E-mails en vergaderingen opslaan in uw CRM
Met Microsoft 365 Copilot for Service kunt u uw Outlook-e-mails en vergaderingen eenvoudig Verbinden naar cases en accounts in uw CRM-systeem (Customer Relationship Management) om zo uw interacties met klanten bij te houden. Ook kunt u gerelateerde activiteiten voor uw contactpersonen bekijken in het CRM.
E-mails en vergaderingen opslaan in uw CRM
- Wanneer u een e-mail of vergadering opent in Outlook, toont Copilot voor Service een kaart met de optie om de interactie op te slaan. Selecteer Opslaan.
- Als u Dynamics 365 Customer Service als uw CRM gebruikt en serversynchronisatie niet is ingeschakeld, moet u dat inschakelen voor uw postvak.
- Koppel de activiteit aan een record door een van de volgende opties te kiezen:
- De accounts en aanvragen die betrekking hebben op de contactpersonen in de activiteit.
- Gebruik het zoekvak om te zoeken naar en verbinding te maken met elke andere record van welk type dan ook die is toegevoegd aan Copilot voor Service door uw beheerder.
- Sla op zonder verbinding te maken. De e-mail of vergadering is nog steeds gekoppeld aan de contactpersonen in de velden Aan, Cc en Bcc.
Als uw CRM Customer Service is, zijn deze regels van toepassing wanneer u een e-mail opslaat:
- Alle antwoorden op de opgeslagen e-mail worden automatisch in het CRM opgeslagen indien serversynchronisatie is ingeschakeld en u niet Geen e-mailberichten hebt gekozen in de vervolgkeuzelijst van Customer Service>Instellingen>Persoonlijke instellingen>E-mail>Bijhouden.
- E-mailconcepten en afspraken worden automatisch in het CRM opgeslagen.
- E-mails worden in het CRM opgeslagen nadat ze zijn verzonden. Afspraken worden meteen opgeslagen.
Notitie
- U kunt geen Outlook-interacties uit gedeelde postvakken opslaan.
- Als u Salesforce als uw CRM gebruikt, kunt u concept-e-mails en afspraken opslaan in Salesforce. Antwoorden op opgeslagen e-mails en updates van opgeslagen gebeurtenissen worden ook niet automatisch opgeslagen.
Gerelateerde activiteiten weergeven
De kaart Gerelateerde items toont u recente e-mails van en aanstaande vergaderingen met een verbonden contactpersoon. Standaard ziet u drie activiteiten op de kaart staan. Wanneer u een e-mail of een vergadering selecteert in Gerelateerde items, wordt deze geopend in een nieuw tabblad in uw browser.
Volgende stappen
Ontvang belangrijke e-mailinformatie en conceptantwoorden
Bekijk een casusoverzicht met bijbehorende e-mails en vergaderingen
Delen en CRM-records bijwerken in een Teams-gesprek