Overzicht van projectcontractregels

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering.

Projectgebaseerde contractregels in Dynamics 365 Project Operations zijn ontworpen om de schattings- en factureringsovereenkomsten te bevatten voor specifieke onderdelen van projectwerk bij een opdracht. De structuur van een projectgebaseerde contractregel wordt voor projectschattingen en factureringsscenario's uitgebreid met de volgende concepten:

• Factureringsmethode
• Project- en taaktoewijzing
• Inbegrepen transactieklassen
• Niet-overschrijdingslimiet
• Instellingen voor toerekenbaarheid
• Schattingen met behulp van contractregeldetails
• Contractregelklanten

De volgende tabel bevat de velden op het tabblad Algemeen met projectgebaseerde contractregels die helpen bij het opzetten van de basis voor een gedetailleerde schatting en factureringsregelingen voor projectgebaseerd werk.

Veld	Omschrijving	Downstreamimpact
Naam	Naam van de contractregel. Met dit veld wordt de afzonderlijke component aangegeven van het contract waarvoor de schatting van toepassing is. Voor een projectcontract dat wordt gecreëerd op basis van een offerte, wordt deze waarde gekopieerd van een overeenkomstige waarde van de projectgebaseerde offerteregel.	De naam die is gekopieerd naar de projectfactuurregel die is gemaakt op basis van deze contractregel wanneer de factuur wordt gemaakt.
Factureringsmethode	Voor een projectcontract dat wordt gecreëerd op basis van een offerte, wordt deze waarde gekopieerd van het overeenkomstige waarde op de offerteregel. Deze optieset vertegenwoordigt de twee belangrijkste contractmodellen die worden ondersteund door Project Operations: - Vaste prijs - Tijd- en materiaalverbruik	Op basis van de factureringsmethode van de contractregel waarnaar wordt verwezen, wordt de daadwerkelijke transactie verwerkt. Als de contractregel waarnaar wordt verwezen door de werkelijke waarde een factureringsmethode voor tijd en materiaal heeft, worden records met de werkelijke waarden voor kosten en niet-gefactureerde verkoop gemaakt. Als de contractregel waarnaar wordt verwezen door de werkelijke waarde een factureringsmethode tegen een vaste prijs heeft, wordt alleen een werkelijke waarde voor kosten gemaakt.
Type factuurschema	Voor een projectcontract dat wordt gecreëerd op basis van een offerte, wordt deze waarde gekopieerd van het overeenkomstige waarde op de offerteregel. Deze optieset vertegenwoordigt de twee typen factuurschema's voor contractmodellen met een vaste prijs die worden ondersteund door Project Operations: - Voltooide mijlpalen - Op voortgang gebaseerd	Dit type factuurschematype is alleen relevant voor de factureringsmethode met een vaste prijs in de Lite-implementatie. Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen ondersteunt dit concept niet. Op basis van het type factuurschema mogen mijlpalen worden gefactureerd op basis van het voortgangspercentage (%) (op voortgang gebaseerd) of alleen wanneer ze volledig zijn voltooid (voltooide mijlpalen). Voltooide mijlpalen is de standaardwaarde.
Project	Gebruik dit veld om het project aan te geven dat wordt gebruikt om het werk voor deze opdracht af te leveren.	Deze waarde wordt gebruikt in combinatie met Opgenomen taken en Opgenomen transactieklassen om de contractregelreferentie op te lossen voor records met werkelijke waarden of schattingsregels.
Opgenomen taken	Geeft aan of deze contractregel alle projecttaken voor het geselecteerde project bevat of alleen een subset van de taken. Deze optieset heeft de volgende mogelijke waarden: - Alle projecttaken - Alleen geselecteerde projecttaken. Een lege waarde in dit veld is gelijk aan het selecteren van Alle projecttaken.	Als Alleen geselecteerde taken is geselecteerd, kunt u specifieke taken selecteren en deze koppelen aan deze contractregel op het tabblad Factureringsinstellingen van taak op de pagina Project. De waarde wordt gebruikt met Project en Opgenomen transactieklassen om de contractregelreferentie op te lossen voor records met werkelijke waarden of schattingsregels.
Tijd opnemen	Een waarde van Ja/Nee geeft aan of tijdtransacties of arbeidskosten voor het geselecteerde project worden opgenomen op deze contractregel. De waarde Nee geeft aan dat de tijdtransacties of arbeidskosten niet worden opgenomen in deze contractregel. De waarde Ja geeft aan dat ze wel worden opgenomen.	Deze waarde wordt gebruikt met het project om de contractregelverwijzing om te zetten op een werkelijke of een geschatte regelrecord.
Onkosten opnemen	Een waarde van Ja/Nee geeft aan of onkosten voor het geselecteerde project worden opgenomen op deze contractregel. De waarde Nee geeft aan dat onkosten niet worden opgenomen in deze contractregel. De waarde Ja geeft aan dat dit wel het geval is.	Deze waarde wordt gebruikt met het project om de contractregelverwijzing om te zetten op een werkelijke of een geschatte regelrecord.
Materialen opnemen	De waarde Ja/Nee geeft aan of materiaalkosten voor het geselecteerde project worden opgenomen op deze contractregel. De waarde Nee geeft aan dat de materiaalkosten niet worden opgenomen op deze contractregel. De waarde Ja geeft aan dat dit wel het geval is.	Deze waarde wordt gebruikt met het project om de contractregelverwijzing om te zetten op een werkelijke of een geschatte regelrecord.
Tarief opnemen	De waarde Ja/Nee geeft aan of vergoedingen voor het geselecteerde project worden opgenomen op deze contractregel. De waarde Nee geeft aan dat vergoedingen niet worden opgenomen in deze contractregel. De waarde Ja geeft aan dat ze wel worden opgenomen.	Deze waarde wordt gebruikt met het project om de contractregelverwijzing om te zetten op een werkelijke of een geschatte regelrecord.
Bedrag van contract	Op een contractregel met een vaste prijs is dit bedrag de overeengekomen waarde die aan de klant wordt gefactureerd voor alle werkcomponenten die aan deze contractregel zijn gekoppeld. Op een contractregel voor tijd en materiaal is dit bedrag een geschatte waarde van wat aan de klant wordt gefactureerd voor alle werkcomponenten die aan deze contractregel zijn gekoppeld. Voor een projectcontract dat wordt gecreëerd op basis van een offerte, wordt deze waarde gekopieerd van het overeenkomstige waarde op de offerteregel. Als een projectgebaseerde contractregel regeldetails heeft, is dit veld vergrendeld voor bewerking en wordt het samengevat op basis van het bedrag in de contractregeldetails.	Als de contractregel regeldetails heeft, kan deze waarde worden gewijzigd door de bedragen op de regeldetails te wijzigen. Op een contractregel met een vaste prijs wordt deze waarde gebruikt om het bedrag vóór belasting te genereren op periodieke factureringsmijlpalen.
Geschatte belasting	De gebruiker kan dit veld bewerken om het geschatte belastingbedrag op de contractregel in te voeren. Als een projectgebaseerde contractregel regeldetails heeft, is dit veld vergrendeld voor bewerking en wordt het samengevat op basis van het belastingbedrag in de contractregeldetails.	Als de contractregel regeldetails heeft, kan deze waarde worden gewijzigd door de belastingbedragen op de regeldetails te wijzigen. Op een contractregel met een vaste prijs wordt deze waarde gebruikt om de belasting te genereren op periodieke factureringsmijlpalen.
Contractbedrag na belasting	Het contractregelbedrag na belasting. Dit veld is alleen-lezen en wordt berekend als Contractbedrag + belasting.	Op een contractregel met een vaste prijs wordt deze waarde gebruikt om periodieke factureringsmijlpalen te genereren.
Niet-overschrijdingslimiet	De gebruiker kan dit veld bewerken en het is alleen beschikbaar op projectgebaseerde contractregels waarvoor de factureringsmethode is ingesteld als tijd en materiaal.	De gebruiker kan dit veld bewerken. Wanneer een werkelijke waarde voor tijd en materiaal verwijst naar deze contractregel voor tijd en materiaal, wordt het bedrag van de werkelijke waarde geëvalueerd tegen de niet-overschrijdingslimiet op de contractregel. Deze evaluatie wordt voltooid nadat de reeds bestede en toegezegde bedragen zijn verantwoord.
Klantbudget	Dit veld kan worden bewerkt en wordt gekopieerd van het overeenkomstige waarde op de offerteregel, als het contract is gecreëerd op basis van een offerte,.	Dit veld wordt alleen ter informatie gebruikt en heeft geen invloed op erop volgende bewerkingen.

Validatieregels voor de opties op het tabblad Algemeen van projectgebaseerde contractregels

Regel 1: Als het veld Opgenomen taken leeg is of is ingesteld op Alle projecttaken, worden alle taken van het project opgenomen op de contractregel.

Regel 2: Als het veld Opgenomen taken leeg is of expliciet is ingesteld op Alle projecttaken, kunnen een project en een bepaalde transactieklasse slechts worden opgenomen in één projectgebaseerde contractregel van een contract.

Regel 3: Als het veld Opgenomen taken is ingesteld op Alleen geselecteerde projecttaken, kunnen een project en een bepaalde transactieklasse worden opgenomen in meerdere projectgebaseerde contractregels van een contract.

Contract	Contractregel	Project	Opgenomen taken	Tijd opnemen	Onkosten opnemen	Materialen opnemen	Opnemen Tarief	Geldig/ongeldig	Reden
C1	CL1	P1	Leeg	Ja	Ja	Ja	Ja	Niet geldig	Overtreding van regel 2. Tijd, onkosten, materialen en vergoedingen voor het P1-project zijn opgenomen op de contractregels CL1 en CL2.
C1	CL2	P1	Leeg	Ja	Ja	Ja	Ja
C1	CL1	P1	Leeg	Ja	Nee	Ja	Ja	Niet geldig	Overtreding van regel 2. Tijd, materialen en vergoedingen voor het P1-project zijn opgenomen op de contractregels CL1 en CL2.
C1	CL2	P1	Leeg	Ja	Ja	Ja	Ja
C1	CL1	P1	Leeg	Ja	Nee	Ja	Ja	Geldig	Tijd, materialen en vergoedingen voor het P1-project zijn opgenomen in CL1. Onkosten voor het P1-project zijn opgenomen in CL2. Geen overlap in wat wordt opgenomen op elke contractregel en dus geldig.
C1	CL2	P1	Leeg	Nee	Ja	Nee	Nee
C1	CL1	P1	Alleen geselecteerde taken	Ja	Ja	Ja	Ja	Niet geldig	Overtreding van regel 2 C1 omvat tijd, materialen, onkosten en vergoedingen voor een subset van taken in project P1. CL2 omvat tijd, materialen, onkosten en vergoedingen voor het hele project P1 en overlapt daarom met wat is opgenomen in C1.
C1	CL2	P1	Leeg	Ja	Ja	Ja	Ja
C1	CL1	P1	Alleen geselecteerde taken	Ja	Ja	Ja	Ja	Geldig	Volgens regel 3 C1 omvat tijd, onkosten, materialen en vergoedingen voor een subset van taken in project P1. CL2 omvat tijd, onkosten, materialen en vergoedingen voor een subset van taken in project P1. De enige andere validatie betreft de subset van taken in CL1, die verschilt van de subset van taken in CL2 om ervoor te zorgen dat er geen overlapping is. Deze validatie wordt door het systeem voltooid wanneer taken worden gekoppeld.
C1	CL2	P1	Alleen geselecteerde taken	Ja	Ja	Ja	Ja