Projectbudgetregels voor tijd

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u budgetregels maakt voor de transactieklasse Tijd .

Notitie

De stappen die in dit artikel worden beschreven gelden zowel voor budgetregels voor kosten als voor verkoop. Het veld Context van de budgetregel bepaalt of u met een kostenbudgetregel of een verkoopbudgetregel werkt.

Een projectbegroting heeft budgetregels die een momentopname zijn van de gebudgetteerde hoeveelheid en bedrag. Projectbudgetregels kunnen worden aangemaakt onder drie transactieklassen:

• Een budgetregel voor tijd volgt de geregistreerde en goedgekeurde tijd van boekbare resources ten opzichte van het project.
• Een budgetregel voor materiaal volgt de verbruikte materialen die zijn goedgekeurd voor het project.
• Een budgetregel voor onkosten volgt de goedgekeurde uitgaven ten opzichte van het project.

Opmerking

Budgetdimensies moeten uniek zijn voor alle budgetregels. U kunt niet meerdere budgetregels maken met dezelfde afmetingen.

De dimensies die ter vergelijking in aanmerking komen, worden gedefinieerd in de tabel met de prioriteitsovereenkomsten van de budgetregel. Zie voor meer informatie Prioriteit van budgetregelovereenkomsten.

Een budgetregel voor tijd maken

Voorwaarde: Er moet een projectbegroting zijn gemaakt voor het project. Zie Budgetten voor projectkosten maken en verwijderen of Budgetten voor projectverkoop maken en verwijderen voor meer informatie.

Volg deze stappen om een projectbudgetregel te maken voor de transactieklasse tijd.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Verander in de linkernavigatie het gebied in Projecten.
3. Selecteer het project waarvoor u de budgetregel voor Tijd wilt maken. Omdat er eerder een projectbegroting is gemaakt, zou het tabblad Budget zichtbaar moeten zijn.
4. Selecteer Nieuwe projectbudgetregel om een budgetregel te maken. Er wordt een dialoogvenster voor snelle invoer weergegeven. Standaard is het veld Transactieklasse ingesteld op Tijd.
5. Werk alle velden in het dialoogvenster bij volgens de volgende tabel.
6. Als u klaar bent, selecteert u Opslaan en nieuwe maken om nog een budgetregel te maken, of selecteert u Opslaan en sluiten om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster voor snelle invoer te sluiten.
7. U kunt budgetregelvelden in het raster bewerken op het tabblad Budget. Wijzigingen worden opgeslagen wanneer u met de Tab-toets naar de volgende regel in het raster gaat. Wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht totdat het budget ter goedkeuring is ingediend.

In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe u de velden in het dialoogvenster voor snelle invoer kunt instellen om een budgetregel voor tijd te maken.

Veld	Vereiste	Omschrijving
Context	Verplicht	Selecteer het type budgetregel dat u wilt maken: Kosten of Verkoop.
Transactieklasse	Verplicht	Behoud de standaardwaarde Tijd.
Beschrijving	Optioneel	Voer een beschrijving in van de budgetregel. Voer bijvoorbeeld Tijd voor ontwerptaak of Tijd voor basisactiviteit in.
Begindatum	Verplicht	Geef de startdatum voor de budgetregel op. De opgegeven datum moet tussen de startdatum en einddatum van het project liggen. Dit veld is standaard ingesteld op de startdatum van het project. Samen bepalen dit veld en het veld Einddatum de periode waarin de werkelijke resultaten van de projecten worden gevolgd ten opzichte van de budgetregel.
Einddatum	Verplicht	Geef de einddatum voor de budgetregel op. De opgegeven datum moet tussen de startdatum en einddatum van het project liggen. Dit veld is standaard ingesteld op de einddatum van het project. Samen bepalen dit veld en het veld Startdatum de periode waarin de werkelijke resultaten van de projecten worden gevolgd ten opzichte van de budgetregel.
Opdracht	Optioneel	Als u het budget wilt volgen ten opzichte van een specifieke taak van het project, selecteert u de taak. Laat dit veld leeg om het budget te vergelijken met alle taken van het project.
- Rol	Optioneel	Als u het budget wilt volgen ten opzichte van een specifieke rol van de organisatie, selecteert u de rol. Laat dit veld leeg om het budget te volgen voor alle rollen van de organisatie.
Bron	Optioneel	Als u het budget wilt volgen ten opzichte van een specifieke boekbare resource voor de geselecteerde taak of rol, selecteert u de resource. Als u geen taak hebt geselecteerd in het veld Taak of een rol in het veld Rol, kunt u met Zoekeneen resource selecteren die niet is toegewezen aan een rol of taak. Laat dit veld leeg om het budget te vergelijken met alle boekbare resources van het project.
Resource-eenheid	Optioneel	Als u het budget wilt volgen ten opzichte van een specifieke resource-eenheid, selecteert u de resource-eenheid. Als u een resource hebt geselecteerd in het veld Resource, moet de resource-eenheid die u selecteert, worden afgestemd op de resource-eenheid van die resource. Als u geen resource hebt geselecteerd, selecteert u een willekeurige resource-eenheid waarvoor u het budget wilt volgen. Laat dit veld leeg om het budget te vergelijken met alle resource-eenheden. Dit veld is standaard leeg.
Kostenbron	Optioneel	Selecteer Intern om de kosten bij te houden waarbij de kostenbron intern is. Selecteer Extern om de kosten van een leverancier of onderaannemer bij te houden. Als u de kosten van een willekeurige kostenbron wilt volgen, laat u dit veld leeg. Dit veld is standaard leeg.
Leveranciersnaam	Optioneel	Als u Extern hebt geselecteerd in het veld Kostenbron, selecteert u de leverancier of onderaannemer waarvan u de kosten wilt volgen. Als u de kosten van een willekeurige leverancier of onderaannemer wilt volgen, laat u dit veld leeg. Dit veld is standaard leeg.
Aantal	Optioneel	Specificeer de hoeveelheid die moet worden gebudgetteerd voor de geselecteerde dimensies voor tijd, materiaal en onkosten. De werkelijke hoeveelheid wordt alleen vergeleken met de gebudgetteerde hoeveelheid als de budgetregel een hoeveelheid bevat. Als de hoeveelheid leeg wordt gelaten, wordt alleen het bedrag bijgehouden aan de hand van de afmetingen van de budgetregel. Dit veld is standaard leeg.
Eenhedengroep	Optioneel	Voor de transactieklasse Tijd is dit veld ingesteld op Tijd voor de budgetregel en kan de waarde niet veranderd worden.
Eenheid	Optioneel	Selecteer een eenheid die behoort tot de eenhedengroep Tijd. Opmerking: alleen de eenheden uit de geselecteerde eenhedengroep zijn beschikbaar voor selectie.
Prijs per eenheid	Optioneel	De eenheidsprijs is de prijs van afzonderlijke hoeveelheden voor tijd, materiaal of onkosten. Selecteer Opslaan en sluiten om de eenheidsprijs uit de prijslijst te laten berekenen op basis van de geselecteerde afmetingen, als deze beschikbaar zijn in het systeem. U kunt de standaardeenheidsprijs overschrijven en bijwerken als u deze wilt bijhouden tegen een specifieke eenheidsprijs.
Valuta	Verplicht	Selecteer Opslaan en sluiten om de valuta uit de prijslijst op te halen op basis van de geselecteerde dimensies. U kunt de waarde bijwerken naar elke andere valuta waarvoor u een budget wilt opstellen. In dit geval is de valutaconversie van toepassing wanneer het systeem bijhoudt of de werkelijke valuta afwijkt van de gebudgetteerde valuta voor de geselecteerde dimensies. Standaard is dit veld ingesteld op de valuta van de organisatie.
Hoeveelheid	Verplicht	Als u het veld Hoeveelheid instelt, wordt het bedrag berekend als hoeveelheid × eenheidsprijs. Als u het veld Hoeveelheid niet hebt ingesteld, voert u het te budgetteren bedrag in op basis van de geselecteerde dimensies van de budgetregel. De waarde moet een positief getal zijn, ongelijk aan 0.
Onvoorzien	Optioneel	Voer het bedrag voor onvoorziene kosten in dat moet worden toegevoegd aan het gebudgetteerde bedrag. Het budget voor de geselecteerde dimensies wordt berekend als Hoeveelheid + Onvoorzien. Dit veld is niet van toepassing als het veld Context is ingesteld op Verkoop.
Budget	Verplicht	Het budget voor de budgetregel voor de geselecteerde dimensies. Dit veld wordt automatisch ingesteld op basis van de afmetingen. De waarde wordt berekend als Bedrag + Contingency.