Overzicht van gerichte weergave
In een gerichte weergave kunnen verkopers hun CRM-records en de bijbehorende activiteiten op één pagina bekijken en beheren. Deze weergave maakt het voor verkopers gemakkelijker om gefocust te blijven op hun taken, waardoor tijd wordt bespaard doordat ze niet meer door meerdere schermen hoeven te navigeren. Het stelt verkopers ook in staat om hun taken beter te organiseren en te prioriteren.
Als beheerder kunt u de volgende configuraties uitvoeren voor gerichte weergave:
Om te begrijpen hoe gebruikers records in de gerichte weergave kunnen bekijken en beheren, zie Records in de gerichte weergave bekijken en beheren.
Machtigingen vereist om gerichte weergave te gebruiken
Geef de machtigingen aan gebruikers zoals beschreven in de volgende gedeelten.
Records bekijken in gerichte weergave
- Machtiging voor lezen voor de entiteit waarvoor gerichte weergave is ingeschakeld.
- Machtigingen zijn vereist voor alle kolommen in de weergave van de entiteit waarvoor de gerichte weergave is ingeschakeld. Voor meer informatie: Modelgestuurde appweergaven begrijpen
Gerelateerde activiteiten en reeksstappen in een gerichte weergave bekijken
- Minimaal machtiging voor lezen voor de activiteiten, inclusief eventuele aangepaste activiteiten.
- Zorg ervoor dat de reeksgerelateerde machtigingen zijn verstrekt. Meer informatie: Machtigingsvereisten voor het beheren van reeksen
Werklijstkaart aanpassen
- Rechten voor Lezen, Schrijven en Toevoegen aan voor de entiteit Gebruikersinstelling voor werklijst.