Toewijzingsregels en segmenten migreren
Gebruik het hulpprogramma voor configuratiemigratie om toewijzingsregels en segmenten van de ene organisatie naar de andere te migreren.
Vereisten
Voordat u toewijzingsregels en segmenten migreert, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:
- U hebt een van de volgende rollen:
- systeembeheerder
- systeemaanpasser
- Zorg dat u weet hoe u configuratiegegevens kunt verplaatsen tussen omgevingen en organisaties met het hulpprogramma voor configuratiemigratie.
- Download het hulpprogramma Configuratiemigratie. Het hulpprogramma voor configuratiemigratie is beschikbaar als een NuGet-pakket of kan worden gedownload via de Power Platform CLI.
- U beschikt over de benodigde bevoegdheden voor Reeks, Segment, Toewijzingsregel en Segmentkenmerk. Meer informatie: Vereiste machtigingen
- Alle aangepaste entiteiten die in verkoopversneller zijn geconfigureerd, worden in de doelomgeving gemaakt. Meer informatie: Stap 6 in verkoopversneller configureren
- Alle benodigde reeksen worden naar de doelomgeving gemigreerd. Meer informatie: Reeksen migreren van de ene omgeving naar de andere
Opmerking
Gebruikten de gemigreerde reeksen wachtrijen en teams, zorg er dan voor dat de wachtrijen en teams eerst naar de doelomgeving worden gemigreerd en daarna de reeksen.
- Configureer de vereiste beveiligingsrollen en agenda-instellingen in de doelomgeving voor verkoopversneller en werktoewijzingen. Voor meer informatie over:
Het schemabestand voorbereiden
Het schemabestand (.xml) bevat informatie over de gegevens die u wilt exporteren, zoals de entiteiten, kenmerken, relaties, segmenten en toewijzingsregels.
- Download het schemabestand sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
- Open het hulpprogramma voor configuratiemigratie. Ga naar de map waarnaar u het hulpprogramma hebt gedownload:
*[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\en dubbelklik op DataMigrationUtility.exe.Opmerking
Stel de parameterwaarde 'numberofinputthreads' in op 1 in het bestand DataMigrationUtility.exe.config. Is dit niet correct ingesteld, dan kan het importeren van segmenten mislukken vanwege gelijktijdigheidscontrole op de segmentenmerkrecord.
- Definieer het schema van de brongegevens die naar een ZIP-bestand moeten worden geëxporteerd. Meer informatie: Een schema maken voor het exporteren van configuratiegegevens
Het schemabestand importeren naar de doelomgeving
Na het exporteren van de vereiste gegevens uit de bronomgeving kunt u deze nu naar de doelomgeving importeren.
- Open het hulpprogramma voor configuratiemigratie. Ga naar de map waarnaar u het hulpprogramma hebt gedownload:
[your folder]\Tools\ConfigurationMigration\en dubbelklik op DataMigrationUtility.exe. - Importeer het gezipte schemabestand dat u in de vorige stap hebt gemaakt. Meer informatie: Configuratiegegevens importeren
- Nadat het importproces is voltooid, worden alle vinkjes groen, zoals weergegeven in de afbeelding:
Overwegingen
- Alle segmenten en toewijzingsregels die naar de doelomgeving zijn gemigreerd, zijn inactief.
- Regels die aan specifieke gebruikers, teams of wachtrijen zijn gekoppeld moeten na de migratie handmatig worden opgelost.
- Als er tijdens het migratieproces een nieuw segment wordt gemaakt vanuit de toepassing kan de prioriteitsvolgorde veranderen.
Hoe prioriteitstelling werkt voor gemigreerde segmenten
De huidige segmentvolgorde in de doelomgeving blijft hetzelfde. De prioriteit van binnenkomende segmenten vanuit de bron wordt echter bepaald op basis van de prioriteit van het bronsegment, waarbij de bestaande prioriteiten in de doelomgeving worden gevolgd.
In de onderstaande tabel worden scenario's getoond waarin de segmenten prioriteit krijgen in de doelomgeving:
| Scenario | Bronsegmenten in volgorde van prioriteit | Te migreren segmenten | Doelsegmenten in volgorde van prioriteit | Prioriteit van doelsegmenten na migratie |
|---|---|---|---|---|
| Alle segmenten migreren van bron naar doel | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment |
| Geselecteerde segmenten migreren van bron naar doel | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Standaardsegment | Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Standaardsegment |
| Alle segmenten migreren van bron naar doel met bestaande segmenten | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment F, Standaardsegment | Segment F, Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment |
| Bij daaropvolgende migratie van alle segmenten van bron naar doel | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment B, Segment D, Standaardsegment | Segment B, Segment D, Segment A, Segment C, Segment E, Standaardsegment |
| Bij daaropvolgende migratie van geselecteerde segmenten van bron naar doel | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment C, Segment D, Standaardsegment | Segment B, Segment D, Standaardsegment | Segment B, Segment D, Segment C, Standaardsegment |
| Bij daaropvolgende migratie van geselecteerde segmenten van bron naar doel, waarbij sommige segmenten in de bron worden verwijderd. | Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment C, Segment D, Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment D, Standaardsegment | Segment A, Segment B, Segment D, Segment C, Standaardsegment |
| Bij daaropvolgende migratie van geselecteerde segmenten van bron naar doel, waarbij sommige segmenten bestaan in de bron. | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standaardsegment | Segment D, Segment F, Segment C, Standaardsegment | Segment D, Segment F, Segment C, Standaardsegment, Segment B, Segment E, Standaardsegment |