Serversynchronisatie gebruiken met Copilot voor Sales
Notitie
Dit artikel is alleen relevant als u Copilot voor Sales hebt verbonden met uw Dynamics 365-omgeving.
Serversynchronisatie biedt directe synchronisatie van e-mails, afspraken, contactpersonen en taken tussen Dynamics 365-toepassingen en de Exchange-e-mailserver. Serversynchronisatie moet ingeschakeld zijn voordat u Outlook-e-mails en -afspraken kunt opslaan in Dynamics 365. Serversynchronisatie inschakelen heeft de volgende voordelen:
- Alle deelnemers aan een e-mail of afspraken die Copilot voor Sales-gebruikers zijn, zien dezelfde status (opgeslagen of niet-opgeslagen) van de Outlook-activiteit.
- Verwijder opgeslagen e-mails en afspraken.
- Sla automatisch antwoorden op e-mails op die in CRM zijn opgeslagen.
Serversynchronisatie inschakelen
Bent u een CRM-beheerder, dan kunt u de ervaring voor verkopers vereenvoudigen door server-side synchronisatie van e-mails en afspraken in te stellen voor alle Copilot voor Sales-gebruikers. Zie Verbinding maken met Exchange Online voor informatie over het inschakelen van serversynchronisatie.
Als u een verkoper bent en server-side synchronisatie niet voor u is ingeschakeld door uw beheerder, wordt u gevraagd om server-side synchronisatie voor uw postvak in te schakelen wanneer u voor de eerste keer Outlook-activiteiten opslaat in Dynamics 365 met behulp van Copilot voor Sales.
Notitie
Als u serversynchronisatie niet inschakelt, wordt er een bericht weergegeven wanneer u voor het eerst een e-mail of een vergadering opslaat in uw CRM.
Postvakconfiguratie voor het opslaan van Outlook-activiteiten in Dynamics 365
Dynamics 365-gebruikers hebben hun postvakken geconfigureerd op basis van de instellingen die zijn opgegeven als onderdeel van het inschakelen van serversynchronisatie.
Om Outlook-e-mails en -afspraken van Copilot voor Sales naar Dynamics 365 te kunnen opslaan, moeten de postvakken van een Copilot voor Sales aan de volgende eisen voldoen:
- Worden geconfigureerd voor het gebruik van serversynchronisatie voor binnenkomende e-mail, uitgaande e-mail en afspraken.
- Worden goedgekeurd
- (configuratie) Worden getest en ingeschakeld
Naast de bovenstaande configuratie kunnen verkopers antwoorden op een opgeslagen e-mail automatisch laten opslaan in CRM indien een andere optie dan Geen e-mailberichten is geselecteerd onder het tabblad E-mail in Personalisatie-instellingen in Dynamics 365.
Fouten oplossen
Als u een foutbericht krijgt vanwege serversynchronisatie, raadpleegt u voor de oplossing de volgende instructies voor probleemoplossing: