Een bedrijfsprocesstroom maken of aanpassen

Met Dynamics 365 Sales kunt u door het maken van een bedrijfsprocesstroom ervoor helpen zorgen dat gebruikers gegevens op consistente wijze invoeren en dezelfde stappen uitvoeren, telkens wanneer zij met een klant werken. Zo kunt u bijvoorbeeld een bedrijfsprocesstroom maken om ervoor te zorgen dat iedereen aanvragen voor klantenservice op dezelfde manier afhandelt of dat gebruikers goedkeuring voor een factuur moeten verkrijgen voordat zij een order indienen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder of Systeemaanpasser Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Hoe kunnen bedrijfsprocesstromen helpen?

Bedrijfsprocesstromen gebruiken dezelfde onderliggende technologie als andere processen, maar de mogelijkheden die zij bieden zijn erg verschillend van andere functies die processen gebruiken.

Met bedrijfsprocesstromen kunt u een reeks fasen en stappen definieren die in een besturingselement boven aan een formulier worden weergegeven. Elke fase bevat een groep stappen. Elke stap vertegenwoordigt een veld waarin gegevens in kunnen worden gevoerd. Gebruikers gaan verder naar de volgende fase met de knop Volgende fase. U kunt een stap vereist maken, zodat gebruikers gegevens moeten invoeren voor het overeenkomstige veld voordat ze door kunnen gaan naar de volgende fase. Dit wordt "stage-gating" genoemd.

Bedrijfsprocesstromen lijken relatief eenvoudig vergeleken met andere typen processen. Dit komt doordat zij geen voorwaardelijke bedrijfsprocessen of automatisering bieden anders dan een gestroomlijnde gebruikerservaring voor gegevensinvoer en de onderverdeling van invoer in fasen. Wanneer u deze echter aan andere processen en aanpassingen koppelt, kunnen ze een belangrijke rol spelen in het besparen van tijd, het verminderen van opleidingskosten en het vergroten van de gebruikersaanvaarding.

Beschikbare entiteiten voor bedrijfsprocesstroom

Entiteiten zijn set records. U kunt de volgende entiteiten gebruiken om bedrijfsprocesstromen te maken in Verkoophub en Sales Professional-apps:

Entity	Ondersteunde app
Rekening	Verkoophub en Sales Professional
Afspraak	Sales-hub
Contact	Verkoophub en Sales Professional
Email	Sales-hub
Factuur	Verkoophub en Sales Professional
Lead	Verkoophub en Sales Professional
Verkoopkans	Verkoophub en Sales Professional
Telefoongesprek	Sales-hub
Product	Sales-hub
Citaat	Verkoophub en Sales Professional
Opdracht	Sales-hub
Team	Sales-hub
User	Sales-hub

Een bedrijfsprocesstroom maken

Selecteer afhankelijk van de licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor meer informatie:

Sales Premium en Sales Enterprise

1. Selecteer in de Verkoophub-app de Instellingen>Geavanceerde instellingen>Aanpassing>Aanpassingen>Het systeem aanpassen.
2. Volg de instructies in Een bedrijfsprocesstroom maken om een bedrijfsprocesstroom te maken of aan te passen.

Sales Professional

1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.
2. Selecteer in het siteoverzicht van uw Sales Professional-app de optie Installatie>Verkoopinstellingen.
3. Selecteer Aanpassing>Bedrijfsprocesstromen en vervolgens Nieuwe maken.
4. Voer in het deelvenster Nieuw bedrijfsproces maken de volgende gegevens in:
   • Naam: een naam voor uw bedrijfsprocesstroom. De naam van het proces hoeft niet uniek te zijn, maar het moet van betekenis zijn voor gebruikers die een proces moeten kiezen. U kunt dit later wijzigen.
   • Entiteit: kies de entiteit waarop u het proces wilt baseren. De entiteit die u selecteert is van invloed op de velden die beschikbaar zijn voor de stappen die kunnen worden toegevoegd aan de eerste fase van de processtroom. U kunt deze niet wijzigen nadat u het proces hebt opgeslagen.
5. Selecteer Ontwerper starten.
   Het nieuwe proces wordt gemaakt en de ontwerper van de bedrijfsprocesstroom wordt geopend met één fase die al voor u is gemaakt. Nu kunt u fasen aan het proces toevoegen.

Een bedrijfsprocesstroom bewerken

U kunt bestaande bedrijfsprocesstromen bewerken, indien nodig. Als uw bedrijfsprocessen veranderen, of als u alleen kleine wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u de bedrijfsprocesstroom openen en de meeste eigenschappen wijzigen. In de volgende tabel worden de eigenschappen vermeld die u wel en niet kunt wijzigen.

Wijzigen mogelijk	Wijzigen niet mogelijk
- Fasen of andere onderdelen - Eigenschappen van bestaande onderdelen - Name - Omschrijving	- Entiteit waarop de processtroom is gebaseerd - Systeemnaam voor de bedrijfsprocesstroom - Eigenaar - Categorie

U kunt als volgt een bedrijfsprocesstroom bewerken:

1. Selecteer in het siteoverzicht van uw Sales Professional-app de optie Installatie>Verkoopinstellingen.
2. Selecteer Aanpassing>Bedrijfsprocesstromen en selecteer vervolgens de bedrijfsprocesstroom die u wilt bewerken in de kolom Procesnaam.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Formulieren aanpassen
Weergaven aanpassen