Verkoopbudgetten voor projecten maken en verwijderen
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering.
De functie verkoopbudget voor projecten inschakelen
Mogelijkheden voor projectkosten en verkoopbudgettering zijn alleen ingeschakeld als de functievlag is ingeschakeld.
Opmerking
Nadat de functie voor projectkostenbudgetten is ingeschakeld in een organisatie, kan deze niet worden uitgeschakeld. U hoeft echter niet voor elk project een budget te maken.
Volg deze stappen om projectkosten- en verkoopbudgettering in te schakelen.
- Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Verander in de linkernavigatie het gebied in Instellingen.
- Selecteer in de sectie Algemeen de optie Parameters.
- U ziet nu een lijst met organisatie-eenheden. Dubbeltik (of dubbelklik) op de rij Organisatie-eenheden voor de kolommen die geen links zijn.
- Selecteer op de pagina Projectparameters in het veld Besturingselement voor functie de optie Besturingselement voor functie.
- Selecteer Functievlag voor projectbudgettering inschakelen.
Nadat u de functie voor projectkosten en verkoopbudgetten hebt ingeschakeld, wordt de pagina vernieuwd en wordt het tabblad Prioriteiten voor budgetafstemming toegevoegd. U zou moeten zien dat er prioriteiten voor budgetafstemming voor de context Kosten en de context Verkoop zijn gemaakt.
Een verkoopbudget voor een project maken
Voer deze stappen uit om een verkoopbudget voor een project te maken.
- Meld u aan bij Project Operations.
- Verander in de linkernavigatie het gebied in Projecten.
- Selecteer het project waarvoor u een budget wilt maken.
- Selecteer in het actievenster op de hoofdpagina van het project de optie Budget maken.
- Selecteer Handmatig om het budget handmatig te maken. Er wordt een tabblad Budget aan de pagina toegevoegd. Het bevat een leeg raster voor budgetregels.
- Selecteer Nieuwe projectbudgetregel om budgetregels te maken.
- Selecteer in het dialoogvenster voor snelle invoer, in het veld Context de optie Verkoop om eenverkoopbudgetregel te maken.
Notitie
Er kan voor elk project slechts één verkoopbudget worden aangemaakt.
Verkoopbudgetregels maken
Om een verkoopbudget voor een project te maken op basis van schattingen, volgt u de stappen in Een projectbudget op basis van schattingen maken.
Om handmatig verkoopbudgetregels aan te maken, volgt u de stappen in de volgende artikelen:
Een verkoopbudget voor een project verwijderen
Notitie
Een verkoopbudget voor een project kan alleen worden verwijderd als het budget de status Concept of Afgewezen heeft. Het kan niet worden verwijderd als het de status Wordt geëvalueerd, Goedgekeurd of Herzien heeft.
Voer deze stappen uit om een verkoopbudget voor een project te verwijderen.
- Meld u aan bij Project Operations.
- Verander in de linkernavigatie het gebied in Projecten.
- Selecteer het project waarvoor u het budget wilt verwijderen.
- Selecteer Budget op de projectpagina en vervolgens Verwijderen.