Gefocuste weergave configureren
In een gerichte weergave kunnen verkopers hun CRM-records en de bijbehorende activiteiten op één pagina bekijken en beheren. Deze weergave maakt het voor verkopers gemakkelijker om gefocust te blijven op hun taken, waardoor tijd wordt bespaard doordat ze niet meer door meerdere schermen hoeven te navigeren. Het stelt verkopers ook in staat om hun taken beter te organiseren en te prioriteren.
Notitie
- De gerichte weergave is nu beschikbaar voor de entiteit Activiteiten. U moet zich echter wel aanmelden voor functies met vroege toegang.
- De gerichte weergave is niet beschikbaar voor de entiteit Wachtrij.
De gerichte weergave als standaard configureren is alleen toegestaan voor de entiteiten contactpersoon, potentiële klant, account en verkoopkans. Als u de gerichte weergave als standaard wilt configureren voor aangepaste en andere entiteiten, raadpleegt u Als standaard configureren voor andere entiteiten.
U kunt ook configureren dat een record automatisch wordt vernieuwd op bepaalde tijdsintervallen wanneer deze wordt bijgewerkt. Zie Automatisch records vernieuwen voor meer informatie
Voorwaarden
- U hebt de beveiligingsrol Systeembeheerder of een vergelijkbare beveiligingsrol hebben om deze configuraties uit te voeren.
- Zorg ervoor dat de gefocuste weergave is ingeschakeld voor uw organisatie.
Als standaard configureren voor de entiteiten contactpersoon, account, potentiële klant en verkoopkans
Opmerking
Om de optie Standaardweergave te bekijken, moet u zich hebben aangemeld voor functies voor vroege toegang.
De gerichte weergave is standaard ingeschakeld voor de entiteit potentiële klant. Om de ervaring echter te verbeteren en de noodzaak van handmatig overschakelen naar de gerichte weergave te elimineren, kunt u de gerichte weergave configureren als de standaardweergave voor de entiteiten contactpersoon, account en verkoopkans voor alle gebruikers.
Volg deze stappen om de gerichte weergave als standaard te configureren:
Open het raster voor contactpersoon, potentiële klant, account of verkoopkans.
Wissel naar de gerichte weergave en selecteer in de werkitemsectie Meer opties>Instellingen.
Selecteer Standaardweergave in het deelvenster Instellingen.
Schakel de wisselknop in om de gerichte weergave als standaard in te schakelen voor de vereiste entiteiten.
Sla op en sluit het deelvenster Instellingen.
De gerichte weergave is nu ingesteld als de standaardweergave voor de gekozen entiteiten.
Als standaard configureren voor andere entiteiten
Volg deze stappen om de gerichte weergave als standaard te configureren en in te schakelen voor aangepaste en andere entiteiten:
Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Het systeeem aanpassen.
Vouw in het linkerdeelvenster de optie Tabellen, selecteer de gewenste entiteit en selecteer vervolgens Formulieren.
Notitie
Als u de klassieke weergave gebruikt, vouwt u onder Onderdelen de optie Entiteiten en vervolgens de gewenste entiteit uit. Selecteer vervolgens Formulieren. Ga naar het tabblad Besturingselementen en voeg vervolgens Focusweergave toe.
Open het formulier voor entiteiten van het type Hoofd en selecteer vervolgens Onderdelen op de werkbalk.
Zoek in de sectie Onderdelen naar Focusweergave en sleep deze naar de gewenste locatie op het formulier.
Notitie
Als u het besturingselement Focusweergave niet ziet in de sectie Onderdelen , selecteert u Meer onderdelen ophalen om het toe te voegen.
Configureer de volgende eigenschappen in het dialoogvenster Focusweergave toevoegen:
- Tabel: selecteer de entiteit waarvoor u de focusweergave als standaard wilt configureren.
- Weergave: selecteer de weergave die u wilt instellen als standaard.
Selecteer Gereed.
Sla de configuraties op en publiceer deze.
De gerichte weergave is nu ingesteld als de standaardweergave voor de gekozen entiteit.
Automatisch records vernieuwen
Records worden niet automatisch bijgewerkt in de focusweergave. U kunt de focusweergave echter zo configureren dat records automatisch op bepaalde tijdsintervallen worden vernieuwd. Volg deze stappen om automatisch vernieuwen voor een record te configureren:
Open het raster voor contactpersoon, potentiële klant, account of verkoopkans.
Wissel naar de gerichte weergave en selecteer in de werkitemsectie Meer opties>Instellingen.
Selecteer in het deelvenster Instellingen de optie Automatisch vernieuwen.
Schakel de wisseloptie Automatisch vernieuwen in om het automatisch vernieuwen van het raster in te schakelen.
Selecteer het tijdsinterval voor het vernieuwen van de records in de weergave. Het tijdsinterval kan worden ingesteld op 15, 18 of 20 minuten.
Sla op en sluit het deelvenster Instellingen.
Records worden nu automatisch vernieuwd op het opgegeven tijdsinterval.
Gerelateerde informatie
Records weergeven en beheren in gerichte weergave
Veelgestelde vragen over gerichte weergave