Voorwaardelijke werkstromen met reeksen beheren
Met reeksen kunnen verkoopdirecteuren best practices afdwingen door een reeks opeenvolgende activiteiten te introduceren die verkopers in de loop van hun dag moeten volgen. Een directeur kan reeksen verbinden aan potentiële klanten en verkoopkansen die in de werkwachtrij van een verkoper verschijnen, om verkopers te helpen bij het prioriteren van activiteiten om zich te concentreren op verkopen, productiever te zijn en beter af te stemmen op bedrijfsprocessen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium of Microsoft Relationship Sales Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Toestemmingsvereisten om reeksen te volgordes
De volgende tabel toont de machtigingen die nodig zijn voor een gebruikersrol om taken op volgordes uit te voeren.
Notitie
Deze machtigingen zijn standaard beschikbaar voor de beveiligingsrollen Systeembeheerder, Reeksbeheerder, Verkoopmanager en Verkoper.
| Taak gerelateerd aan volgorde | Vereiste machtigingen |
|---|---|
| Maken, bewerken en verwijderen | Geef op de pagina Beveiligingsrollen op het tabblad Aangepaste entiteiten de machtigingen Maken, Lezen, Schrijven en Verwijderen op voor de entiteit Volgorde. Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden |
| Verbinding maken en verbreken | Geef op de pagina Beveiligingsrollen op het tabblad Aangepaste entiteiten machtigingen voor de volgende entiteiten op: - Volgorde: Maken en Toevoegen aan - Volgordedoel: Maken, Lezen, Schrijven, Toevoegen, Toevoegen aan en Toewijzen - Stap van volgordedoel: Maken, Lezen, Schrijven, Toevoegen en Toewijzen Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden |
Reeksenontwerper gebruiken
U kunt de reeksenontwerper gebruiken om de volgende taken uit te voeren:
- Een reeks maken en activeren.
- Een reeks met records verbinden.
- Details van een reeks en de bijbehorende records weergeven.
- Een reeks klonen en bewerken.
- Een reeks verwijderen.
Vereiste bekijken
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de verkoopversnellerfunctie in uw organisatie is geconfigureerd. Meer informatie: De verkoopversneller configureren.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
De verkoopversneller configureren
Prioriteiten stellen in uw verkooppipeline via de werklijst