Delen via

Veelgestelde vragen over incassocoördinatoroverzicht

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het optionele veld Overzicht per Copilot in de werkruimte Incassocoördinator inschakelt. Zie Werkgebied voor incassocoördinator voor meer informatie over het gebruik van dit werkgebied.

Copilot-ondersteuning in voor het werkgebied Incassocoördinator inschakelen

De werkruimte voor de incassocoördinator en de overzichtsfuncties van incasso's zijn standaard beschikbaar in Microsoft Dynamics 365 Finance versie 10.0.39.

Notitie

In Dynamics 365 Finance versie 10.0.40 en hoger, en in de proactief kwaliteitsupdate (PQU) voor versie 10.0.39 zijn de functies Werkgebied voor incassocoördinator en Overzicht van incassocoördinator standaard ingeschakeld in Functiebeheer. Als deze niet Standaard ingeschakeld zijn, moet u ze inschakelen in Functiebeheer.

Het werkgebied Incassocoördinator kan worden gebruikt met of zonder de AI-aangedreven copilot-functionaliteit. Als u de copilot in de werkruimte wilt gebruiken, moet u de Copilot in de app in Microsoft Dynamics 365 Finance Dataverse uw omgeving. Zie Copilot voor meer informatie.

Gebruik deze functie om een ​​door AI gegenereerd overzicht te krijgen van de achterstallige facturen, de betalingsgeschiedenis en het resterende krediet van een klant in het werkgebied Incassocoördinator, en om een ​​door AI gegenereerd concept van een herinneringsmail te genereren. Deze functie wordt aangestuurd door het grote taalmodel van Azure OpenAI Service, en is ontwikkeld om de tijd te beperken die u moet besteden aan het controleren van incassogegevens voor uw klanten.

Deze functie dient drie doelen:

  • Rekeninggegevens van klanten opgeven.
  • Betere beslissingen nemen over uw klanten.
  • De efficiëntie verhogen door herinneringsberichten op te stellen die u kunt bewerken en naar uw klanten kunt verzenden.

Beschikbaarheid land/regio en taal

Zie 'Explore Copilot'- functies op geografische en talen voor informatie over de talen waarmee deze functie Copilot Copilot gevalideerd. Hoewel de functie kan worden gebruikt in andere talen, werkt deze mogelijk niet zoals bedoeld. De taalkwaliteit kan verschillen, afhankelijk van de interacties van de gebruiker of de systeeminstellingen, en kan daardoor van invloed zijn op de nauwkeurigheid en de gebruikerservaring.

Overzicht per Copilot

Ga naar Crediteringen en aanmaningen>Werkgebieden>Incassocoördinator om het werkgebied Incassocoördinator te openen. Op de pagina vindt u een overzicht van de activiteiten die zijn toegewezen aan een incassocoördinator (incassoagent), de klanten met de hoogste saldi en de klanten met de meeste achterstallige bedragen.

Als u naar de pagina Details incassocoördinator wilt gaan, selecteert u een klantnaam. Als u boven aan de pagina een klantrekening hebt geselecteerd, selecteert u Klantdetails weergeven. De pagina Details incassocoördinator bevat het veld Overzicht per Copilot. Azure OpenAI wordt gebruikt om de resultaten te genereren in Saldi- en betalingshistorie, op basis van gegevens in Financiën en de geleverde prompts. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Finance. Het overzicht is gebaseerd op de bedragen uit de betalingsgeschiedenis van de geselecteerde klant van het afgelopen jaar, het openstaande schuldbedrag en de facturen van de afgelopen zes maanden.

Een herinneringsmail genereren

Als u AI een concept-e-mail wilt laten genereren in de vorm van een herinneringsbrief, selecteert u Herinnerings-e-mail maken. De volgende bericht wordt weergegeven:

Er wordt een herinneringsmail gemaakt met AI. Zorg ervoor dat de door AI gegenereerde inhoud compleet, nauwkeurig en geschikt is voordat u deze gebruikt. Wilt u de e-mail maken?

Als u wilt terugkeren naar het werkgebied Incassocoördinator zonder een e-mail te genereren, selecteert u Nee. Als u een concept-e-mail wilt genereren en openen in uw standaard e-mailservice, selecteert u Ja. Azure OpenAI bevat robuuste filters en beveiligingen om te voorkomen dat aanstootgevende, destructieve of beledigende inhoud wordt gemaakt door deze functie te gebruiken.

Opmerking

De e-mail wordt gegenereerd met behulp van AI- en Finance-gegevens en de inhoud is een voorstel. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorgestelde inhoud te controleren en te bewerken om ervoor te zorgen dat deze volledig, nauwkeurig en geschikt is voordat u de e-mail verzendt.

Zie Overzicht van incassocoördinator: veelgestelde vragen voor meer informatie.