Toegangs- en recordtypen beheren

Kies wie de werkruimte kan gebruiken en welke recordtypen er moeten worden weergegeven in de verkoopversneller.

Beveiligingsrollen, voorbeeldgegevens en recordtypen configureren

Nadat u de verkoopversneller voor het eerst hebt ingesteld, kunt u de beveiligingsrollen, voorbeeldgegevens en recordtypen beheren.

Notitie

De recordtypen (entiteiten) die eigendom zijn van de organisatie worden niet ondersteund.

Meld u aan bij uw verkoop-app. Ga na in de linkerbenedenhoek van de pagina naar Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer Werkruimte onder Verkoopversneller.
Selecteer in de sectie Toegang en recordtype beherenConfigureren.
Werk de informatie indien nodig bij en selecteer vervolgens Publiceren.

Meer informatie vindt u in stappen 5 t/m 7 in Instelling van eerste uitvoering.

Er zijn enkele mogelijkheden:

U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.