Delen via

CRM-records in een Teams-gesprek weergeven en bijwerken

  • Artikel

Als u aan een aanvraag of met een klant werkt en hulp nodig hebt van een collega, wil uw collega misschien wat context om snel op de hoogte te zijn. Met Microsoft 365 Copilot for Service kunt u eenvoudig de case of het klantrecord Delenen in een Teams-chat of -kanaal.

Wanneer een CRM-record met u wordt gedeeld in een Teams-gesprek, ontvouwt deze zich tot een uitgebreide, adaptieve kaart. Uw CRM-beheerder bepaalt welke velden op de kaart verschijnen en in welke volgorde.

Hoewel u de velden op de kaart rechtstreeks in Teams kunt bekijken, kunt u de record niet vanaf de kaart bijwerken. Om de record bij te werken, moet u deze openen in het CRM-systeem.

Een CRM-record weergeven en bijwerken in Teams

  1. Selecteer op de adaptieve kaart Openen in (CRM), waarbij '(CRM)' de naam van uw CRM-systeem is. De record wordt geopend in het CRM in uw webbrowser.

  2. Werk de gegevens waar nodig bij en sla uw wijzigingen op.

  3. Als u de nieuwe informatie in Teams wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de kaart, selecteert u Meer opties (…) en selecteert u vervolgens Vernieuwen.

  4. Als u de bijgewerkte informatie wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de kaart, selecteert u Meer opties (...) en selecteert u vervolgens Vernieuwen.