Chatten met Copilot voor Service-gegevens in Copilot voor Microsoft 365 (preview)
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Microsoft 365 Copilot kunt gebruiken om te chatten met CRM-gegevens met behulp van de Microsoft 365 Copilot voor Service-extensie (preview). Als uw beheerder de Copilot voor Service-agent (preview) heeft ingeschakeld in het Microsoft 365 beheercentrum, kunt u deze gebruiken om CRM-gegevens op te vragen en toegang te krijgen tot AI-mogelijkheden, zoals casussamenvattingen.
De Copilot voor Service-extensie (preview) werkt samen met Copilot voor Microsoft 365 om u te helpen:
- in elk gesprek met uw klanten een consistente klantervaring te leveren.
- binnen het hele bedrijf klantgegevens en inzichten te verbinden.
- een natuurlijke gebruikerservaring te bieden, in de tools van uw keuze.
Notitie
Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor omgevingen in de Verenigde Staten.
Vereisten
Als u CRM-gegevens wilt gebruiken met Microsoft Copilot, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
- Uw beheerder moet de Copilot voor Service-extensie implementeren. Meer informatie: De Copilot voor Service-extensie installeren
- U moet u aanmelden voor de Copilot voor Service-chat in Outlook. Meer informatie: Aanmelden bij Copilot voor Service in Outlook
De Copilot voor Service-extensie (preview) gebruiken
- Meld u aan bij Copilot voor Microsoft 365 en selecteer vervolgens in de chat-flyout de invoegtoepassing Copilot voor Service-extensie (preview).
- Selecteer Verbinden als u een nieuwe verbinding wilt toevoegen.
- Vernieuw de chat om de schakeloptienaam met de bijgewerkte titel weer te geven: Customer Service-extensie (preview) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
- Stel de schakeloptie in op Aan.
- Begin de chat te gebruiken om de CRM-gegevensresultaten te bekijken.
Ondersteunde gegevenstypen
Gegevens die zich in tabellen bevinden, worden gestructureerde gegevens genoemd. Gegevens die zich in statische documenten bevinden, zoals Word- en PDF-bestanden, worden ongestructureerde gegevens genoemd. De Copilot voor Service-extensie (preview) ondersteunt voorlopig voornamelijk gestructureerde gegevens en gestructureerde zoekopdrachten zijn alleen beschikbaar in Dynamics 365-toepassingen.
Beschikbare kant-en-klare scenario's
Als u toegang hebt tot CRM-gegevens, kunt u de invoegtoepassing in Copilot voor Microsoft 365 inschakelen en vragen over de gegevens stellen zonder de tool te verlaten. Voor het opvragen met behulp van CRM-gegevens zijn de ondersteunde CRM's Dynamics 365-toepassingen. Voor query's met samenvattingen van cases zijn de ondersteunde CRM's Dynamics 365 en Salesforce.
Enkele voorbeelden van prompts zijn:
- Toon mij de casesamenvatting voor casenummer CAS-01006-W8H5Q.
- Laat me de supporttickets met hoge prioriteit voor Contoso-koffie zien van de afgelopen 30 dagen.
- Vertel me of Contoso Coffee in de afgelopen drie maanden actieve geëscaleerde cases heeft gehad. Zo ja, laat me de lijst zien.
- Wat zijn de gevallen waarvoor de SLA de afgelopen zeven dagen niet is gehaald?
- Toon me al mijn actieve cases.
- Laat me mijn cases zien die morgen moeten worden afgerond.
- Vertel me meer details van case nummer CAS-01006-W8H5Q.
- Wat is de oplossing voor case #abc?
- Laat me de actieve supporttickets met hoge prioriteit voor AgentName zien van de afgelopen 30 dagen.
- Laat me de actieve geëscaleerde supporttickets voor AgentName zien van de afgelopen 30 dagen.
Belangrijk
De door AI gegenereerde inhoud is een suggestie. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorgestelde inhoud te controleren en te bewerken om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig en geschikt is voordat u de antwoorden deelt.