Budgetten voor projectkosten maken en verwijderen
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering.
Schakel de functie voor budgetten voor projectkosten in
Budgetteringsmogelijkheden voor projectkosten worden alleen ingeschakeld als de functievlag is ingeschakeld.
Opmerking
Nadat de functie voor projectkostenbudgetten is ingeschakeld in een organisatie, kan deze niet worden uitgeschakeld. U hoeft echter niet voor elk project een budget te maken.
Volg deze stappen om budgetten voor projectkosten in te schakelen.
- Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Verander in de linkernavigatie het gebied in Instellingen.
- Selecteer in de sectie Algemeen de optie Parameters.
- U ziet nu een lijst met organisatie-eenheden. Dubbeltik (of dubbelklik) op de rij Organisatie-eenheden voor de kolommen die geen links zijn.
- Selecteer op de pagina Projectparameters in het veld Besturingselement voor functie de optie Besturingselement voor functie.
- Selecteer Functievlag voor projectbudgettering inschakelen.
Nadat u de budgetfunctie voor projectkosten hebt ingeschakeld, wordt de pagina vernieuwd en wordt het tabblad Prioriteiten voor budgetafstemming toegevoegd.
Een budget maken voor projectkosten
Voer deze stappen uit om een budget voor projectkosten te maken.
Meld u aan bij Project Operations.
Verander in de linkernavigatie het gebied in Projecten.
Selecteer het project waarvoor u een budget wilt maken.
Selecteer op de opdrachtbalk van het hoofdformulier van het project Budget maken en voer de volgende stappen uit:
- Selecteer Handmatig om het budget handmatig te maken. Een tabblad Budget wordt toegevoegd aan de pagina en bevat een leeg raster voor budgetregels.
- Selecteer Nieuwe projectbudgetregel om budgetregels te maken.
Zie Budgetregels voor projecttijden, Budgetregels voor projectmaterialen en Begrotingsregels voor projectkosten voor meer informatie over hoe u budgetregels voor kosten kunt maken.
Opmerking
Per project kan slechts één kostenbegroting worden gemaakt.
Een budget voor projectkosten verwijderen
Opmerking
Een budget voor projectkosten kan alleen worden verwijderd als het budget de status Concept of Afgewezen heeft. Het kan niet worden verwijderd als het de status Wordt geëvalueerd, Goedgekeurd of Herzien heeft.
Voer deze stappen uit om een budget voor projectkosten te verwijderen.
- Meld u aan bij Project Operations.
- Verander in de linkernavigatie het gebied in Projecten.
- Selecteer het project waarvoor u het budget wilt verwijderen.
- Selecteer Budget op de projectpagina en vervolgens Verwijderen.