Delen via

Omzetschattingen beheren

  • Artikel

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen

Notitie

Schattingen zijn in een recente productupdate hernoemd naar opbrengsterkenning met de functie Werk labels bij voor formulieren en processen die verband houden met inkomstenverantwoording in Project Operations. De terminologie kan verwijzen naar schattingen of inkomstenverantwoording, afhankelijk van of de functie is ingeschakeld.

U kunt omzetschattingen maken, berekenen, boeken, terugdraaien of elimineren. U kunt dit handmatig doen of door middel van een periodiek proces. Dit artikel bevat informatie over het werken met omzetschattingen voor projecten.

Omzetschattingen handmatig beheren

Voor projecten met omzetschattingen met een vaste prijs of de pagina Vragen over schattingen (Projectbeheer en financiële administratie>Rapporten en vragen>Vragen en rapporten voor schattingen), selecteert u Schattingen.

Omzetschattingen beheren met behulp van een periodiek proces

Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Periodiek>Schattingen en selecteer het bijbehorende proces.

Een omzetschatting maken

Voer de volgende stappen uit om een omzetschatting te maken.

  1. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Periodiek>Schattingen.

  2. Selecteer Nieuw. Selecteer op de pagina Schatting maken de volgende parameters:

    • Periodecode: met deze code bepaalt u hoe vaak schattingen worden geboekt.
    • Schattingsdatum: de datum waarop de schatting is verwerkt.
    • Continu: schakel dit selectievakje in om alleen schattingen te maken als er schattingen zijn geboekt in de vorige periode, of als dit de eerste schatting is die is gemaakt. Als dit niet is geselecteerd, worden schattingen gemaakt zelfs als er geen schattingen zijn geboekt in de vorige periode.
    • Kosten om methoden te voltooien: bepaal hoe u het resterende projectwerk wilt schatten. Zie voor meer informatie Kosten om methoden te voltooien.
    • Voltooiingsmethode: selecteer een voltooiingsmethode uit de volgende opties:
      • Automatisch: het voltooiingspercentage wordt automatisch berekend en gebaseerd op de kostenregels die in de berekening zijn opgenomen. De kostensjabloon definieert de kostenregels die worden opgenomen.
      • Handmatig: het voltooiingspercentage is gelijk aan het voltooiingspercentage van de laatste schatting. Nadat de schatting is gemaakt, kunt u de Handmatige berekening op de pagina Schattingen wijzigen.
      • Van kostensjabloon: een combinatie van de automatische en handmatige methoden. Deze optie wordt automatisch of handmatig ingesteld, afhankelijk van de standaardwaarde in de kostensjabloon.
    • Prognosemodel: selecteer een prognosemodel voor de schatting.
    • Lijst met schattingen afdrukken: maak een lijst met schattingen en geef deze weer. De lijst bevat de status van de huidige functie. U kunt eventuele waarschuwingen over de schatting op het rapport afdrukken. Door de volgende omstandigheden verschijnen er waarschuwingen in de schattingslijst:
      • Een voltooiingspercentage van meer dan 100 procent.
      • Een voltooiingspercentage van minder dan nul procent.
      • Een negatief bedrag in de kolom Te voltooien.
      • Een schatting zonder bijbehorend contractbedrag.
      • Een schatting zonder bijgevoegde kostenraming.
    • Infolog weergeven: selecteer deze optie om een bericht te ontvangen met informatie over de schattingsprojecten die werden verwerkt toen de taak werd uitgevoerd.

OHW of toegerekende posten boeken

Nadat de schattingen zijn geëvalueerd, worden ze gehandhaafd, verlaagd of verhoogd. U kunt het OHW boeken wanneer u met het beoordelingsprincipe Voltooid contract werkt of de toegerekende posten wanneer u met het beoordelingsprincipe Voltooid percentage werkt.

De status van de geschatte periode verandert van Gemaakt in Geboekt.

OHW of toegerekende posten omkeren

Gebruik de optie Omkeren om reeds geboekte OHW of toegerekende posten te crediteren en vervolgens schattingen voor de periode te maken.

Notitie

Als u een periode tussen andere perioden wilt omkeren, draait u de benodigde schattingsperioden terug en boekt u ze opnieuw. Omdat alle volgende perioden afhankelijk zijn van de schattingen van de vorige periode, kunt u geen perioden overslaan.

Het schattingsproject elimineren en het project voltooien

De laatste stap in het schattingsproces is om het schattingsproject te elimineren en het project met een vaste prijs te beëindigen wanneer het voltooiingspercentage 100 procent bereikt.

Het volgende gebeurt wanneer u de eliminatie uitvoert:

  • Voor een project met een vaste prijs met een voltooid contract worden de OHW-waarden verwijderd uit de balansrekeningen en geboekt op de winst- en verliesrekeningen.
  • Voor een project met een vaste prijs en een voltooid percentage worden de toerekende bedragen uit de winst- en verliesrekening verwijderd.

De status van de schatting verandert in Geëlimineerd.

Notitie

In bijzondere gevallen kan het percentage meer dan 100 procent bedragen. Als dit gebeurt, verlaagt u het voltooiingspercentage door Kosten voor voltooiing instellen op nulmethode om 100 procent te bereiken.

Eliminatie omkeren

  1. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Periodiek>Schattingen>Eliminatie omkeren.
  2. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verwerken in de groep Onderhouden de optie Schatting.
  3. Selecteer Eliminatie omkeren.

Gebruik deze pagina om alle eliminaties terug te draaien met een gespecificeerde schattingsdatum en met een schattingsstatus van Geëlimineerd. De transactiestatus verandert nadat u de juiste velden hebt geselecteerd.

Hierdoor wordt ook automatisch de projectstatus gewijzigd in Wordt uitgevoerd als de projectfase is voltooid. De schattingsstatus van de projectperiode verandert weer naar Geboekt.