Rollen toewijzen en gebruikers inschakelen
Van toepassing op: Dynamics 365 Contact Center (ingesloten), Dynamics 365 Contact Center (zelfstandig) en Dynamics 365 Customer Service
Notitie
Copilot Studio-bot is hernoemd naar Copilot-agent (agent of AI-agent). De naam van menselijke agent is nu gewijzigd in klantenservicemedewerker (servicemedewerker of medewerker). U kunt verwijzingen naar de oude en nieuwe termen tegenkomen terwijl we de product-UI, documentatie en trainingsinhoud bijwerken.
Gebruik de informatie in dit artikel om beveiligingsrollen te configureren en gebruikers in staat te stellen de verschillende taken in Customer Service uit te voeren.
Rollen in Omnichannel for Customer Service
De Dynamics 365-gebruikers hebben toegang tot en kunnen verschillende functies uitvoeren op basis van de rollen die aan hen zijn toegewezen. De volgende rollen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden toegewezen op basis van de taken die moeten worden uitgevoerd:
- Basisgebruiker: vereist door alle gebruikers van Omnichannel for Customer Service.
- Omnichannel-beheerder: vereist voor het uitvoeren van beheerderstaken; vereist tevens de rol Systeembeheerder voor het beheren van gebruikersrollen en bevoegdheden in Omnichannel voor Customer Service.
- Omnichannel-supervisor: vereist voor het uitvoeren van supervisortaken.
- Omnichannel-agent: Vereist voor het uitvoeren van taken van klantenservicemedewerkers (servicemedewerkers of medewerkers).
- Gebruiker van productiviteitstools: vereist door gebruikers van Dynamics 365-productiviteitstools.
- Beheerder van productiviteitstools: vereist door beheerders van Dynamics 365-productiviteitstools.
- Beheerder van app-profielbeheer: vereist voor het maken en toewijzen van app-profielen aan gebruikers van Customer Service en Omnichannel for Customer Service.
- App-profielgebruiker: vereist door gebruikers van Customer Service en Omnichannel for Customer Service.
Zorg ervoor dat de rol Omnichannel API-toegang niet is toegewezen aan een supervisor of gebruiker van het type medewerker.
Bovendien is de rol Medewerker van de klantenservice vereist om te werken met de entiteit Aanvraag.
Gebruik het Microsoft 365-beheercentrum om gebruikersaccounts te maken voor elke gebruiker die toegang moet hebben tot Omnichannel for Customer Service. Meer informatie is te vinden in Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen.
Rollen toewijzen aan gebruikers
Om rollen aan persona's te kunnen toewijzen bij het toewijzen van rolpersona's, moet u de rollen rechtstreeks aan gebruikers toewijzen en niet via teamlidmaatschappen. Meer informatie over het toewijzen van rolpersona's is te vinden in Toewijzen van rolpersona.
Voer de volgende stappen uit om rollen toe te wijzen aan gebruikers in het gebied met geavanceerde instellingen van Dynamics 365:
Selecteer op de opdrachtbalk Instellingen>Geavanceerde instellingen. De pagina instellingen wordt weergegeven op een nieuw browsertabblad.
Selecteer Instellingen>Beveiliging>Gebruikers.
Selecteer de gebruikers in de lijst aan wie u een beveiligingsrol wilt toewijzen.
Selecteer Beveiligingsrollen beheren in het menu. De beveiligingsrollen die beschikbaar zijn voor de business unit worden weergegeven.
Selecteer in het dialoogvenster Beveiligingsrollen beheren de beveiligingsrollen die u aan de gebruiker wilt toewijzen en selecteer vervolgens Opslaan.
Zie Gebruikers in Omnichannel for Customer Service beheren als u gebruikers in Omnichannel for Customer Service wilt bekijken en beheren.
Rollen en hun bevoegdheden begrijpen
Elke rol in Omnichannel for Customer Service kan een reeks acties uitvoeren op basis van de bevoegdheden die hieronder staan vermeld.
| Bevoegdheden | Omnichannel-beheerder | Omnichannel-supervisor | Omnichannel-agent | Gebruiker van productiviteitshulpmiddelen | Beheerder van productiviteitstools |
|---|---|---|---|---|---|
| Kan gebruikerslijst/aanwezigheidslijst/werkstroomlijst/wachtlijst/PBI-configuratielijst weergeven | Ja | Ja | |||
| Kan rollen van een gebruiker bewerken | Ja | ||||
| Kan standaardaanwezigheid en standaardcapaciteit van een gebruiker bewerken | Ja | Ja | |||
| Kan wachtrijtoewijzing van een gebruiker bewerken | Ja | Ja | |||
| Kan aanwezigheid toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan gebruikers toevoegen aan/verwijderen uit aanwezigheid | Ja | Ja | |||
| Kan aanwezigheidsassociaties toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan werkstromen toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan kanaalinstellingen, contextinstellingen en routeringsregels toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan wachtrijen toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan medewerkers toevoegen aan en verwijderen uit wachtrij | Ja | Ja | |||
| Kan AI-agenten toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan snelle antwoorden bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | Ja | |||
| Kan PBI-configuratie toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan bedrijfsuren bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan verificatie-instellingen bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | ||||
| Kan bedrijfsuren bekijken | Ja | ||||
| Kan gesprekken bewaken, toewijzen en overdragen | Ja | ||||
| Kan gebruikerslijst/aanwezigheidslijst/werkstroomlijst/wachtlijst weergeven | Ja | ||||
| Kan snelle antwoorden bekijken | Ja | ||||
| Kan agentscript lezen | Ja | ||||
| Kan agentscriptstap lezen | Ja | ||||
| Kan werkstroom lezen | Ja | ||||
Kan msdyn_actioninputparameter lezen |
Ja | Ja | |||
Kan msdyn_actionoutputparameter lezen |
Ja | Ja | |||
Kan msdyn_inputparameters lezen |
Ja | Ja | |||
Kan msdyn_macroconnector lezen |
Ja | Ja | |||
Kan msdyn_parameterdefinition lezen |
Ja | Ja | |||
Kan msdyn_designeroptions lezen |
Ja | Ja | |||
Kan msdyn_macroactiontemplate lezen |
Ja | Ja | |||
| Kan macroactie lezen | Ja | ||||
| Kan agentscript maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen | Ja | ||||
| Kan agentscriptstap maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen | Ja | ||||
| Kan agentscriptwerkstroom maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen | Ja | ||||
Kan msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration lezen |
Ja | ||||
| Kan macroactie maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen | Ja |
Machtigingen configureren voor toegang tot beveiligde kolommen
Gebruikers die beheerder zijn hebben machtigingen op kolomniveau nodig voor beveiligde kolommen wanneer ze de volgende functies en kanalen configureren:
- Workstreams maken
- Verificatie-instellingen
- Azure Communication Services
- Providers van geografische locaties
- Betalingsprofielen voor Apple Messages for Business-kanaal
- WhatsApp-kanaal
De beveiligde kolommen zijn te herkennen aan het informatiepictogram dat bij de kolom aanwezig is.
De entiteiten en hun geheime kenmerken zijn als volgt. Meer informatie over de entiteiten en hun kenmerken vindt u in Overzicht van entiteiten.
| Entity | Geheime kenmerken |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (voor sms) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Machtigingen voor geheime kenmerken beheren
- Maak in het Power Platform-beheercentrum het kolombeveiligingsprofiel of werk dit bij. Meer informatie vindt u in Beveiligingsprofielen koppelen en machtigingen instellen.
- Geef de machtigingen voor lezen, bijwerken of maken op voor het beveiligingsprofiel voor de kolommen die overeenkomen met de geheime kenmerken die in de voorgaande tabel worden genoemd.
Gerelateerde informatie
Kanalen inrichten
Gebruikers beheren in Omnichannel for Customer Service
Rolpersona's voor geharmoniseerd doorsturen
Agenten begeleiden met scripts
Taken automatiseren met macro's