Toewijzingsregels prioriteren
Wanneer toewijzingsregels worden uitgevoerd, kan een potentiële klant of verkoopkans aan de criteria van meerdere regels voldoen. Om te bepalen welke regel voorrang moet hebben, kunt u hun prioriteit instellen. Een record dat aan meer dan één regel voldoet, wordt toegewezen door de regel die een hogere prioriteit heeft.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
De prioriteit van een toewijzingsregel wijzigen
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer een recordtype om de segmenten van dat type te bekijken.
Open een segment dat ten minste twee toewijzingsregels heeft en selecteer vervolgens het tabblad Toewijzingsregels.
Wijzig de prioriteit van de regels met een van deze methoden:
- Beweeg uw aanwijzer over een regel en gebruik de greep (⋮⋮) om de regel omhoog of omlaag in de lijst te slepen. De wijziging wordt automatisch opgeslagen.
- Selecteer een regel, selecteer Regelprioriteit wijzigen, typ het nieuwe prioriteitsnummer en selecteer vervolgens Opslaan.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.