Werken met prospects in prospect-to-cash met Dynamics 365 Verkoop

Artikel
10/04/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management gebruikt twee keer wegschrijven om te integreren met Dynamics 365 Sales. Deze mogelijkheid omvat de mogelijkheid om rekeningen van het type Prospect in de offerte en het kwalificatieproces in de twee systemen te integreren. Met de gecombineerde oplossing kunnen bedrijven de levenscyclus van prospects en de processtroom van offertes integreren in Verkoop- toeleveringsketen Management. Hierdoor zijn minder aanraakpunten, een efficiëntere en meer transparantie mogelijk.

De functies die in dit artikel worden beschreven, bouwen verder op de functies voor de integratie van de verkoop offertes die eerder zijn geïntroduceerd.

In dit artikel wordt beschreven hoe prospects werken in prospect-to-cash-scenario's en geven voorbeelden die deze functionaliteit illustreren. Voor details over het inschakelen en configureren van prospects in prospect-to-cash met Verkoop, zie Prospectintegratie in prospect-to-cash met Dynamics 365 verkoop inschakelen en configureren.

Definitie van een prospect in prospect-to-cash met Verkoop

Een prospect bij toeleveringsketen Management is een zakenrelatie van het type Prospect, terwijl een prospect in Verkoop een rekening van het type Prospect is . Vanuit integratieperspectief zijn leads totaal verschillend van prospects in zowel Verkoop als toeleveringsketen Management. Met de functies die in dit artikel worden beschreven, worden rekeningen van het type Prospect geïntegreerd in Verkoop met zakenrelaties van het type Prospect in toeleveringsketen Management.

Scenario 1: de levenscyclus van prospects toeleveringsketen Management (prospect van het type Organisatie)

De volgende stappen laten zien wat er gebeurt wanneer u de prospectlevenscyclus beheert vanuit het toeleveringsketen Management en de prospect van het type Organisatie is.

In toeleveringsketen Management gaat u naar Alle prospects voor Verkoop- en marketingrelaties>>>. Een prospect van het type Organisatie maken.

Resultaat: de nieuwe prospect wordt gemaakt met behulp van de nummerreeks die is ingesteld voor de prospect-entiteit in toeleveringsketen Management. Er wordt een rekening met de waarde Relatietype Prospect gemaakt in Verkoop. Deze rekening heeft hetzelfde rekeningnummer dat is gebruikt bij toeleveringsketen Management.
Een adres van de leveringsrol en een adres van de rol Factuur toevoegen aan de prospect. Een contactpersoon voor de prospect maken.

Resultaat: er wordt een contactpersoon gemaakt in Verkoop en gekoppeld aan het rekeningtype Prospect.

Notitie

Afhankelijk van het of de gab-oplossing (dual-write global address book) is geïmplementeerd, worden het afleveradres en het factuuradres gemaakt in Verkoop voor de nieuwe rekening of wordt alleen het afleveradres gemaakt. Afhankelijk van of de tweelaagse gab-oplossing (dual-write) is geïmplementeerd, wordt het contact op een van de twee plaatsen in Verkoop weergegeven: op het tabblad Gekoppelde contactpersonen voor de rekening of op het tabblad Overzicht in de sectie Primair contact van de rekeningpagina.
In toeleveringsketen Management gaat u naar Alle prospects voor Verkoop- en marketingrelaties>>>. Open de prospect. Selecteer In het actievenster, op het tabblad Algemeen , in de groep Converteren, de optie Converteren naar klant .

Resultaat: er wordt in toeleveringsketen klantbeheer van de prospect een klantrekening gemaakt. Deze klantrekening heeft hetzelfde rekeningnummer als de prospect, ongeacht de nummerreeks voor de klant die is ingesteld in toeleveringsketen Management. Deze kan niet worden gewijzigd tijdens het conversieproces. Er wordt een standaardklantgroep toegewezen op basis van de instellingen op het tabblad Prospects van de pagina Parameters voor verkoop en marketing . De prospect bij toeleveringsketen wordt ingetrokken en de waarde relatietype wordt gewijzigd van Prospect in Klant. Adressen en contactpersonen in toeleveringsketen Management zijn gerelateerd aan de nieuwe klantrekening. De rekening met de relatietypewaarde Prospect in Verkoop wordt gewijzigd, zodat deze de waarde Relatietype Klant heeft.

Notitie

Als de dual-write GAB-oplossing wordt geïmplementeerd, worden er geen wijzigingen aangebracht in het eerder gemaakte en gesynchroneerde leveringsadres, factuuradres en contact. Als de dual-write GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd, wordt het adres van de factuurrol gesynchroniseerd van de nieuwe klantrekening in toeleveringsketen Management naar de rekening in Verkoop.

Scenario 2: levenscyclus prospect beheerd vanuit Verkoop (prospect als rekening)

De volgende stappen laten zien wat er gebeurt wanneer u de prospectlevenscyclus beheert vanuit Verkoop.

In Verkoop gaat u naar Klantrekeningen >. Maak een rekening met de waarde Relatietype Prospect . Er wordt een prospect gemaakt met het rekeningnummer dat u hebt geselecteerd. Een contactpersoon voor de prospect maken.

Resultaat: er wordt een zakenrelatie van het type Prospect (van het type Organisatie) gemaakt in toeleveringsketen Management. Het heeft hetzelfde nummer dat wordt gebruikt in Verkoop, ongeacht de nummerreeks die is ingesteld voor prospects in toeleveringsketen Management. Er wordt een contactpersoon gemaakt in toeleveringsketen Management en gekoppeld aan de prospect.
Volg één van deze stappen:
- Als de tweebladige gab-oplossing wordt geïmplementeerd: voeg in verkoop op het tabblad Adressen van de rekening een adres van de leveringsrol en een adres van de rol Factuur toe.
  
  Resultaat: er wordt een adres met de leveringsrol en een adres van de rol Factuur gemaakt in toeleveringsketen Management en gekoppeld aan de prospect.
- Als de dual-write GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd: in verkoop op het tabblad Adressen van de rekening een afleveradres en een factuuradres toevoegen.
  
  Resultaat: er worden geen adressen gemaakt in toeleveringsketen Management en zijn gekoppeld aan de prospect.
Notitie

Voordat adressen kunnen worden gesynchroniseerd vanuit een rekening in Verkoop toeleveringsketen Management, moet aan elk adres een rol worden toegewezen. Wanneer de tweevoudig geschreven gab-oplossing wordt geïmplementeerd, kunnen rollen alleen worden toegewezen wanneer een adres wordt toegevoegd voor een rekening in Verkoop.
In Verkoop gaat u naar Klantrekeningen >. Een rekening selecteren met het relatietype Waarde van Prospect. Wijzig de waarde voor het relatietype in Klant. Selecteer de juiste klantengroep.

Resultaat: het type zakenrelatie voor de prospect in toeleveringsketen Management wordt gewijzigd van Prospect in Klant. Er wordt een klantrekening gemaakt met hetzelfde rekeningnummer als de prospect, ongeacht de nummerreeks die voor klantrekeningen is ingesteld in toeleveringsketen Management. De contactpersoon is gekoppeld aan de klantrekening in toeleveringsketen Management.

Notitie

Als de dual-write GAB-oplossing wordt geïmplementeerd, worden leverings- en factuuradressen die eerder zijn gesynchroniseerd, gekoppeld aan de klantrekening in toeleveringsketen Management. De contactpersoon is aan de klantrekening gekoppeld. Als de dual-write GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd, worden er geen leverings- of factuuradressen gesynchroniseerd of gemaakt in toeleveringsketen Management voor de klantrekening.
Als de dual-write GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd, is het de beste manier om leverings- en factuuradressen voor klanten en prospects in toeleveringsketen Beheren te maken en te onderhouden.

Scenario 3: de levenscyclus van prospects toeleveringsketen management (prospect van het type Persoon)

De volgende stappen laten zien wat er gebeurt wanneer u de prospectlevenscyclus beheert vanuit het toeleveringsketen Management en de prospect van het type Persoon is.

In toeleveringsketen Management gaat u naar Alle prospects voor Verkoop- en marketingrelaties>>>. Een prospect van het type Persoon maken.

Resultaat: de nieuwe prospect wordt gemaakt met behulp van de nummerreeks die is ingesteld voor de prospect-entiteit in toeleveringsketen Management. De nieuwe prospect wordt gemaakt als contactpersoon met de prospectwaarde Ja in Verkoop.
Een adres van de leveringsrol en een adres van de rol Factuur toevoegen aan de prospect. Een contactpersoon voor de prospect maken.

Notitie

Afhankelijk van of de tweevoudig schrijvende gab-oplossing is geïmplementeerd, worden het afleveradres en het factuuradres gemaakt in Verkoop voor de contactpersoon met de is prospectwaarde Ja, of wordt alleen het afleveradres gemaakt. Als de dual-write GAB-oplossing wordt geïmplementeerd, is de contactpersoon gekoppeld aan de prospect die wordt vertegenwoordigd door de contactpersoon met de Is prospectwaarde Ja via de partijrelatie. De contactpersoon is toegankelijk op het tabblad Contacten voor partij voor het contact in Verkoop.
In toeleveringsketen Management gaat u naar Alle prospects voor Verkoop- en marketingrelaties>>>. Open de prospect. Selecteer In het actievenster, op het tabblad Algemeen , in de groep Converteren, de optie Converteren naar klant .

Resultaat: er wordt een klantrekening van het type Persoon gemaakt toeleveringsketen het management van de prospect. Deze klantrekening heeft hetzelfde rekeningnummer als de prospect, ongeacht de nummerreeks voor de klant die is ingesteld in toeleveringsketen Management. Door het ontwerp kan deze niet worden gewijzigd tijdens het conversieproces. Er wordt een standaardklantgroep toegewezen op basis van de instellingen op het tabblad Prospects van de pagina Verkoop en marketingparameters . De prospect bij toeleveringsketen wordt ingetrokken en het type wordt gewijzigd van Prospect in Klant. Adressen en contactpersonen in toeleveringsketen Management zijn gerelateerd aan de nieuwe klantrekening die in toeleveringsketen Management is gemaakt. De waarde van de Is-prospect voor het contact in Verkoop wordt gewijzigd van Ja in Nee en de waarde Is Klant wordt gewijzigd van Nee in Ja. De contactpersoon die is gekoppeld aan de contactpersoon met de waarde Is klant van Ja , kan nu worden weergegeven op het tabblad Gekoppelde contactpersonen.

Scenario 4: levenscyclus prospect beheerd vanuit Verkoop (prospect van het type Persoon)

De volgende stappen laten zien wat er gebeurt wanneer u de prospectlevenscyclus beheert vanuit Verkoop.

In Verkoop gaat u naar Contacten van klanten>. Een contactpersoon maken met de waarde Prospect Is van Ja . Maak een contactpersoon op het tabblad Contactpersonen voor partij.

Resultaat: er wordt een zakenrelatie van het type Prospect (van het type Persoon) gemaakt in toeleveringsketen Management. De naam van de contactfamilie wordt gebruikt als prospect-ID, ongeacht de nummerreeks die is ingesteld voor prospects in toeleveringsketen Management.
Volg één van deze stappen:
- Als de tweebladige gab-oplossing wordt geïmplementeerd: voeg in verkoop op het tabblad Adressen van de contactpersoon een adres van de leveringsrol en een adres van de rol Factuur toe.
  
  Resultaat: er wordt een adres met de leveringsrol en een adres van de rol Factuur gemaakt in toeleveringsketen Management en gekoppeld aan de prospect.
- Als de tweebladige gab-oplossing niet is geïmplementeerd: in verkoop op het tabblad Overzicht van de contactpersoon een afleveradres en een factuuradres toevoegen.
  
  Resultaat: er worden geen adressen gemaakt in toeleveringsketen Management en zijn gekoppeld aan de prospect. Dit is zo ontworpen.
Notitie

Voordat adressen die voor de contactpersoon in Verkoop zijn gemaakt, kunnen worden gesynchroniseerd met toeleveringsketen Management, moet er een rol aan elk adres zijn gekoppeld. Wanneer de tweevoudig geschreven gab-oplossing wordt geïmplementeerd, kan een rol alleen worden toegewezen wanneer een adres wordt gemaakt voor een contactpersoon in Verkoop.
In Verkoop gaat u naar Contacten van klanten>. Zoek de contactpersoon die u zojuist hebt gemaakt en wijzig de Waarde van Klant van Nee in Ja. Selecteer de juiste klantengroep.

Resultaat: het type zakenrelatie voor de prospect in toeleveringsketen Management wordt gewijzigd van Prospect in Klant. Er wordt een klantrekening gemaakt met hetzelfde rekeningnummer als de prospect, ongeacht de nummerreeks die voor klantrekeningen is ingesteld in toeleveringsketen Management.

Notitie

Als de dual-write GAB-oplossing wordt geïmplementeerd, worden leverings- en factuuradressen die eerder zijn gesynchroniseerd, gekoppeld aan de klantrekening in toeleveringsketen Management. Als de dual-write GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd, worden er geen leverings- of factuuradressen die aan het contact in Verkoop zijn gekoppeld, gesynchroniseerd of gemaakt in toeleveringsketen Management.
Als de dual-write GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd, is het de beste manier om leverings- en factuuradressen voor prospects in toeleveringsketen Management te maken en te onderhouden.

Scenario 5: de levenscyclus van een prospect voor verkoop offertes vanuit toeleveringsketen Management gebruiken

De volgende stappen laten zien wat er gebeurt wanneer u een prospect gebruikt voor de levenscyclus van verkoop offertes vanuit toeleveringsketen Management.

In toeleveringsketen Management gaat u naar Alle prospects voor Verkoop- en marketingrelaties>>>. Een prospect van het type Organisatie maken.
In toeleveringsketen Management gaat u naar Verkoop - en marketingverkoop>offertes>alle offertes. Maak een offerte. Stel het rekeningtype in op Prospect en selecteer de prospect. Maak de verkoop offertedetails en voeg regels toe.
In toeleveringsketen Management gaat u naar Verkoop - en marketingverkoop>offertes>Alle offertes. Selecteer de offerte die u zojuist hebt gemaakt. Selecteer offerte verzenden in het actievenster op het tabblad Offerte in de groep Genereren .
Selecteer Converteren naar klant in het actievenster volgen het tabblad Omhoog, in de groep Wijzigen . Door het ontwerp wordt er geen dialoogvenster weergegeven.

Resultaat: bij toeleveringsketen management wordt een klantrekening gemaakt van de prospect. Deze klantrekening heeft hetzelfde rekeningnummer als de prospect, ongeacht de nummerreeks voor de klant die is ingesteld in toeleveringsketen Management. Er wordt een standaardklantgroep toegewezen op basis van de instellingen op het tabblad Prospects van de pagina Verkoop en marketingparameters . De prospect bij toeleveringsketen wordt ingetrokken en het type wordt gewijzigd van Prospect in Klant. In Verkoop wordt het rekeningtype gewijzigd van Prospect in Klant.
Keer toeleveringsketen management terug naar de pagina Verkoop offerte . Selecteer Bevestigen in het actievenster volgen het tabblad Omhoog in de groep Genereren .

Resultaat: er wordt in toeleveringsketen verkooporder gemaakt vanuit de offertebevestiging. De verkooporder wordt gesynchroniseerd met Verkoop. De verkoop offerte in Verkoop wordt bijgewerkt naar Gewonnen.

Scenario 6: Een prospect voor de levenscyclus van verkoop offertes van Verkoop gebruiken

De volgende stappen laten zien wat er gebeurt wanneer u een prospect gebruikt voor de verkoop offertelevenscyclus van Verkoop.

In Verkoop gaat u naar Klantrekeningen >. Maak een rekening van het type Prospect . Er wordt een prospect gemaakt met het rekeningnummer dat u selecteert.
Ga in Verkoop naar Offertes . Maak een offerte en selecteer de nieuwe rekening van het type Prospect als een potentiële klant. Maak de verkoop offertedetails en voeg regels toe.
Als de tweebladse algemeen adresboekoplossing wordt geïmplementeerd, selecteert u een afleveradres in het veld Adres op het tabblad Overzicht van de offerte. Als de tweevoudig schrijvende GAB-oplossing niet wordt geïmplementeerd, is er geen adresveld .
Activeer de offerte in Verkoop. Selecteer vervolgens Order maken.

Resultaat: in Verkoop wordt het rekeningtype gewijzigd van Prospect in Klant. Bij toeleveringsketen Management wordt een klantrekening gemaakt van de prospect. Deze klantrekening heeft hetzelfde rekeningnummer als de prospect, ongeacht de nummerreeks voor de klant die is ingesteld in toeleveringsketen Management. Er wordt een standaardklantgroep toegewezen op basis van de instellingen op het tabblad Prospects van de pagina Verkoop en marketingparameters . De prospect bij toeleveringsketen wordt ingetrokken en het type wordt gewijzigd van Prospect in Klant. De verkoop offerte in toeleveringsketen Management wordt verwerkt als de status Bevestigd en de verkooporder wordt gesynchroniseerd vanuit Verkoop en gemaakt in toeleveringsketen Management.

Delen via