De mogelijkheid beperken om activarecords in Dynamics 365 Remote Assist te openen
Tip
Dynamics 365 Remote Assist-klanten hebben nu toegang tot Remote Assist in de mobiele versie van Microsoft Teams. Haal uw voordeel uit alles wat Teams te bieden heeft en werk samen met andere gebruikers. Voor de beste belervaring op de HoloLens gebruikt u Dynamics 365 Guides.
Met Guides kunnen dezelfde externe experts u helpen een probleem te vinden terwijl de holografische inhoud van een guide voor u ligt.
In een scenario waarin u uw bedrijfsgegevens moet beschermen, kunt u voor Microsoft Dynamics 365 Remote Assist-gebruikers de mogelijkheid beperken om activarecords te openen. Als u de mogelijk om activarecords te openen niet beperkt, kunnen gebruikers deze records standaard openen.
Wanneer u de mogelijkheid om activarecords te openen beperkt, krijgen gebruikers van de modelgestuurde Remote Assist-app en gebruikers van de HoloLens- en mobiele app een bericht te zien dat ze niet de juiste machtigingen hebben om toegang te krijgen tot activarecords.
De mogelijkheid beperken om activarecords te openen
Als u de toegang tot activarecords wilt beperken, maakt u eerst een kopie van de standaardrol en verwijdert u vervolgens de mogelijkheid om activa te openen vanuit de standaardrol. De gekopieerde rol behoudt de machtigingen voor het openen van activarecords. U kunt deze gekopieerde rol toewijzen aan gebruikers die wel toegang moeten hebben tot activarecords. U moet dit doen voor elke omgeving waartoe de gebruiker toegang heeft.
Een kopie maken van de standaardrol
Meld u aan bij de omgeving met de activarecords die u wilt beveiligen, selecteer de knop Instellingen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
Selecteer in het Dynamics 365-venster de pijl-omlaag naast Instellingen en selecteer vervolgens Beveiliging.
Selecteer Beveiligingsrollen.
Zoek en selecteer de rol Remote Assist - App-gebruiker (de standaardrol), selecteer de pijl-omlaag naast Meer acties en selecteer vervolgens Rol kopiëren.
Voeg een beschrijvende naam toe voor de nieuwe rol (bijvoorbeeld Remote Assist - App-gebruiker (met activa)) en selecteer OK.
De standaardrol bewerken en deze toewijzen
Vervolgens verwijdert u machtigingen om activarecords te openen vanuit de standaardrol en wijst u deze toe aan de juiste gebruikers.
Selecteer de standaardrol Remote Assist - App-gebruiker.
Selecteer het tabblad Aangepaste entiteiten en schakel vervolgens de toegang voor alle bereiken (lezen, schrijven, enzovoort) uit voor de volgende entiteiten:
- Klantactivum
- Bijlage van klantactivum
- Klantactivacategorie
Ga terug naar Instellingen > Beveiliging en selecteer Gebruikers.
Zoek en selecteer de gewenste gebruiker en selecteer Rollen beheren.
In het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren moet de rol Remote Assist - App-gebruiker zijn geselecteerd.
In het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren moeten de volgende rollen niet zijn geselecteerd:
- Remote Assist - App-gebruiker (met activa). Als u de gekopieerde rol een andere naam hebt gegeven, moet u het selectievakje voor die rol uitschakelen.
- Remote Assist - Beheerder
- Field Service - Beheerder
- Field Service - Dispatcher
- Field Service - Resource
Controleer of de gebruiker toegang heeft tot de gewenste resources en geen toegang heeft tot activarecords voordat u de account beschikbaar maakt voor de gebruiker.