Toestaan dat producten zonder bijbehorende prijslijst kunnen worden toegevoegd

Bij het toevoegen van producten aan verkoopkansen, offertes, orders of facturen moeten verkopers soms ad hoc de prijzen van de producten opgeven. U kunt uw verkopers toestaan dat ze producten toevoegen zonder dat ze er eerst een prijslijst aan koppelen.

Prijslijst optioneel maken

Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:

Sales Premium en Sales Enterprise

Als u de Verkoophub-app hebt, volgt u de instructies op dit tabblad. Volg anders de instructies op het tabblad Sales Professional om de optie te configureren in Power Platform.

1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen en selecteer vervolgens App-instellingen.

2. Onder Productcatalogus selecteert u Productcatalogusinstellingen.

3. Schakel Prijslijsten optioneel maken in en sla de wijzigingen op.

   

Sales Professional

1. Selecteer in uw app op de navigatiebalk het pictogram Instellingen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.

   Notitie

   De pagina Geavanceerde instellingen wordt verplaatst van de webclient naar een Unified Interface-app. Als uw organisatie de openbare preview van de functie Omleiding van geavanceerde instellingen heeft ingeschakeld, worden de instellingen geopend in de app Power Platform-omgevingsinstellingen. Meer informatie over de app en het navigatiepad is te vinden in Geavanceerde instellingen in de nieuwe ervaring.

   De pagina met bedrijfsbeheerinstellingen wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

2. Selecteer Instellingen op de navigatiebalk en vervolgens Beheer.

3. Selecteer Systeeminstellingen.

4. Stel in het dialoogvenster Systeeminstellingen op het tabblad Verkoop het veld Prijslijsten optioneel maken in op Ja.

   

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Producten toevoegen aan een verkoopkans
Producten toevoegen aan een prijsopgave, order of factuur