Delen via

Kan een e-mailbericht niet opslaan in CRM vanwege ongeldige postvakinstellingen

  • Artikel

Dit artikel helpt u bij het oplossen van een foutbericht dat optreedt in Microsoft Copilot for Sales vanwege een uitgeschakeld postvak in Microsoft Dynamics 365.

Notitie

Microsoft Sales Copilot wordt in januari 2024 hernoemd als Microsoft Copilot voor verkoop. De schermafbeeldingen in dit artikel worden binnenkort bijgewerkt met de nieuwe naam.

Wie wordt getroffen?

Vereistetype Omschrijving
Client-app Copilot for Sales Outlook-invoegtoepassing
Platform Web- en bureaubladclients
Besturingssysteem Windows en Mac
Implementatie Door gebruiker beheerd en door beheerder beheerd
CRM Dynamics 365
Gebruikers Alle gebruikers

Symptomen

Wanneer u Copilot for Sales opent in Outlook en een e-mail of vergadering probeert op te slaan in CRM, ziet u het volgende foutbericht:

Instellingen bijwerken om e-mailberichten op te slaan

Schermopname van de update-instellingen voor het opslaan van e-mailberichtenfout.

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer het postvak van de gebruiker is uitgeschakeld of als er een serverprofiel ontbreekt in het postvak.

Oplossing

  1. Open het CRM-exemplaar dat u hebt verbonden met Copilot for Sales.

    Notitie

    Als u de URL van het CRM-exemplaar wilt ophalen, gaat u naar het tabblad Start in de persoonlijke app Copilot for Sales in Outlook of Teams en selecteert u de naam van de omgeving in de rechterbovenhoek.

  2. Selecteer Instellingen>Persoonlijke instellingen.

    Schermopname van de optie Persoonlijke instellingen.

  3. Selecteer het tabblad E-mail en selecteer vervolgens Uw postvak weergeven.

    Schermopname van de optie Uw postvak weergeven op het tabblad E-mail.

  4. Controleer onder Synchronisatiemethode of er een waarde is geselecteerd voor serverprofiel. Zo niet, selecteer dan Microsoft Exchange Online.

    Schermopname van de waarde die is geselecteerd voor een serverprofiel.

  5. Selecteer Activeren op het lint als deze beschikbaar is.

    Schermopname van het activeren van een postvak.

    Notitie

    Als u fouten of waarschuwingen met betrekking tot de synchronisatie aan de serverzijde wilt zien, selecteert u Waarschuwingen in het linkerdeelvenster. Elke waarschuwing bevat een koppeling naar meer informatie over het probleem en hoe u dit kunt oplossen.

  6. Selecteer Opslaan en sluiten.

Meer informatie

Als uw probleem nog steeds niet is opgelost, gaat u naar Copilot for Sales - Microsoft Community Hub om contact op te nemen met onze experts.