Uw klantenlijst beheren - klantgegevens zoeken, bijwerken of exporteren in partnercentrum
van toepassing op: Partnercentrum | Partnercentrum voor Microsoft Cloud voor de Amerikaanse overheid
juiste rollen: Beheerdersagent | Verkoopagent
Klantrecords behoren tot uw belangrijkste informatieassets in partnercentrum.
U kunt ook gegevens over transacties en beheeracties voor klanten exporteren als activiteitenlogboeken. Zie Activiteitenlogboeken van klanten weergevenvoor meer informatie.
De pagina Klantenlijst bevat details in een tabelweergave. In de tabel kunt u nieuwe orders maken, tags beheren en toewijzenof naar de pagina Service beheer van uw klant gaan.
Een klant zoeken
Meld u aan bij Partnercentrum en selecteer Klanten. Er wordt een lijst met uw klanten weergegeven in de klantenlijst.
Dubbele partners (d.w.z. partners die beide directe factuur/laag 1 + indirecte reseller zijn) zien dubbele klanten in de lijst (dat wil gezegd: klanten van zowel hun status van directe factuur/laag 1 als hun status als een indirecte reseller).
Zoektips voor klantenlijst
Hebt u problemen met het vinden van een bepaalde klant? Hier volgen enkele zoektips voor het optimaal benutten van uw klantenlijst:
- Zorg ervoor dat de klant uw aanvraag voor een herverkooprelatie heeft geaccepteerd (zie Vraag een resellerrelatie aan met een klant).
- Zorg ervoor dat u alle filters wist die u eerder hebt toegepast bij het doorzoeken van uw volledige klantenlijst
- Zoeken op Microsoft-id is het meest exact, maar u kunt zoeken op naam, primair domein of tags Als u op domein zoekt, moet u ervoor zorgen dat dit het volledige primaire domein is, zoals ook wordt weergegeven in het Profiel van het Microsoft 365-beheercentrum van de klant. Een verkort domein vanity bereikt mogelijk niet het resultaat dat u nodig hebt.
Een nieuwe bestelling maken
U kunt een nieuwe bestelling voor een specifieke klant maken vanaf de klantlijstpagina.
- Selecteer een klant en selecteer Nieuwe bestelling in de opdrachtbalk.
- Selecteer de productcatalogus waaruit u de bestelling wilt initiëren: Azure-, Marketplace-, Software- of Onlineservices. Volg de orderwerkstroom om de transactie te voltooien.
De factureringsgegevens van een klant bijwerken
U kunt de factureringsgegevens van een klant bijwerken, inclusief de bedrijfsnaam, het adres en de contactgegevens van de klant. Zie Klantaccountgegevens, bedrijfsgegevens en factureringsgegevens van klanten bijwerkenvoor meer informatie.
Uw klantenlijst exporteren
Ga als volgende te werk om uw klantenlijst te exporteren:
Meld u aan bij Partnercentrum en selecteer Klanten.
Selecteer Klanten exporteren in de opdrachtbalk om de lijst met klanten te downloaden naar de standaard downloadmap op uw computer als .csv bestand.
Gegevenskolommen in het Customers.csv-bestand zijn onder andere:
- Microsoft-ID
- Bedrijfsnaam
- primaire domeinnaam
- Relatie (de zakelijke relatie van de partner met de klant, bijvoorbeeld Cloud Reseller)
- tags
Notitie
Exporteren biedt altijd de volledige lijst met klanten. Zoekinstellingen of gefilterde gegevens zijn niet van toepassing op de export.