Delen via

Uw klanten beheren met tags

  • Artikel

U kunt aangepaste tags toepassen op uw klanten om ze te helpen groeperen, beheren, organiseren en zoeken in partnercentrum.

  • U kunt maximaal 150 tags toepassen op elke klant.
  • Elke tag mag maximaal 50 tekens bevatten.

Voorwaarden

Als u klanttags wilt gebruiken, moet u het volgende doen:

  • De rol van de -beheerdersagent hebben
  • Een resellerrelatie met de klant hebben

Een klant taggen

U kunt een klant taggen op de pagina klantenlijst, op de pagina Klant toevoegenof op de pagina Account van de klant.

Klanttags wijzigen op de pagina Klantenlijst:

  1. Meld u aan bij Partnercentrum en selecteer Klanten.
  2. Selecteer klantenlijsten selecteer vervolgens een klant.

    • Een nieuwe tag toevoegen: selecteer Tags beheren. Selecteer Tag maken om een nieuwe tag toe te voegen. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan.

      Schermopname van het beheren van klanttags op de pagina met de klantenlijst in Partnercentrum.

    • Als u bestaande tags wilt wijzigen, selecteert u Tags toewijzenen vinkt u vervolgens bestaande tags aan of schakelt u ze uit om toe te voegen of te verwijderen.

    • Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan.

      Schermopname van het wijzigen van bestaande tags op de pagina met de klantenlijst in Partnercentrum.

Een klant taggen op de pagina Klant toevoegen:

  1. Meld u aan bij Partnercentrum en selecteer klanten.
  2. Selecteer klantenlijsten Klant toevoegen.
  3. Selecteer in de sectie Tags de optie Tag toewijzen of Nieuwe tag toevoegen. Schermopname van het toevoegen van klanttags op de pagina Klant toevoegen in Partnercentrum.

Een klant taggen op de pagina Account van de klant:

  1. Meld u aan bij Partnercentrum en selecteer Klanten.

  2. Selecteer de klant.

  3. Selecteer Account.

  4. Selecteer in de sectie Tags de optie Tag toewijzen of Tag maken.

    Schermopname van het toewijzen van klanttags vanaf een afzonderlijke klantpagina in partnercentrum.

Een klant zoeken met behulp van tags

U kunt zoeken naar gelabelde klanten met behulp van de kolom Tags of het zoekvak Tags.

Een tag zoeken met behulp van de kolom Tags:

  1. Meld u aan bij Partnercentrum en selecteer Klanten.
  2. Zoek de tag in de kolom Tags. (Als u de Tags kolomkop selecteert, wordt de sorteerrichting omgekeerd.)

Als u wilt zoeken naar een tag met behulp van het zoekvak Tags, gebruikt u de volgende stappen:

  1. Log in bij Partnercentrum en selecteer Klanten.
  2. Voer in het zoekvak Tag de naam van een tag in.
  3. Selecteer Zoeken.

Alle klanten met die tag worden weergegeven.

Verwante inhoud

Meer informatie over klantbeheer en de werkruimte Klanten.