Aanmelden bij Copilot voor Service vanuit Outlook

Selecteer in Outlook Copilot voor Service om aan te melden en uw CRM-account te koppelen. U kunt de mogelijkheden van Copilot, zoals e-mails samenvatten en opstellen, gebruiken zonder dat u zich hoeft aan te melden bij uw CRM. Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden bij Microsoft 365 Copilot Service vanuit Outlook.

Notitie

Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten in de Verenigde Staten.

Vereisten

• U moet de app Copilot voor Service in Outlook hebben geïmplementeerd.
• U moet de Microsoft Copilot voor Service-licentie hebben. Als u zich niet kunt aanmelden, neemt u contact op met uw beheerder.

Schakelen tussen omgevingen en CRM

Als u het deelvenster Copilot voor Service voor het eerst opent en aangemeld bent bij een Dynamics 365-omgeving (productie of niet-productie) die over de Copilot voor Service-oplossing beschikt, wordt u automatisch aangemeld bij uw omgeving. De toepassing toont het volgende:

• De omgeving waarbij u automatisch wordt aangemeld als u een enkele productie- of niet-productieomgeving of een enkele productieomgeving en meerdere niet-productieomgevingen hebt. U kunt desgewenst ook de naam van omgeving of CRM wijzigen.
• De optie om de gewenste omgeving te selecteren en te bevestigen, als u meerdere productie- en niet-productieomgevingen hebt of meerdere niet-productieomgevingen zonder productieomgeving.

De lijst Omgeving toont de beschrijvende naam, het type (productie/sandbox) en de URL voor elke omgeving.

Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen die worden weergegeven in de wizard.

Notitie

Copilot voor Service heeft geen toegang tot gegevens op uw meest bezochte of recent gebruikte omgeving voor automatische aanmelding. Het haalt een lijst op met omgevingen met de Copilot voor Service-oplossing en meldt u vervolgens aan bij de eerste omgeving in de lijst.

Handmatige aanmelding

U moet zich handmatig aanmelden als:

• U Dynamics 365 Customer Service gebruikt en zich hebt afgemeld bij uw CRM vanuit Copilot voor Service
• U Salesforce CRM gebruikt

Volg deze stappen om u handmatig aan te melden:

1. Selecteer in het deelvenster Copilot voor Service de optie Aanmelden.

2. Selecteer Aanmelden bij uw CRM en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

   • Salesforce CRM: Selecteer uw Salesforce omgeving en selecteer vervolgens inloggen. Selecteer Toestaan in het bevestigingsbericht. Voer uw Salesforce-referenties in en selecteer Aanmelden. Selecteer Toestaan en daarna Toegang toestaan.
   • Dynamics 365: U wordt automatisch aangemeld met uw Office-inloggegevens. Selecteer uw Dynamics 365-omgeving en daarna Aan de slag.

   Uw Dynamics-omgeving komt overeen met de URL die door uw browser wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt. Als de URL bijvoorbeeld serviceorg.crm.dynamics.com is, selecteert u serviceorg.crm.dynamics.com in de lijst.

Nadat u bent ingelogd, toont het deelvenster Copilot voor Service uw gepersonaliseerde actiepunten en relevante CRM-informatie.