De prijs voor een order of factuur vergrendelen of ontgrendelen (Verkoophub)
Nadat u een order of factuur voor een specifieke prijs hebt afgerond, kunt u de prijs vergrendelen om te voorkomen dat deze wordt bijgewerkt wanneer de prijslijst wordt bijgewerkt. Omgekeerd kunt u huidige prijzen inschakelen om de prijs op de order of factuur bij te werken wanneer de prijslijst wordt bijgewerkt. Uw Beheerder kan het standaardgedrag voor prijsvergrendeling in de systeeminstellingen instellen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Prijzen vergrendelen of huidige prijzen gebruiken
Selecteer in het siteoverzicht de optie Orders of Facturen.
Open de order of factuur die u wilt bewerken.
Als u prijzen wilt vergrendelen, selecteert u op de opdrachtbalk het pictogram Meer opdrachten
en selecteert u vervolgens Prijzen vergrendelen.Wanneer u de prijs vergrendelt, gebeurt het volgende:
- Het veld Prijzen vergrendeld in de order of factuur wordt ingesteld op Ja.
- Het veld Prijs per stuk wordt vergrendeld voor alle producten in de order of factuur en kan niet worden bewerkt.
- U kunt geen inschrijfproducten aan de order of factuur toevoegen, omdat u de prijs voor inschrijfproducten moet specificeren.
- Hoewel u de prijslijst van de order of factuur kunt wijzigen, worden de prijzen van de producten niet bijgewerkt op basis van die prijslijst.
- U kunt producten blijven toevoegen aan de offerte tegen de standaardprijs, maar u kunt de prijs niet bewerken.
Als u prijzen wilt ontgrendelen en huidige prijzen wilt gebruiken, selecteert u op de opdrachtbalk het pictogram Meer opdrachten
en selecteert u vervolgens Huidige prijzen gebruiken.Wanneer u huidige prijzen gebruikt, gebeurt het volgende:
- Het veld Prijzen vergrendeld in de order of factuur wordt ingesteld op Nee.
- Het veld Prijs per stuk wordt ontgrendeld voor alle producten in de order of factuur en wordt bewerkbaar. U kunt ervoor kiezen om de standaardprijs te gebruiken of de prijs te overschrijven.
- Wanneer u de offerte of factuur opent of bewerkt, wordt de prijs van de regelitems automatisch bijgewerkt om eventuele wijzigingen in de prijslijst weer te geven.
- Als de prijs van een regelitem is overschreven in de order of factuur, wordt dit niet beïnvloed door eventuele wijzigingen in de prijslijst.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.