Offline werken met Dynamics 365 for Outlook
U kunt Microsoft Dynamics 365 for Outlook gebruiken om onderweg toegang te krijgen tot uw Dynamics 365 for Customer Engagement-gegevens. Als u bijvoorbeeld naar de locatie van een klant reist, kunt u uw Dynamics 365-contactpersonen opzoeken, notities bekijken en nieuwe notities toevoegen, en meer, zonder te zijn verbonden met internet.
Als u offline gaat met Dynamics 365 for Outlook, wordt een subset van Customer Engagement-gegevens naar de harde schijf van uw computer gekopieerd. Wijzigingen die u uitvoert terwijl u offline bent worden lokaal opgeslagen. Als u opnieuw verbinding maakt met de server, worden de wijzigingen automatisch gesynchroniseerd met de Customer Engagement-server.
Offline-ondersteuning
De volgende besturingssystemen worden ondersteund voor de offline-modus.
Voordat u offline gaat
Dynamics 365 for Outlook gebruikt offline synchronisatiefilters om te bepalen welke subset van gegevens naar uw lokale vaste schijf wordt gekopieerd wanneer u offline gaat. Voordat u offline gaat, kunt u deze filters wijzigen of nieuwe filters maken om alleen de gegevens te synchroniseren die u nodig hebt. U kunt ook filters verwijderen, activeren of deactiveren. Meer informatie: Records kiezen om offline mee te werken in Dynamics 365 for Outlook
Fooi
De eerste keer dat u offline gaat werken, kan het zeer lang duren voordat uw lokale gegevens zijn gesynchroniseerd met de Customer Engagement-server als u over veel gegevens beschikt. In klantenservicesituaties kan een bovenliggende aanvraag bijvoorbeeld duizenden onderliggende aanvragen hebben. Customer Engagement is niet beschikbaar terwijl Dynamics 365 for Outlook wordt gesynchroniseerd. U kunt de tijd verkorten door de offline synchronisatiefilters te gebruiken om de hoeveelheid gesynchroniseerde gegevens te beperken.
Offline gaan
Wanneer u klaar bent om offline te gaan, kiest u in Dynamics 365 for Outlook Bestand>Customer Engagement>Ga offline.
Als u Offline gaan kiest, synchroniseert Dynamics 365 for Outlook uw gegevens met de lokale computer aan de hand van de offline synchronisatiefilters. Wanneer de synchronisatie is voltooid, kunt u de computer loskoppelen van het netwerk.
Fooi
U weet dat u offline bent als een van de volgende indicatoren wordt weergegeven:
- Op de werkbalk van Customer Engagement wordt de knop Verbinding maken weergegeven.
- In het Customer Engagement-menu wordt de optie Verbinding maken weergegeven.
- Als u Outlook 2010 of Outlook 2013 gebruikt, wordt op het tabblad Customer Engagement de knop Online gaan weergegeven.
- Op de werkbalk van Customer Engagement wordt de knop Verbinding maken weergegeven.
Opnieuw online gaan
Zorg ervoor dat u met het netwerk van uw organisatie bent verbonden.
Kies Bestand>Customer Engagement>Online gaan.
Welke functies zijn niet beschikbaar als u offline bent?
Offline niet beschikbaar
Records toewijzen
Berichten
Prijsopgaven converteren naar verkooporders
Verkooporders converteren naar facturen
Systeembeheer uitvoeren
Systeemconfiguratie bijwerken
Serviceactiviteiten beheren
Services beheren
De servicekalender en werkplekagenda gebruiken
Artikelen bewerken
Verkoopdocumentatie bewerken of beheren
Organisaties wijzigen
Records delen
Duplicaatrecords detecteren
Systeemtaken beheren
Diagnosetesten uitvoeren
Werkstroomregels uitvoeren
Een snelle campagne maken en gerelateerde activiteiten van Afdruk samenvoegen uitvoeren
Toegewezen taken bijhouden
Prijsopgavefunctionaliteit herzien
Volgen of stoppen met volgen in de activiteitsfeed
Aangepaste thema's
Beperkte beschikbaarheid offline
Rapporten maken of weergeven (op basis van lokale gegevensgroepen en offlinegegevens)
Bepaalde aangepaste bedrijfsprocessen uitvoeren (plug-ins)
Kan worden bekeken, maar niet bewerkt offline
Artikelen
Verkoopdocumentatie
Sjablonen voor Afdruk samenvoegen
Andere dingen die u moet weten over het proces van offline gaan
Gedeeld gebruik van een computer. Alle gebruikers die op een lokale computer aanmelden waarop Dynamics 365 for Outlook is geïnstalleerd, kunnen mogelijk toegang krijgen tot Customer Engagement-gegevens die zijn opgeslagen in de offlinedatabase. Gedeeld gebruik van een computer met Dynamics 365 for Outlook wordt niet ondersteund.
Hoe Customer Engagement wijzigingen van meerdere gebruikers verwerkt. Customer Engagement past alle toevoegingen en wijzigingen op de Customer Engagement-server toe in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd. Als u een wijziging aanbrengt in een record terwijl u offline bent en een andere gebruiker dezelfde record in die periode wijzigt, worden, als u opnieuw online gaat, de wijzigingen van de andere gebruiker overschreven met de wijziging die u hebt gemaakt wanneer u offline was.
Werkstromen. Wanneer u offline werkt, worden in Customer Engagement werkstroommeldingen uitgeschakeld. Als de wijzigingen die u offline uitvoert zijn ingesteld om een geautomatiseerd werkstroomproces of een systeemtaak in werking te stellen, wordt het proces automatisch gestart nadat u opnieuw online bent gegaan.
Duplicatendetectie. Customer Engagement schakelt duplicatendetectie uit wanneer u offline bent. Duplicatendetectie wordt automatisch opnieuw ingeschakeld wanneer u weer online gaat. U kunt een persoonlijke optie instellen om te bepalen op welke manier dubbele records worden verwerkt tijdens de synchronisatie. Meer informatie: Persoonlijke opties instellen die van invloed zijn op het bijhouden en synchroniseren tussen Dynamics 365-apps en Outlook of Exchange
Niet-bezorgde berichten. De aflevering van e-mailberichten kan mislukken als de mailserver buiten gebruik is of de levering kan worden geblokkeerd als de ontvanger de e-mail niet wil ontvangen. In deze gevallen slaat Outlook het e-mailbericht op in uw map Concepten, maar maakt Dynamics 365 for Customer Engagement een afgesloten activiteit. Gebruik in Dynamics 365 for Customer Engagement de weergave E-mail in behandeling om niet-verzonden berichten te zien.
Als u offline werkt, worden de e-mailberichten die u verzendt, opgeslagen in uw Outlook-offlinewachtrij. Als u online gaat, probeert Dynamics 365 for Customer Engagement deze automatisch te verzenden en de activiteiten te maken. Als een e-mailbericht niet kan worden verzonden, slaat Dynamics 365 for Customer Engagement het op als een conceptactiviteit, maar verschijnt het niet in uw map Concepten in Outlook.
Offlinebeveiligingsmachtigingen. U hebt offline dezelfde beveiligingsmachtigingen als wanneer u online bent.
Een gerelateerd recordtype toevoegen met de knop Toevoegen (+). Als u offline bent, kunt u een gerelateerd recordtype toevoegen met de knop Toevoegen (+). Voeg het gerelateerde recordtype toe terwijl u online bent en ga vervolgens offline.