Werkgebied voor incassocoördinator

Incassocoördinatoren (incassomedewerkers) hebben de dagelijkse taak om contact op te nemen met klanten die achterstallige saldi hebben. Voordat ze contact opnemen met een klant, moeten ze weten van de klant wat de vervallen saldi zijn, de laatste betaling die is ontvangen, openstaande factuurbedragen en vele andere gegevenspunten. In het verleden moesten incassocoördinatoren (incassomedewerkers) naar meerdere pagina's navigeren en zoekopdrachten uitvoeren om al deze informatie te zoeken. Met de werkruimte Incassocoördinator besparen ze echter tijd door veel van deze informatie op één pagina te kunnen weergeven.

De werkruimte Incassocoördinator inschakelen

Als u de werkruimte Incassocoördinator wilt inschakelen in de werkruimte Functiebeheer zoekt en selecteert u Werkruimte voor de incassocoördinator. Selecteer vervolgens Inschakelen.

Overzicht van de werkruimte Incassocoördinator

In de werkruimte Incassocoördinator worden aan incassocoördinatoren (incassomedewerkers) relevante incassogegevens voor hun klanten getoond. Als een incassocoördinator is ingesteld als incassomedewerker die een standaardincassopool heeft, wordt de incassopool automatisch ingevoerd in het veld Pool.

De lijst Klantrekening is beperkt tot klanten in de aan de incassocoördinator (incassomedewerker) toegewezen incassopool. Als u geen pools gebruikt, kunnen alle klanten worden geselecteerd in de lijst Klantrekening. Nadat een klant is geselecteerd, worden op de pagina alleen gegevens voor die klant weergegeven.

In Dynamics 365 Finance versie 10.0.39 is een nieuwe landingspagina toegevoegd voor het werkgebied Incassocoördinator, genaamd Overzicht van incassocoördinator. Deze nieuwe landingspagina Is ontworpen om incassocoördinatoren te helpen zich te richten op de activiteiten die aan hen zijn toegewezen en om de klanten weer te geven met de hoogste saldi en de langst vervallen saldi in de andere rasters. Afhankelijk van de saldi die het belangrijkst zijn, kunnen de incassocoördinatoren alle relevante details ophalen zodat ze kunnen bepalen welke klanten de meeste aandacht nodig hebben. Als u de Klantnaam in een raster selecteert, komt u in de bestaande Werkruimte voor incassocoördinator die in deze versie is bijgewerkt. Als u boven aan de pagina een klantrekening hebt geselecteerd, selecteert u Klantdetails weergeven. Selecteer de Klantrekening om in te zoomen op de pagina Klanten.

Overzicht incassocoördinator

Elk raster is onafhankelijk van de andere rasters, maar geeft alleen klanten uit de pool weer als er een is geselecteerd. De activiteiten die aan de incassomedewerker zijn toegewezen (zoals in het veld Verantwoordelijk wordt getoond) bevinden zich in het bovenste raster, gesorteerd op de oudste einddatum. Houd de muis boven het veld Doel en selecteer Meer om de activiteitdetails te openen. Elke activiteit kan worden gesloten door een of meer regels te markeren en vervolgens boven het raster de koppeling Activiteit sluiten te selecteren. Voer een nieuwe activiteit in met de optie Nieuwe activiteit boven het raster. In het raster Hoogste saldi worden de top 100 klanten weergegeven met de hoogste openstaande saldi, samen met de kredietlimiet, de risico-score en de kredietlimiet. Het raster kan door elke kolom worden weergegeven door de kolom te selecteren en de sorteer- en filteropties te gebruiken. In het raster Vervallen saldi worden de klanten weergeven met het oudste vervallen saldo samen met de kolommen Kredietgroep van klant en Rekeningstatus. Het raster kan op elke kolom worden gesorteerd door de kolom te selecteren en de sorteer- en filteropties te gebruiken.

Werkruimte voor incassocoördinator (preview)

Deze pagina is bijgewerkt in versie 10.0.39 en heeft afzonderlijke tabbladen voor Openstaande transacties, Geschillen over facturen, Beloofd te betalen en Niet-vereffende betalingen. Op het tabblad Overzicht wordt de door AI gegenereerde tekst weergegeven als de overzichtsfunctie van de incassocoördinator is ingeschakeld. Met de knop Herinnerings-e-mail maken wordt een concept van een door AI gegenereerde e-mail gemaakt. Zie de pagina Overzicht van incassocoördinator voor meer informatie. In het diagram met vervallen saldi ziet u het overzicht van de op ouderdom gerangschikte huidige en achterstallige bedragen.

Op het tabblad Openstaande transacties worden de klanttransacties weergegeven die nog niet volledig zijn vereffend. Incasso-opties op deze pagina zijn Status wijzigen, Betaling met ontoereikend saldo, Afschrijven, Vereffenen, Opnieuw afdrukken en Aanmaningshistorie weergeven. Deze opties zijn hetzelfde als de opties die beschikbaar zijn op de pagina pagina Details van klantaanmaningen weergeven. Voor de duidelijkheid is de kolom Vervaldatum voor transacties toegevoegd. Op het tabblad Geschillen over facturen worden openstaande transacties weergegeven waarvoor de incassostatus in Betwist is bijgewerkt. Op het tabblad Beloofd te betalen worden openstaande transacties weergegeven waarvoor de incassostatus in Beloofd te betalen is bijgewerkt. Op het tabblad Niet-vereffende betalingen worden betalingen voor de klant weergegeven die zijn geboekt, maar niet zijn vereffend met een factuur.

Klanttijdlijn

In de sectie Klanttijdlijn worden geboekte facturen, ontvangen betalingen, verzonden aanmaningen en activiteiten weergegeven. Gebruik de vervolgkeuzelijst Activiteitstype om de lijst te filteren op specifieke activiteitstypen. De meest recente transacties worden als eerste weergegeven en zijn beperkt tot het laatste jaar (365 dagen) van transacties. Welke gegevens worden weergegeven, is afhankelijk van het type transactie. Houd de muis boven een willekeurige transactie om meer details erover weer te geven.

• Voor facturen worden de geboekte datum, het factuurnummer, het bedrag in transactievaluta en de vervaldatum weergegeven. Beweeg met de muis om het factuurnummer te gebruiken om in te zoomen op het factuurjournaal.
• Voor ontvangen betalingen worden de geboekte datum, het boekstuknummer en het bedrag in transactievaluta weergegeven. Beweeg met de muis om het boekstuknummer te gebruiken om in te zoomen op de klanttransacties.
• Voor aanmaningen worden de geboekte datum, het aanmaningsnummer, de aanmaningsreeks en het aanmaningsbedrag samen met de valuta weergegeven. Beweeg met de muis om het aanmaningsnummer te gebruiken om in te zoomen op het aanmaningsjournaal en het bedrag van de kosten weer te geven.
• Voor activiteiten (taken, afspraken, gebeurtenissen en acties) worden de categorie, einddatum/-tijd, het type en de verantwoordelijke persoon weergegeven. Als er een notitie is ingevoerd, wordt Inclusief gebruikersmemo weergegeven. Houd de muis boven het item om de volledige notitie weer te geven, gebruik het activiteitsnummer om terug te koppelen naar de activiteit en geef de begindatum, het doel en de afgesloten status weer.

Contactgegevens

Als u snel contact wilt opnemen met een klant, gebruikt u Contactgegevens onderaan de pagina. De waarde voor Contactpersoon voor incasseringen wordt overgenomen van het tabblad Crediteringen en aanmaningen van de klantrecord. Bij Andere contactpersoon wordt de eerste contactpersoon voor de klant weergegeven wanneer de contactpersonen worden bekeken. Gebruik de knop E-mail om een leeg e-mailbericht rechtstreeks aan de contactpersoon van de klant te starten. Gebruik bijvoorbeeld het telefoonsymbool om de klant in Microsoft Teams te bellen.

De contactgegevens voor de organisatie van de klant worden vermeld voor eenvoudige referentie. De gegevens bij Intern team bevatten de primaire contactpersoon en de persoon die is opgegeven in het veld Verantwoordelijke werknemer op het tabblad Demografische verkoopgegevens van de klantrecord.