Overzicht van incassocoördinator: veelgestelde vragen
Dit artikel beantwoordt een aantal veelgestelde vragen over de overzichtsfunctie van de incassocoördinator in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Wat is het Overzicht van incassocoördinator?
Overzicht van incassocoördinator is een functie van Dynamics 365 Finance die door AI gegenereerde samenvattingstekst weergeeft in het werkgebied Incassocoördinator en een herinneringsbrief genereert die door AI gegenereerde tekst bevat. Als invoer gebruikt deze functie uw financiële gegevens, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en de betalingsgeschiedenis. De eerste uitvoer is een overzicht van achterstallige bedragen, achterstallige saldi en betalingshistorie die in het werkgebied wordt weergegeven. De tweede uitvoer is een door AI gegenereerde e-mail in de vorm van een aanmaningsbrief.
Wat zijn de capaciteiten van het systeem?
De functie wordt mogelijk gemaakt door het grote taalmodel van Azure Open AI en gebruikt de klantnaam en financiële gegevens als invoer. Het overzicht bevat informatie over de incassocoördinator over de betalingshistorie en -opbrengst. De door AI gegenereerde e-mail kan naar de klant worden verzonden om deze te herinneren aan een achterstallig saldo.
Wat is het doel van het systeem?
Deze functie is voor twee functies bedoeld:
- Een overzicht bekijken van de financiële gegevens van een klant, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en de betalingshistorie en -activiteiten.
- Genereer op basis van deze gegevens een concept-e-mail in herinneringsbriefindeling als aanbeveling voor opvolging bij de klant.
Hoe werd Overzicht collectiecoördinator beoordeeld? Welke meetwaarden zijn gebruikt om de prestaties te meten?
Het door AI gegenereerde overzicht werd geëvalueerd op basis van de bestaande financiële gegevens van de klant, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en betalingshistorie. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Finance, niet via Azure OpenAI. Alle e-mails zijn gebaseerd op financiële gegevens, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en betalingsgeschiedenis. Ze werden geverifieerd met dezelfde gegevens tijdens het testproces.
Wat zijn de beperkingen van Overzicht incassocoördinator? Hoe kunnen gebruikers het effect van deze beperkingen minimaliseren wanneer ze het systeem gebruiken?
Als dezelfde klant in meerdere rechtspersonen in Financiën bestaat, zijn de gegevens die worden geretourneerd in het werkgebied Incassocoördinator alleen gebaseerd op de rechtspersoon die de incassocoördinator gebruikt. Het is daarom mogelijk dat de functie geen volledig beeld geeft van de rekening van de klant in alle entiteiten.
Welke operationele factoren en instellingen maken een effectief en verantwoord gebruik van het systeem mogelijk?
De verwerking van de gegevens van de klant, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en betalingshistorie, wordt geconfigureerd met behulp van de prompt in Financiën. De configuratie kan niet worden gewijzigd of aangepast.
Het door AI gegenereerde overzicht en de e-mail worden binnen Finance gegenereerd met behulp van klantgegevens, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en de betalingshistorie. Er kan geen tekst worden ingevoerd door de gebruiker en verwerkt via Azure OpenAI. Alleen de naam en gegevens van de klant die in Financiën zijn gevonden, zoals verouderde saldi, achterstallige facturen en de betalingshistorie, worden verwerkt via Azure OpenAI en worden geretourneerd als overzicht of gebruikt voor het genereren van een concept-e-mail. U kunt het concept-e-mailbericht bewerken voordat u deze verzendt.
De door AI gegenereerde tekst en concept-e-mail zijn optioneel. Ze kunnen in Functiebeheer zijn uitgeschakeld of ingeschakeld met de functie Overzicht incassocoördinator.