Toewijzingsregels verwijderen of deactiveren
Soms wilt u misschien toewijzingsregels verwijderen die niet langer relevant of nuttig zijn voor de activiteiten van uw verkoopteam. U hebt twee opties om dit te doen in Dynamics 365 Verkoophub:
- Een regel deactiveren om het in de app te houden, maar voorkomt dat de app de regel toewijst aan nieuwe records. De records die al zijn toegewezen door de regel blijven toegewezen. U kunt de regel later opnieuw activeren als u het opnieuw nodig hebt.
- Een regel verwijderen om deze compleet van de app te verwijderen. De records die al zijn toegewezen door de regel blijven ongewijzigd. U kunt deze actie niet ongedaan maken.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Een toewijzingsregel verwijderen of deactiveren
Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer een recordtype om de segmenten van dat type te bekijken.
Open het segment dat de toewijzingsregel bevat en selecteer vervolgens het tabblad Toewijzingsregels.
Selecteer de regel en deactiveer of verwijder deze:
- U kunt de regel deactiveren door de wisselknop in de kolom Actief uit te zetten.
- Selecteer Verwijderen om de regel te verwijderen.
Bevestig de actie als hierom wordt gevraagd.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.