Werktoewijzing configureren
Werktoewijzing is een functie van Dynamics 365 Sales die de last wegneemt van het handmatig toewijzen van potentiële klanten, verkoopkansen en ander werk aan uw verkoopteam. Met behulp van toewijzingsregels die rekening houden met de kenmerken, beschikbaarheid en capaciteit van verkopers, wijst de verkoopversneller automatisch de juiste verkoper op het juiste moment toe aan de juiste potentiële klanten en verkoopkansen.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Werkopdrachten configureren voor uw verkoopteam
Het configureren van werktoewijzing is eenvoudig:
- De beveiligingsrollen selecteren waaraan toewijzingsregels automatisch records kunnen toewijzen.
- Segmenten maken om binnenkomende potentiële klanten en verkoopkansen te groeperen.
- Reeksen maken om de stappen van uw verkoopproces te automatiseren.
- Segmenten met reeksen verbinden.
- Verkoperskenmerken en capaciteit instellen
- Bepalen hoe de beschikbaarheid van uw verkopers wordt ingesteld en welke agenda u moet gebruiken.
- Toewijzingsregels maken en activeren.
Werktoewijzingsinstellingen wijzigen
Nadat u de werktoewijzing voor uw organisatie hebt geconfigureerd, kunt u indien nodig wijzigingen aanbrengen:
- Stoppen met het toewijzen van werk aan verkopers die op vakantie zijn of anderszins niet beschikbaar zijn.
- De prioriteit van uw toewijzingsregels wijzigen.
- Uw toewijzingsregels bewerken als u uitgebreidere wijzigingen nodig hebt.
- Toewijzingsregels verwijderen of deactiveren die u niet meer nodig hebt.
- Segmenten bewerken om de records die ermee verbonden zijn, te verfijnen.
- Segmenten verwijderen of deactiveren die niet langer nuttig zijn.
Stoppen met het toewijzen van werk aan verkopers
Terwijl verkopers op vakantie zijn of om een andere reden niet beschikbaar zijn, kunt u voorkomen dat er automatisch nieuwe records aan hen worden toegewezen. Schakel de toewijzing op dezelfde manier in als ze weer aan het werk zijn.
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
(Optioneel) Als de lijst met verkopers lang is, gebruik dan filters om u te concentreren op de verkopers die u wilt.
Schakel de schakelaar uit in de kolom Records toewijzen en bevestig wanneer u hierom wordt gevraagd.
Het siteoverzicht voor werktoewijzing toevoegen aan uw aangepaste app
Notitie
Configureer de functie Werktoewijzing in uw organisatie voordat u het siteoverzicht aan uw aangepaste app toevoegt.
Wanneer u een aangepaste modelgestuurde app maakt, kiest u een standaardoplossing om een siteoverzicht voor de app te maken. Het siteoverzicht bevat echter alleen invoer die op entiteitsformulieren is gebaseerd. De werktoewijzingsoptie is gebaseerd op een aangepast URL-besturingsformulier en verschijnt niet in de siteoverzichten. U moet de optie handmatig toevoegen aan het siteoverzicht. Nadat u deze opties hebt toegevoegd, kunnen gebruikers in uw organisatie ze zien in het siteoverzicht van de app. Gebruik de volgende URL's om het siteoverzicht voor werktoewijzing toe te voegen aan uw aangepaste app en voer de stappen uit in siteoverzichtsinvoer toevoegen aan een aangepaste app:
| Functienaam | URL |
|---|---|
| Werktoewijzing | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Instellingen voor werktoewijzing | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.