Delen via

Prijsopgaven maken of bewerken

  • Artikel

Prijsopgaven bevatten de prijsgegevens van de producten waarin uw potentiële klant interesse in heeft.

Fooi

Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Prijsopgaven maken of bewerken

De meeste verkopen beginnen met een prijsopgave, die uiteindelijk resulteert in een order. U zult waarschijnlijk een offerte meerdere keren bewerken naarmate een verkoop vordert. In eerste instantie maakt u een concept, en moet u dit activeren als dit gereed is om naar een klant te gaan. Wanneer de klant de offerte accepteert, maakt u een order. Anders sluit u de offerte als de herzien, geannuleerd of gemist.

Een prijsopgave maken op basis van een verkoopkans

  1. Selecteer de sitemap Pictogram Siteoverzicht. en selecteer vervolgens Opportunities.

  2. Selecteer de verkoopkans waarvoor u een offerte wilt maken.

  3. Ga naar het tabblad Prijsopgaven en selecteer vervolgens Nieuwe prijsopgave.

    Het offerteformulier wordt geopend. Het offerteformulier wordt vooraf ingevuld met gegevens uit de opportunity, inclusief de producten die aan de opportunity zijn toegevoegd.

  4. Voeg meer producten toe of verwijder bestaande producten in het gebied Producten. Meer informatie over het berekenen van prijzen voor een offerte.

  5. Voer gegevens over verzending en betaling in het gebied Verzendgegevens van het formulier Prijsopgave in.

  6. Voer het factuuradres en de verzendadres in het gebied Adressen van het formulier Prijsopgave.

  7. De wijzigingen opslaan.

  8. Wanneer uw offerte klaar is om naar uw klant te worden verzonden, selecteert u Offerte activeren in de opdrachtbalk.

Notitie

Uw basisrecord en alle regelitems moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw prijsopgave bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de prijsopgave toevoegt. U kunt niet de valuta van het basisrecord (in dit geval een prijsopgave) wijzigen, tenzij u alle regelitems verwijdert die aan het record gekoppeld. Als de prijsopgave wordt gemaakt op basis van een prijsopgave die is gegenereerd van een verkoopkans, moet deze dezelfde valuta gebruiken als de verkoopkans.

Een prijsopgave maken

  1. Selecteer de sitemap Pictogram Siteoverzicht. en selecteer vervolgens Offertes.

  2. Selecteer Nieuw.

  3. Voer in de volgende verplichte velden van het formulier Prijsopgave gegevens in:

  4. Voer in de sectie Verkoopinformatie bij Potentiële klant gegevens in over de klant voor wie u deze prijsopgave maakt.

  5. Sla de offerte op om verder te gaan met het toevoegen van producten.

  6. Als u producten uit een verkoopkans aan de prijsopgave wilt toevoegen, selecteert u Producten ophalen boven aan het formulier Prijsopgave, selecteert u een verkoopkans en selecteert u OK.

    -OF-

    Als u handmatig andere producten wilt toevoegen, selecteert u in de sectie producten de optie product toevoegen. Meer informatie: Producten toevoegen aan prijsopgave-, factuur- of orderrecords

  7. Voer in het gebied Verzendgegevens verzenddetails in.

  8. Voer in het gebied Adressen verzendings- en factureeradressen in.

  9. Selecteer Opslaan.

  10. Wanneer uw offerte klaar is om naar uw klant te worden verzonden, selecteert u Offerte activeren in de opdrachtbalk.

Hoe prijzen worden berekend voor een offerte

De prijsberekening voor een offerte is afhankelijk van de productcatalogus, regelitems, prijsregels, kortingen en belastingen. Het varieert ook op basis van de offertefase, zoals concept, actief of gesloten.

  • Status Concept: tijdens de conceptfase zijn prijsberekeningen gebaseerd op de volgende elementen:

    • Productcatalogus: bevat een productcatalogus met producten/services die beschikbaar zijn voor offertes.

    • Prijslijst: definieert de prijs van de producten die in de offerte zijn opgenomen.

    • Regelitems: bevat de producten/services die u als regelitems aan de offerte hebt toegevoegd, samen met de hoeveelheid.

    • Prijsregels: bepaalt de prijs van een product of service op basis van verschillende factoren, zoals volumekortingen, klantspecifieke prijzen, contractvoorwaarden of andere geconfigureerde criteria.

    • Kortingen: specificeert de kortingen die moeten worden toegepast op individuele regelitems of de algemene offerte op basis van specifieke voorwaarden of onderhandelingen met de klant. Kortingen kunnen op percentages of vaste bedragen zijn gebaseerd.

    • Belastingen: specificeert de belastingregels die zijn geconfigureerd om toepasselijke belastingen te berekenen op basis van het product, de locatie van de klant en andere relevante factoren.

    In de conceptstatus worden de prijzen aangepast aan de werkelijke prijzen op de prijslijst wanneer u de offerte opent of bewerkt. De totale prijs wordt berekend door de prijs van alle producten in de offerte op te tellen en eventueel toegepaste kortingen af ​​te trekken.

  • Status Actief: de actieve offertestatus heeft dezelfde prijs als de conceptstatus. Het totale bedrag is echter vergrendeld en kan niet meer worden gewijzigd nadat het is gepubliceerd.

  • Gesloten fase: in de gesloten fase is de prijs doorgaans gebaseerd op de overeengekomen voorwaarden tussen de verkoper en de klant. Zodra de offerte is gesloten, worden de prijzen als vast beschouwd en zijn ze niet langer onderhevig aan wijzigingen, tenzij er een nieuwe offerte of overeenkomst wordt gemaakt.

    In de actieve en gesloten status worden de prijzen niet aangepast aan de werkelijke prijzen op de prijslijst wanneer u de offerte opent of bewerkt.

Exporteren naar PDF

Als u alle gegevens hebt toegevoegd aan de prijsopgave, kunt u deze naar de klant verzenden. Om direct een e-mail met een offerte als bijlage naar een klant te sturen, opent u de offerte en selecteert u Exporteren naar PDF in de opdrachtbalk. Meer informatie: Exporteren naar PDF

Gebruikelijke volgende stappen

Rechterpijlknop Een bestelling maken of bewerken

Knop Start Leer meer over het verkoopproces, het begeleiden van de verkoop van lead tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales
Uw prijsopgave exporteren naar een PDF-bestand
Activiteiten bijhouden en beheren
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken