Formulieren aanpassen

In Dynamics 365 Sales gebruiken verkopers formulieren om te werken met de gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is belangrijk dat de formulieren die zij gebruiken zijn ontworpen ze toe te staan om snel de informatie te vinden die ze nodig hebben. Gebruik de formulierontwerper om de formulieren die worden meegeleverd met Dynamics 365 Sales om te voorzien in de specifieke behoeften van uw verkooporganisatie.

Belangrijk

Pas formulieren alleen aan in de Sales-app. Pas geen formulieren aan buiten de app.

Wat is de relatie tussen formulieren en entiteiten?

Een formulier is een reeks velden, of tabelkolommen, die overeenkomen met de informatie die door uw organisatie worden bijgehouden voor een entiteit. Zo heeft uw organisatie bijvoorbeeld mogelijk kolommen in een tabel Orders waarmee orders van klanten en hun specifieke aangevraagde datums voor nieuwe orders worden bijgehouden. In dit voorbeeld zijn Orders de entiteit en zijn OrderNumber, Quantity en ReorderDate velden in een formulier dat verkopers gebruiken om herhalingsorders te beheren.

Als u een aangepast formulier publiceert, publiceert u een bijgewerkte versie van de entiteit die aan het formulier is gekoppeld.

Welke formulieren kunt u aanpassen?

U kunt elk van de volgende formulieren in Dynamics 365 Sales aanpassen:

• Rekening
• Contact
• Factuur
• Lead
• Verkoopkans
• Citaat

De formulieren aanpassen

Selecteer het juiste tabblad voor uw licentie:

Sales Premium en Sales Enterprise

1. Aanmelden bij Power Apps.

2. Volg de instructies in Een modelgestuurd app-formulier maken en aanpassen om een formulier te maken of aan te passen.

Sales Professional

1. Selecteer Verkoopinstellingen in het navigatiedeelvenster.

2. Selecteer onder Aanpassing de optie Formulieren.

   Op de pagina worden de datum waarop het formulier is gepubliceerd en of het actief is weergegeven.

3. Als u een formulier wilt openen, selecteert u het formulier in de kolom Naam. U kunt ook een formulier selecteren en vervolgens Bewerken boven het veld Snel zoeken selecteren.

Raadpleeg voor meer informatie over het maken van formulieren Formulieren voor modelgestuurde apps maken en ontwerpen.

Zie Waarom wordt mijn formulier niet als standaardformulier weergegeven in de app? om een formulier in te stellen als het standaardformulier in de app.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Weergaven aanpassen
Bedrijfsprocesstromen aanpassen
Beveiliging op kolomniveau voor toegangsbeheer