Op contractregels gebaseerde omzetherkenning met Project Operations

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen

Notitie

Schattingen zijn in een recente productupdate hernoemd naar opbrengsterkenning met de functie Werk labels bij voor formulieren en processen die verband houden met inkomstenverantwoording in Project Operations. De terminologie kan verwijzen naar schattingen of inkomstenverantwoording, afhankelijk van of de functie is ingeschakeld.

Met de functie Op contractregels gebaseerde omzetherkenning met Project Operations kunt u de omzet herkennen voor elke contractregel die aan een contract is gekoppeld. Op contractregels gebaseerde omzetherkenning geeft u de flexibiliteit om voor elke contractregel een andere methode voor omzetherkenning te definiëren. Microsoft Dynamics 365 Finance genereert en boekt vervolgens de opbrengstverantwoordingsbedragen dienovereenkomstig.

Om deze functie te gebruiken, activeert u Opbrengstherkenning op basis van contractregels in projectbeheer- en boekhoudparameters op het tabblad Opbrengstherkenning.

Notitie

Nadat deze parameter is geactiveerd, kan deze niet worden uitgeschakeld.

De functie Op contractregel gebaseerde inkomstenverantwoording inschakelen met Project Operations voor op resources gebaseerde/niet-voorraadscenario's is verplaatst naar een parameter waarmee de optie kan worden beheerd op rechtspersoonniveau. De parameter Opbrengstherkenning op basis van contractregels is beschikbaar voor scenario's op basis van niet-voorraad/bronnen in projectbeheer en boekhoudparameters op het tabblad Opbrengstherkenning.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, genereert Dynamics 365 Finance alleen de omzetherkenning voor elke contractregel die wordt gebruikt als factureringsmethode met een vaste prijs. Alle oudere projecten of projecten voor omzetherkenning kunnen worden beheerd.

Project met een geschatte omzet met een vaste prijs met een contractregel

Wanneer u een projectcontractregel maakt met de volgende kenmerken in Dynamics 365 Project Operations voor Dataverse, maakt het systeem automatisch een project met een geschatte omzet met een vaste prijs. De gegevens in dit project worden gebaseerd op deze kenmerken.

• Een factureringsmethode met een vaste prijs
• Een gekoppeld project
• Er is minstens één mijlpaal gedefinieerd op het tabblad Factuurschema van de pagina Projectcontractregel

Wanneer Op contractregels gebaseerde omzetherkenning inschakelen met Project Operations voor op niet-voorradige artikelen of resources gebaseerde scenario's wordt geactiveerd, genereert Dynamics 365 Finance een project met een omzetschatting met een vaste prijs voor elk contractregel die gebruikmaakt van een factureringsmethode met een vaste prijs en die een gedefinieerde mijlpaal heeft.

Raadpleeg voor meer informatie over projectcontractregels in Dataverse en hoe contractregels zijn gekoppeld aan projecttaken het onderwerp Overzicht van projectcontractregels.

Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van projecten en taken aan een projectcontractregel het onderwerp Projecten en taken toewijzen aan een projectcontractregel.

Projectcontracten voor contractregels bekijken

Volg deze stappen om de projectcontractregels te bekijken of aanvullende details bij te werken in Dynamics 365 Finance.

1. Ga in de Dynamics 365 Finance-omgeving naar Projectbeheer en financiële administratie>Projecten>Projectcontracten.
2. Selecteer Standaardboekhouding weergeven in het actievenster.
3. Selecteer de contractregel in de vervolgkeuzelijst om de financiële standaarddimensies in te voeren die van toepassing zijn op de contractregel.
4. Als de principal Rechtlijnige omzetherkenning wordt toegepast op het omzetherkenningsproject voor de geselecteerde contractregel, geeft u de begin- en einddatum op. De begin- en einddatum worden gebruikt om het aantal dagen te berekenen dat nodig is voor de principal Rechtlijnige omzetherkenning.

Projecten met omzetschattingen met een vaste prijs bekijken

Voer de volgende stappen uit om projecten met een geschatte omzet met een vaste prijs te bekijken.

1. Ga in de Dynamics 365 Finance-omgeving naar Projectbeheer en financiële administratie>Projecten>Projecten met omzetschattingen met een vaste prijs.

2. Selecteer het project dat u wilt bekijken en dubbeltik (of dubbelklik) op de waarde Schattingsproject-id om de record te openen en de details van het project te bekijken.

3. Selecteer in de koptekst het standaardproject dat nodig is om het geschatte bedrag van de omzetherkenning te boeken. Alle vereiste financiële boekingen worden gegenereerd voor het project dat is gedefinieerd in de projectkop van de omzetherkenning. Dynamics 365 Finance haalt de financiële dimensies op uit het project en gebruikt deze om de financiële transacties vast te leggen naar omzetherkenning.

4. Selecteer in de kop de kostensjabloon. Deze sjabloon wordt gebruikt om de vereiste berekeningen uit te voeren, zoals voltooid percentage, voltooid contract of rechte lijn.

5. Selecteer het tabblad Contractregel. Er moet één contractregel zijn in het raster Geselecteerde contractregels. Deze regel is de standaardcontractregel waarvoor het omzetherkenningsproject is gemaakt.

6. Als u de koppeling wilt wijzigen, selecteert u aanvullende contractregels en voegt u ze toe aan het raster Geselecteerde contractregels. Als er meerdere contractregels zijn geselecteerd in dit raster, worden het voltooiingspercentage en de omzetschattingen samen berekend voor alle geselecteerde contractregels.

   Notitie

   Voor de principal Rechtlijnige omzetherkenning is slechts één contractregel van toepassing op elk omzetherkenningsproject. Daarom kunt u, wanneer u de pricipal Rechtlijnige omzetherkenning gebruikt, niet meerdere contractregels toevoegen voor een enkel omzetherkenningsproject.

De velden Projectkosten, Inkomstenprofiel, Kostensjabloon en Periodecode kunnen handmatig worden ingesteld. Als ze niet handmatig worden ingesteld, worden de standaardwaarden ingevoerd tijdens de eerste schattingsberekening voor het project met behulp van de regels die zijn geconfigureerd voor profielen voor projectkosten en -omzet.

Voorbeeldscenario

Contoso-systemen hebben één contract toegekend om bedrijfstoepassingen voor een van zijn klanten te implementeren. Volgens de overeenkomst is de hele implementatie opgedeeld in de volgende fasen:

1. Licentiekosten - Vaste prijs. Het financiële team van Contoso heeft besloten de omzet toe te rekenen op basis van de lineaire methode.
2. Analyse - Vaste prijs. Het financiële team van Contoso heeft besloten de omzet toe te rekenen op basis van de methode voor het voltooid contract.
3. Implementatie - Vaste prijs. Het financiële team van Contoso heeft besloten de omzet toe te rekenen op basis van de methode voor het voltooide percentage.
4. Ondersteuning na ingebruikname - Vaste prijs. Het financiële team van Contoso heeft besloten de omzet toe te rekenen op basis van de lineaire methode.

In project Operations in Dataverse worden een nieuw project en een nieuw projectcontract voor de klant gemaakt.

De volgende afbeelding toont het project dat is gemaakt in Dataverse. Aan dit project zijn meerdere taken gekoppeld.

De volgende afbeelding toont het projectcontract dat is gemaakt in Dataverse.

De volgende afbeelding toont de projectcontractregels die zijn gemaakt in Dataverse. Er worden vier contractregels aangemaakt, één voor elke fase van het project. Elke contractregel gebruikt de factureringsmethode Vaste prijs.

De volgende afbeelding toont de projecten met omzetschattingen met een vaste prijs in Dynamics 365 Finance. Voor elke projectcontractregel die is gemaakt in Dataverse (zoals weergegeven in de vorige afbeelding), wordt één project met een omzetschatting met een vaste prijs gemaakt in Dynamics 365 Finance.

De volgende afbeelding toont de pagina Omzetprojecten voor de fase Implementatie van het project. Stel op deze pagina de velden Standaardproject en Profiel voor projectkosten en -omzet in. Er is een standaardproject vereist om de transitorische omzetbedragen te boeken die van invloed zijn op het subgrootboek van het project. Er is een profiel voor projectkosten en -omzet vereist om de boekhoudregel voor de omzetherkenning te identificeren die van toepassing is op het omzet.

Aanbevolen inhoud

• Overzicht projectcontractregels - Dit artikel geeft een overzicht van projectcontractregels.
• Projecten en taken toewijzen aan een projectcontractregel - Dit artikel geeft een overzicht van het toewijzen van projecten en taken aan een projectcontractregel.
• Omzetschattingen beheren - Dit artikel geeft een overzicht van het beheren en uitvoeren van schattingen van omzetherkenning.