Processen maken en bewerken

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Het bepalen en het afdwingen van consistente bedrijfsprocessen is een van de hoofdredenen waarom mensen Microsoft Dynamics 365 gebruiken. Processen zijn een groep functies die u kunt gebruiken om consistente processen te bepalen en en af te dwingen voor uw organisatie. Deze consistente processen zorgen ervoor dat de mensen die het systeem gebruiken zich op hun werk kunnen richten en niet op het onthouden van een reeks handmatige stappen. processen kunnen eenvoudig of samengesteld zijn en kunnen door de tijd heen veranderen.

Processen zijn ontworpen om te worden gebruikt door personen die geen ontwikkelaars zijn. De regels die zijn gedefinieerd in processen bevatten vergelijkbare logica dat een ontwikkelaar het gebruiken van code kan toepassen, maar u hoeft geen ontwikkelaar te roepen telkens wanneer u de regels wilt wijzigen. Echter, u moet een goed inzicht in de logica van de regels hebben en mogelijkheden van elk type proces begrijpen. U moet processen nog steeds zorgvuldig toepassen en de resultaten testen om te controleren of u ontvangt wat u wilt.

De volgende tabel bevat een overzicht van de inzetbaarheid voor elke categorie van het proces.

Procescategorie	Beschrijving
Workflow	Gebruik werkstromen om bedrijfsprocessen achter de schermen te automatiseren. Werkstromen worden doorgaans uitgevoerd door systeemgebeurtenissen zodat de gebruiker niet bewust hoeft te zijn dat ze worden uitgevoerd, maar kunnen ook worden geconfigureerd zodat ze handmatig kunnen worden uitgevoerd. Werkstromen kunnen op de achtergrond (asynchroon) of in realtime (synchroon) werken. Deze worden afzonderlijk verwezen als achtergrondwerkstromen of realtimewerkstromen.
Dialoogvensters	Gebruik dialogen om een gebruikersinterface te maken die personen door een script voor klantinteractie voert of een wizard om complexe acties consistent automatisch uit te voeren.
Acties	Gebruik acties om het vocabulair te vergroten dat bechikbaar is voor ontwikkelaars om bedrijfsprocessen uit te drukken. Met kernwerkwoorden in het systeem zoals Maken, Updaten, Verwijderen, en Toewijzen, gebruikt een Actie die kernwerkwoorden om expressievere werkwoorden zoals Toewijzen, Escaleren, Routeren of Plannen te maken. Als de definitie van een bedrijfsproces verandert, kan iemand die geen ontwikkelaar is de actie bewerken zodat de code niet hoeft te worden gewijzigd.
Bedrijfsprocesstromen	Gebruik bedrijfsprocesstromen om de stappen te definiëren waarin de gebruiker gegevens moet invoeren om een resultaat te krijgen. De bedrijfsprocesstromen voegen een besturingselement toe aan de bovenkant van een formulier zodat men kan zien welke gegevens moeten worden ingevoerd om naar de volgende fase en van het proces te gaan en om uiteindelijk het bedrijfsproces te voltooien. Een bedrijfsprocesstroom kan meerdere entiteiten omvatten.

Notitie

Bedrijfsprocesstromen zijn anders dan andere typen processen. Alle processen gebruiken dezelfde onderliggende technologie en gegevens over hen wordt opgeslagen in de entiteit Process. Bedrijfsprocesstromen hebben een andere configuratieervaring en gedrag in vergelijking met andere typen processen.Meer informatie:Bedrijfsprocesstromen

In dit onderwerp

Wie kan processen maken?

Waar bevinden de processen zich?

Wat kunnen processen doen?

Worden de processen actief zodra ze zijn geïmporteerd?

Wie kan processen maken?

Alleen Systeembeheerders, Systeemaanpassers of de gebruikers met de Algemene directeur-bedrijfsleiderbeveiligingsrollen kunnen processen maken die voor de hele organisatie gelden. Andere mensen met de volgende beveiligingsrollen kunnen processen met beperkt toegangsniveau maken. Mensen met het toegangsniveau Gebruikers kunnen bijvoorbeeld werkstromen maken voor eigen gebruik met records die zij bezitten.

Als personen bedrijfsprocesstroom realtime-werkprocessen of actieprocessen kunnen maken, zullen zij de bevoegdheden voor Bedrijfsprocesstromen activeren of Realtime-processen activeren moeten hebben om deze te activeren.

De volgende tabel toont u het toegangsniveau van processen op basis van standaardbeveiligingsrollen.

Beveiligingsrol	Toegangsniveau
Algemeen directeur-bedrijfsleider	Organisatie
Systeembeheerder	Organisatie
Systeemaanpasser	Organisatie
Adjunct-directeur van Marketing	Bov.lig. BU: Ond.lig. Bus. Units
Adjunct-directeur van Verkoop	Bov.lig. BU: Ond.lig. Bus. Units
Manager van de klantenservice	Business unit
Marketingmanager	Business unit
Verkoopdirecteur	Business unit
Planningbeheer	Business unit
Medewerker van de klantenservice	Gebruiker
Marketingdeskundige	Gebruiker
Verkoper	Gebruiker
Planner	Gebruiker

Waar bevinden de processen zich?

Er zijn twee aan paden om naar processen in Dynamics 365 te navigeren:

• Instellingen > Processen
  Dit pad is het eenvoudigst om toegang tot te krijgen en hiermee kunt u weergaven gebruiken dievoor de entiteit Process zijn gedefinieerd, inclusief eventuele aangepaste weergaven.

• Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Onderdelen > Processen
  Dit pad biedt snel toegang als u andere aanpassingwerk in de Aanpassingshulpmiddelen doet.

Afzonderlijke bedrijfsprocesstromen kunnen ook worden bewerkt met de knop Proces bewerken in de opdrachtbalk van het formulier waarin de bedrijfsprocesstroom actief is.

Wat kunnen processen doen?

Notitie

Bedrijfsprocesstromen zijn anders dan de andere typen processen.Meer informatie:Wat kunnen bedrijfsprocesstromen doen?

De processen zijn eigendom van een gebruiker, net als accounts en contactpersonen. De acties die door het proces kunnen worden uitgevoerd zijn soms afhankelijk van de bevoegdheden van de gebruiker die eigenaar is van het proces en soms gebaseerd op de context van de gebruiker die de workflow uitvoert.

Processen kunnen voorwaarden controleren, vertakkingslogica toepassen, en acties uitvoeren. Ze voeren deze acties in een reeks stappen uit. De bedrijfsprocesstromen bevatten fasen en controleren vordering van fasen, maar ze bieden geen van de andere mogelijkheden. In de volgende tabel vindt u de beschikbare stappen in, dialoogvenster, werkstroom en actieprocessen. Voor meer details raadpleegt u de onderwerpen voor elk type proces.

Stap	Processtype	Beschrijving
Fase	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Fasen maken de werkstroomlogica gemakkelijker te lezen en leggen de werkstroomlogica uit. Fasen hebben echter geen invloed op de logica of het gedrag van werkstromen. Als een proces fasen heeft, dan moeten alle stappen in het proces in een fase zijn opgenomen.
Voorwaarde controleren	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Een logische 'als <voorwaarde> dan'-uitspraak. U kunt waarden controleren voor de record waarop de werkstroom wordt uitgevoerd, records die aan deze record zijn gekoppeld in een N:1-relatie, of records die zijn gemaakt door eerdere stappen. Op basis van deze waarden kunnen extra stappen worden gedefinieerd wanneer de voorwaarde is ingesteld op true.
Voorwaardelijke branche	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Een logische 'anders-als-dan'-uitspraak, de toepassing gebruikt de tekst 'Anders, als <voorwaarde> dan:' Selecteer een controlevoorwaarde die u eerder hebt gedefinieerd en u kunt een voorwaardelijke branche toevoegen om meer stappen te definiëren wanneer de controlevoorwaarde als onwaar wordt retourneert. false
Standaardactie	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Een logische 'anders'-instructie. de toepassing gebruikt de tekst 'Anders:' Selecteer een controlevoorwaarde, voorwaardelijke branche, wachtvoorwaarde of parallelle wachtbranche die u eerder hebt gedefinieerd en u kunt een standaardactie gebruiken om stappen te definiëren voor alle gevallen die niet overeenkomen met de criteria die zijn gedefinieerd in voorwaarde- of branche-elementen.
Wachtvoorwaarde	Alleen achtergrondwerkstroom	Hiermee kan een achtergrondworkflow onderbroken totdat is voldaan aan de criteria die door de voorwaarde zijn gedefinieerd. De werkstroom wordt automatisch opnieuw gestart wanneer aan de criteria in de wachtvoorwaarde is voldaan.
Parallelle wachtbranche	Alleen achtergrondwerkstroom	Definieert een alternatieve wachtvoorwaarde voor een achtergrondwerkstroom met een overeenkomstige reeks extra stappen die alleen worden uitgevoerd als aan het oorspronkelijke criterium wordt voldaan. U kunt parallelle wachtbranches gebruiken om tijdbeperkingen in uw werkstroomlogica te maken. Hiermee vermijdt u dat de workflow eindeloos wacht totdat is voldaan aan de criteria die in een wachtvoorwaarde zijn gedefinieerd.
Waarde toewijzen	Dialoogvenster, Actie	Stelt een waarde in een variabele of uitvoerparameter in het proces in.
Record maken	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Maakt een nieuwe record voor een entiteit en wijs waarden toe aan kenmerken.
Record bijwerken	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	U kunt de record bijwerken waarop de werkstroom wordt uitgevoerd, records die aan deze record zijn gekoppeld in een N:1-relatie, of records die zijn gemaakt door eerdere stappen.
Record toewijzen	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	U kunt de record toewijzen waarop de werkstroom wordt uitgevoerd, records die aan deze record zijn gekoppeld met een N:1-relatie, of records die zijn gemaakt door eerdere stappen.
E-mail verzenden	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Stuurt een e-mail. U kunt ervoor kiezen om een nieuw e-mailbericht te maken of een e-mailsjabloon te gebruiken die is geconfigureerd voor de entiteit van de record waarop de werkstroom wordt uitgevoerd of entiteiten die een N:1-relatie hebben met de entiteit, of de entiteit voor de records die zijn gemaakt in eerdere stappen.
Begin onderliggende werkstroom	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Start een workflowproces dat als onderliggende workflow is geconfigureerd.
Status wijzigen	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Wijzigt de status van de record toewijzen waarop het proces wordt uitgevoerd, records die aan deze record zijn gekoppeld met een N:1-relatie, of records die zijn gemaakt door eerdere stappen.
Werkstroom stoppen/Dialoogvenster stoppen	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Hiermee wordt de huidige werkstroom, het dialoogvenster of de actie gestopt. U kunt een status instellen op Gelukt of Geannuleerd en een statusbericht opgeven.
Pagina	Dialoogvenster	Een container voor prompt- en responsstappen in een dialoogvenster.
Prompt en respons	Dialoogvenster	Een prompt geeft een dialoogvensterpagina weer en kan een veld leveren om gegevens van een respons vast te leggen.
Query voor CRM-gegevens uitvoeren	Dialoogvenster	Hiermee wordt een query gedefinieerd die gegevens retourneert om opties voor een respons in een prompt-en-responsstap van een dialoogvenster op te geven.
Onderliggend dialoogvenster koppelen	Dialoogvenster	Start een dialoogvensterproces dat als onderliggend dialoogvenster is geconfigureerd.
Aangepaste stap	Dialoogvenster, Werkstroom Actie	Aangepaste stappen bieden uitbreidingen op de logische elementen die standaard beschikbaar zijn in Dynamics 365. Stappen kunnen voorwaarden, acties, andere stappen of een combinatie van deze elementen bevatten. Ontwikkelaars kunnen aangepaste werkstroomstappen maken. Er zijn standaard geen aangepaste stappen beschikbaar in Dynamics 365. Voor meer informatie voor ontwikkelaars, raadpleegt u het onderwerp Microsoft Dynamics CRM SDKMSDN: Aangepaste werkstroomactiviteiten (werkstroomassembly's).

Worden de processen actief zodra ze zijn geïmporteerd?

Processen werken nadat ze zijn geactiveerd. In het algemeen geldt dat, wanneer u een oplossing importeert die een nieuw proces in uw organisatie zal maken, de status van dat proces in uw organisatie afhangt van de status van het proces wanneer de oplossing werd gemaakt. Dit is waar voor alle oplossingen die werden geëxporteerd uit een Microsoft Dynamics CRM 2013- of Microsoft Dynamics CRM Online-organisatie na de Microsoft Dynamics CRM Online herfst '13-versie. Als de oplossing werd gemaakt met behulp van een Microsoft Dynamics CRM 2011- of Microsoft Dynamics CRM Online-organisatie voor Microsoft Dynamics CRM Online herfst '13, dan wordt de oplossing geactiveerd wanneer u de oplossing installeert.

Soms moet u een oplossing opnieuw installeren of een update installeren voor een oplossing die processen bevat. In dit geval zal de status van het proces in uw organisatie niet worden gewijzigd.

Zie ook

Acties
Bedrijfsprocesstromen
Werkstroomprocessen
Dialoogvensters
Processen controleren en beheren
Acties
Bedrijfsregels maken en bewerken

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht