedefinities

Er zijn verschillende manieren waarop u toegang kunt krijgen tot weergavedefinities als u een systeembeheerder of systeemaanpasser bent. Bij elke lijstweergave voor een entiteit in de opdrachtbalk vindt u de volgende opdrachten wanneer u op de drie puntjes () klikt of tikt:

• Weergave: hiermee wordt de definitie van de huidige weergave in de standaardoplossing geopend.

• Nieuwe systeemweergave: hiermee wordt een nieuw venster geopend om een nieuwe weergave voor de huidige entiteit in de standaardoplossing te maken.

• Entiteit aanpassen: hiermee gaat u naar de definitie van de huidige entiteit in de standaardoplossing waar u vervolgens Weergaven kunt selecteren.

• Systeemweergaven: hiermee wordt hetzelfde venster geopend als bij Entiteit aanpassen, behalve dat Weergaven is geselecteerd.

U kunt ook naar de weergavedefinities in de standaardoplossing navigeren door de volgende stappen uit te voeren:

Een weergave openen

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Kies Het systeem aanpassen.

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

4. Kies Weergaven.

5. Dubbelklik op de weergave die u wilt openen.

Deze lijst met weergaven heeft vier filters die u kunt gebruiken om gemakkelijker de gewenste weergaven te vinden:

• Alle actieve weergaven

• Actieve openbare weergaven

• Inactieve openbare weergaven

• Actieve systeemgedefinieerde weergaven

Als de entiteit waaraan de weergave is gekoppeld deel uitmaakt van een onbeheerde oplossing, kunt u nog steeds weergaven voor die entiteit maken of bewerken in de standaardoplossing. Systeemweergaven zijn gekoppeld aan een entiteit en zijn niet beschikbaar als aparte oplossingsonderdelen. In tegenstelling tot velden, maken weergaven geen gebruik van een aanpassingsvoorvoegsel in een unieke naam die consistent moet zijn in een oplossing. U hoeft dus geen weergaven te maken in de context van een oplossing.

Standaardweergaven opgeven

Tenzij iemand een andere weergave heeft 'vastgemaakt' als persoonlijke standaardweergave, krijgen zij de standaardweergave te zien die u opgeeft. U kunt elke openbare weergave instellen als standaardweergave voor een entiteit.

De standaardweergave voor een entiteit instellen

1. Navigeer naar Weergaven zoals wordt beschreven in Toegang verkrijgen tot weergavedefinities.

2. Selecteer een openbare weergave.

3. Kies op de menubalk de optie Meer acties > Instellen als standaard.

4. Kies Alle aanpassingen publiceren.

Weergaven maken of bewerken

U kunt aangepaste openbare weergaven maken door bestaande weergaven te bewerken en op te slaan met een andere naam of door een nieuwe weergave te maken.

Zie ook Help en training: Een openbare weergave voor een entiteit maken of bewerken.

Een nieuwe weergave maken

1. Zoals beschreven in Toegang verkrijgen tot weergavedefinities, selecteert u Nieuwe systeemweergave vanuit een lijstweergave voor de entiteit op de opdrachtbalk.

2. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen weergeven een Naam op en desgewenst een Beschrijving voor de weergave.

3. Nadat u het eigenschappenvenster hebt gesloten, kunt u het volgende doen:

   • Kolommen kiezen en configureren.

   • Filtercriteria bewerken.

   • De sortering configureren.

4. Als u gereed bent, kiest u Opslaan en sluiten.

5. Kies Alle aanpassingen publiceren.

Een weergave bewerken

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Kies Het systeem aanpassen.

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

4. Kies Weergaven.

5. Dubbelklik op de weergave die u wilt bewerken.

6. U kunt de Naam of de Beschrijving voor de weergave wijzigen door Eigenschappen weergeven te kiezen.

7. Ga hiervoor als volgt te werk:

   • Kolommen kiezen en configureren.

   • Filtercriteria bewerken.

   • De sortering configureren.

8. Als u gereed bent, kiest u Opslaan en sluiten.

9. Kies Alle aanpassingen publiceren.

Een nieuwe weergave maken van een bestaande weergave

Volg de procedure voor het bewerken van een weergave, behalve dat u niet Opslaan en sluiten, maar Opslaan als kiest en een nieuwe Naam en Beschrijving voor de weergave invoert.

Kolommen kiezen en configureren

Samen met de filtercriteria zijn de kolommen die zichtbaar zijn in een weergave van groot belang voor de waarde die door de weergave wordt verstrekt. Als u Weergaven maken of bewerken, kunt u de volgende taken op kolommen uitvoeren:

• Kolommen toevoegen

• Kolommen verwijderen

• De kolombreedte wijzigen

• Een kolom verplaatsen

• Aanwezigheid voor een kolom in- of uitschakelen

• Zoekkolommen toevoegen

Kolommen toevoegen

U kunt kolommen opnemen van de huidige entiteit of van een van de gerelateerde entiteiten die een 1:N-entiteitsrelatie met de huidige entiteit hebben.

Zo kunt u bijvoorbeeld de eigenaar van een entiteit die eigendom van een gebruiker is weergeven in een kolom. U kunt het veld Eigenaar van de huidige entiteit kiezen om de naam van de eigenaar weer te geven. Dit wordt weergegeven als een koppeling voor het openen van de record Gebruiker voor degene die de eigenaar is. In dat geval hebt u ook de mogelijkheid om Aanwezigheid voor een kolom in- of uitschakelen.

Als u het telefoonnummer wilt weergeven voor de eigenaar van de record, moet u Gebruiker die eigenaar is (Gebruiker) selecteren in de vervolgkeuzelijst Recordtype en vervolgens het veld Telefoonnummer 1 selecteren.

Kolommen aan weergaven toevoegen

1. Terwijl Weergaven maken of bewerken, kiest u Kolommen toevoegen. Het dialoogvenster Kolommen toevoegen wordt nu weergegeven.

2. Selecteer het Recordtype als u velden uit verwante entiteiten wilt opnemen.

3. U kunt meerdere velden selecteren, zelfs van verwante entiteiten.

4. Wanneer u de gewenste velden hebt geselecteerd, kiest u OK om het dialoogvenster Kolommen toevoegen te sluiten.

Door kolommen toe te voegen, maakt u de weergave breder. Als de breedte van de weergave de beschikbare ruimte overschrijdt voor weergave op de pagina, stellen horizontale schuifbalken gebruikers in staat om te schuiven en de verborgen kolommen te bekijken.

Tip

Als uw weergave filtert op gegevens voor een bepaald veld zodat alleen de records met een bepaalde waarde worden weergegeven, neemt u die kolom niet op in de weergave. Als u bijvoorbeeld alleen actieve records weergeeft, neemt u de statuskolom niet op in de weergave. Geef de weergave in plaats daarvan een zodanige naam dat alle records in de weergave actief zijn.

Notitie

Als u kolommen toevoegt aan opzoekweergaven voor bijgewerkte entiteiten, worden alleen de eerste drie kolommen weergegeven.

Kolommen verwijderen

1. Kies tijdens Weergaven maken of bewerken de kolom die u wilt verwijderen.

2. Klik in het gebied Algemene taken op Verwijderen.

3. Kies in het bevestigingsbericht OK.

De kolombreedte wijzigen

1. Kies tijdens Weergaven maken of bewerken de kolom die u wilt wijzigen.

2. Klik in het gebied Algemene taken op Eigenschappen wijzigen.

3. Kies in het dialoogvenster Kolomeigenschappen wijzigen een optie om de kolombreedte in te stellen en kies vervolgens OK.

Een kolom verplaatsen

1. Kies tijdens Weergaven maken of bewerken de kolom die u wilt verplaatsen.

2. Gebruik in het gebied Algemene taken de pijlen om de kolom naar links of naar rechts te verplaatsen.

Aanwezigheid voor een kolom in- of uitschakelen

Als de volgende voorwaarden waar zijn, kunnen gebruikers een Microsoft Lync onlineaanwezigheidbesturingselement bekijken in lijsten dat wordt weergegeven als de persoon beschikbaar is, zodat gebruikers met hen kunnen communiceren via IM:

• Personen gebruiken Internet Explorer.

• Gebruikers hebben de toepassing Lync geïnstalleerd.

• Gebruikers hebben Microsoft ActiveX ingeschakeld in Internet Explorer.

• Uw organisatie heeft aanwezigheid ingeschakeld voor het systeem in de systeeminstellingen.

Belangrijk

De naam van Lync is gewijzigd in Skype voor Bedrijven. Momenteel ziet u nog steeds verwijzingen naar “Lync” in Microsoft Dynamics CRM, maar CRM werkt voortaan met Skype voor Bedrijven.

Het aanwezigheidsbesturingselement en de instelling voor het inschakelen hiervan zijn alleen beschikbaar voor kolommen met primaire velden voor entiteiten waarvoor e-mail is ingeschakeld (gebruikers, contactpersonen, verkoopkansen, leads of aangepaste entiteiten).

Lync-aanwezigheid voor een kolom in- of uitschakelen

1. Kies tijdens Weergaven maken of bewerken de kolom die u wilt wijzigen.

2. Klik in het gebied Algemene taken op Eigenschappen wijzigen.

3. Schakel in het dialoogvenster Kolomeigenschappen wijzigen de optie Aanwezigheid inschakelen voor deze kolom in of uit en kies vervolgens OK.

Zoekkolommen toevoegen

Zoekkolommen zijn de kolommen die door de toepassing worden doorzocht wanneer gebruikers het tekstvak Zoeken naar records gebruikten dat wordt weergegeven voor lijsten of als de mogelijkheid bestaat om records te doorzoeken voor een entiteit in de toepassing, zoals wanneer gebruikers een record zoeken voor een opzoekveld.

1. Open een weergave Snel zoeken zoals wordt beschreven in Weergaven maken of bewerken.

2. Kies Zoekkolommen toevoegen om het dialoogvenster te openen.

3. Selecteer de velden die de gegevens bevatten waarnaar u wilt zoeken.

4. Kies OK om het dialoogvenster Zoekkolommen toevoegen te sluiten.

Filtercriteria bewerken

Samen met de kolommen die in de weergave worden weergegeven, vormen de filtercriteria een essentieel onderdeel van de waarde die door de weergave wordt verstrekt.

1. Kies tijdens Weergaven maken of bewerkenFiltercriteria bewerken.

2. In het dialoogvenster wordt een gebruikersinterface weergegeven die vergelijkbaar is met die voor Geavanceerd zoeken. U kunt ook EN- en OF-componenten gebruiken om criteria op te geven en te groeperen.

3. Kies OK om het dialoogvenster Filtercriteria bewerken te sluiten.

Meer informatie:Help en training: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan

De sortering configureren

1. Kies tijdens Weergaven maken of bewerkenSorteren configureren.

2. Selecteer in het dialoogvenster Sorteervolgorde configureren in de lijst Sorteren op de kolom waarop u wilt sorteren en kies vervolgens Oplopende volgorde of Aflopende volgorde.

3. Kies OK om het dialoogvenster Sorteervolgorde configureren te sluiten.

Weergaven verwijderen

Soms wilt u een weergave niet aan andere gebruikers tonen. Afhankelijk van het type weergave, kunt u deze verwijderen of deactiveren.

Een weergave verwijderen

U kunt elke aangepaste openbare weergave verwijderen. Volg de stappen in Toegang verkrijgen tot weergavedefinities om de weergave te zoeken die u wilt verwijderen en gebruik de opdracht Verwijderen. Nadat u hebt vastgesteld dat u de weergave werkelijk wilt verwijderen, wordt deze definitief verwijderd.

Als u de weergave niet permanent wilt verwijderen, kunt u deze ook deactiveren.

Weergaven deactiveren of activeren

U kunt geen Systeemweergaven, met inbegrip van openbare weergaven die door het systeem zijn gemaakt verwijderen of deactiveren. U kunt wel alle openbare weergaven deactiveren, met inbegrip van openbare weergaven die door het systeem zijn gemaakt.

Een openbare weergave deactiveren of activeren

1. Navigeer naar Systeemweergaven zoals wordt beschreven in Toegang verkrijgen tot weergavedefinities.

2. Selecteer een openbare weergave. U kunt inactieve weergaven bekijken door de weergave Inactieve openbare weergaven te kiezen.

3. Kies op de menubalk de optie Meer acties en kies vervolgens Deactiveren of Activeren.

4. Kies Alle aanpassingen publiceren.

Afhankelijkheden

Weergaven zijn afhankelijk van de velden die worden weergegeven. De velden zijn vereiste onderdelen voor een weergave. Als u een aangepast veld hebt dat is opgenomen in een weergave, kunt u dit veld niet verwijderen als het is opgenomen in de definitie van een weergave. Aangezien weergaven meestal worden weergegeven als een lijst, zijn andere oplossingsonderdelen meestal niet afhankelijk van een specifieke weergave. Een grafiek kan gebruikmaken van een weergave als gegevensbron, maar kan ook een willekeurige weergave gebruiken voor een entiteit.

De oplossingsonderdelen met afhankelijkheden in weergaven bekijken

1. Navigeer naar Systeemweergaven zoals wordt beschreven in Toegang verkrijgen tot weergavedefinities.

2. Selecteer een weergave.

3. Kies op de menubalk de optie Meer acties > Afhankelijkheden weergeven.

Het dialoogvenster Afhankelijkheden bevat alle afhankelijke of vereiste oplossingsonderdelen voor de weergave.

Beheerde eigenschappen

Als u een aangepaste openbare weergave maakt die u wilt opnemen in een beheerde oplossing die u wilt distribueren, hebt u de optie om het vermogen van gebruikers die uw oplossing installeren om de weergave aan te passen te beperken.

Standaard, is voor de meeste weergaven de beheerde eigenschappenset Aanpasbaar ingesteld op waar zodat gebruikers deze kunnen aanpassen. Tenzij u een zeer goede reden hebt om dit te wijzigen, raden we u aan om gebruikers toe te staan weergaven die u maakt aan te passen.

Beheerde eigenschappen voor een weergave instellen

1. Navigeer naar Systeemweergaven zoals wordt beschreven in Toegang verkrijgen tot weergavedefinities.

2. Selecteer een aangepaste openbare weergave.

3. Kies op de menubalk de optie Meer acties > Beheerde eigenschappen.

4. Stel de optie Aanpasbaar in op Waar of Onwaar.

Notitie

Deze instelling wordt pas van kracht wanneer u een oplossing die de weergave bevat exporteert als beheerde oplossing en vervolgens installeert in een andere organisatie.

Zie ook

Het CRM-systeem aanpassen
Nieuwe functies voor beheerders en aanpassers in Microsoft Dynamics CRM 2015 en CRM Online
Aan de slag gaan met aanpassing
Overzicht van aanpassing
Metagegevens maken en bewerken
Formulieren maken en ontwerpen
CRM voor telefoons en tablets aanpassen
Processen maken en bewerken
Bedrijfsregels maken en bewerken
Help en training: Een openbare weergave voor een entiteit maken of bewerken
Help en training: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht