Prijsopgave, order en factuur beheren
In Dynamics 365 Sales start een verkooptransactie normaal gesproken met een conceptprijsopgave. Een prijsopgave ondergaat verschillende revisies tussen de verkoper en klant voordat deze wordt aanvaard. Nadat de offerte is geaccepteerd, wordt op basis van de offerte een order gegenereerd. De order wordt gebruikt om de overeenkomst voor het leveren van goederen of services die in de prijsopgave is vastgelegd, uit te voeren. Nadat de bestelde goederen of services zijn verzonden, wordt ten slotte een factuur gegenereerd.
In Dynamics 365 Sales worden prijsopgaven, orders en facturen als hetzelfde item in verschillende stadia beschouwd.
U kunt een verkooptransactie, zoals een prijsopgave of factuur, starten vanuit de verkoopkansrecord. Het voordeel van het starten van verkooptransacties op deze wijze is dat de meeste gegevens automatisch worden ingevoerd op basis van de verkoopkansgegevens. U kunt ook aanwezige verkooptransactierecords weergeven vanuit de verkoopkansrecord om het algehele verkoopproces en de verwachte omzet bij te houden.
Meer informatie:
Prijsopgavefasen
Wanneer u een nieuwe prijsopgave maakt, is deze automatisch ingesteld op de status Concept en de revisie-id 0.
Voordat een prijsopgave naar een klant wordt verzenden, moet deze op Actief worden ingesteld. Wanneer een prijsopgave wordt geactiveerd, wordt deze alleen-lezen zodat uw versies overeenkomen met die van de klant. Als u de prijsopgave wijzigt, wordt de numerieke waarde van de revisie-id met één verhoogd.
Wanneer u een prijsopgave afsluit, hebt u drie opties: Gemist, Geannuleerd of Herzien. Als u de prijsopgave herziet, wordt een nieuwe prijsopgave gemaakt met de status Concept. Wanneer u de prijsopgave niet herziet, wordt deze afgesloten.
Verschillen tussen Huidige prijzen en Prijzen vergrendeld in facturen
Er zijn in twee soorten prijsgedrag voor orders en facturen in Dynamics 365 Sales: Huidige prijzen gebruiken en Prijzen vergrendeld.
De prijs Huidige prijzen gebruiken is rechtstreeks afkomstig uit de productcatalogus. Als u daar de prijs van een product wijzigt, wordt deze gewijzigd in alle open facturen die het product bevatten.
Met Prijzen vergrendeld wordt de prijs van een product vergrendeld in een open order of factuur. Zelfs als de prijs wordt gewijzigd in de productcatalogus, blijft de overeengekomen prijs voor die order of factuur van kracht.
Gerelateerde informatie
Prijsopgaven maken of bewerken
Orders maken of bewerken
Facturen maken of bewerken
De prijs voor een order of een factuur vergrendelen of ontgrendelen