Niet-overschrijdingswaarden op werkorders
Het stellen van financiële verwachtingen bij klanten en leveranciers is van cruciaal belang voor het beheren van de bedrijfsresultaten en het behouden van succesvolle relaties. De mogelijkheid van het instellen van niet-overschrijdingswaarden helpt serviceproviders om binnen de vooraf goedgekeurde prijs en kosten voor werkorders te blijven.
Field Service ondersteunt drie typen niet-overschrijdingswaarden (NTE).
- Prijs: maximumprijs die een klant accepteert zonder een speciaal goedkeuringsproces. Deze prijs wordt toegepast op een werkorder wanneer de order wordt gemaakt bij de serviceprovider.
- Kosten: maximale kosten die de serviceprovider accepteert zonder een speciaal goedkeuringsproces. De kosten worden door de serviceprovider ingesteld voordat werk aan leveranciers wordt toegewezen.
- Prijs- en kostenmarge: de niet-overschrijdingswaarde voor de prijs en de niet-overschrijdingswaarde voor de kosten worden ingesteld op basis van de gedefinieerde marge. Dit type niet-overschrijdingswaarde wordt gebruikt door serviceproviders die een marge verwachten te maken op een set werkzaamheden.
U kunt deze automatisch toepassen op de werkorder op basis van de klant, het incidenttype of de locatie van het werk. Servicemanagers en eerstelijnswerkers kunnen desgewenst een waarschuwing ontvangen wanneer de niet-overschrijdingswaarde bijna is bereikt of is overschreden, zodat de gebruiker wordt geïnformeerd dat actie moet worden ondernomen.
Prijs en kostenmarge worden altijd vóór niet-overschrijdingswaarde voor prijs of kosten geselecteerd. Als er een niet-overschrijdingswaarde voor Prijs- en kostenmarge geldt voor een werkorder, worden niet-overschrijdingswaarden voor Prijs en Kosten nooit in aanmerking genomen voor die werkorder.
Niet-overschrijdingswaarden in de serviceaccount worden het eerst afgestemd. Alle andere velden hebben dezelfde prioriteit. Als er geen niet-overschrijdingswaarden bestaan voor een serviceaccount, worden vervolgens niet-overschrijdingswaarden voor een factureringsaccount in aanmerking genomen. Niet-overschrijdingswaarden zonder accounttoewijzing worden als laatste in aanmerking genomen.
In de volgende afbeelding wordt de werkorderproces op hoog niveau weergegeven.
Vereisten
- Beveiligingsrollen:
- Field Service – beheerder: alle machtigingen voor het instellen, configureren en bewerken van niet-overschrijdingswaarden.
- Andere Field Service-rollen: lees- en gebruiksmachtigingen voor records van niet-overschrijdingswaarden.
- Niet-overschrijding instelling ingeschakeld.
- Kosten berekenen en/of Prijs berekenen is ingeschakeld, afhankelijk van het type niet-overschrijdingswaarde dat u wilt gebruiken.
Records voor niet-overschrijdingswaarden maken en weergeven
Beheerders kunnen records voor niet-overschrijdingswaarde configureren nadat ze de mogelijkheid hebben ingeschakeld. Nadat u records voor niet-overschrijdingswaarde hebt gemaakt, kunt u deze bewerken of verwijderen.
- Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.
- Ga naar Algemeen>Niet-overschrijdingswaarde.
- Selecteer Nieuw.
- Selecteer het Type: Prijs, Kosten of Prijs- en kostenmarge. Voer de informatie in.
- Selecteer Opslaan. Voeg indien nodig andere NTE-records toe.
Een niet-overschrijdingswaarde voor prijs maken
Geef het bedrag voor de niet-overschrijdingswaarde op. Meestal wordt de prijs besproken met uw klant, dus wordt deze meestal toegewezen aan een serviceaccount. U kunt meer velden opgeven om het bereik van de niet-overschrijdingswaarderecord te verkleinen.
Een niet-overschrijdingswaarde voor kosten maken
Definieer de maximale kosten en valuta voor de niet-overschrijdingswaarde. U kunt meer velden opgeven om het bereik van de niet-overschrijdingswaarderecord te verkleinen.
Een niet-overschrijdingswaarde voor prijs- en kostenmarge maken
Geef het totaalbedrag en de kostenmarge van de niet-overschrijdingswaarde op. Dit scenario wordt vaak gebruikt wanneer u werkt met onderaannemers die u factureren voor het werk, en u het werk voor uw klanten plant en beheert. U kunt meer velden opgeven om het bereik van de niet-overschrijdingswaarderecord te verkleinen.
Niet-overschrijdingswaarden op werkorderformulieren weergeven
Niet-overschrijdingswaarden worden weergegeven op werkorders als de configuratie van een record voor niet-overschrijdingswaarden overeenkomt met een eigenschap van een werkorder. Bijvoorbeeld als een werkorder is toegewezen aan een incidenttype of een functionele locatie waarvoor een niet-overschrijdingswaarde is geconfigureerd.
Niet-overschrijdingswaarden op werkorders zijn alleen-lezen en tonen een waarschuwing wanneer de werkelijke kosten of prijs de gedefinieerde niet-overschrijdingswaarde naderen of overschrijden. U kunt een werkorder echter nog steeds zoals gewoonlijk bijwerken en opslaan als de waarschuwingen worden weergegeven.
Niet-overschrijdingswaarden weergeven in de mobiele Field Service-app
Technici die de mobiele Field Service-app gebruiken, kunnen de niet-overschrijdingswaarde op de werkorder zien. Er worden waarschuwingspictogrammen weergegeven aan gebruikers wanneer ze de opgegeven niet-overschrijdingswaarde naderen of overschrijden.
U kunt echter nog steeds werkorders opslaan als u de waarschuwing negeert.
Toegepast bedrag op werkorders
Als u de mobiele Field Service-app in de offline modus gebruikt wordt er rekening gehouden met de NTE-waarden van de meest recente synchronisatie.
Het toegepaste bedrag weergeven op werkorders
Het toegepaste bedrag van de werkorder dat niet mag worden overschreden, vertegenwoordigt het werkelijke NTE-bedrag dat op de werkorder is toegepast. De niet-overschrijdingsbron informeert u waar het vastgestelde bedrag vandaan komt. Als het toegepaste bedrag handmatig wordt ingesteld, wordt de bron ingesteld als door de gebruiker opgegeven. Zonder handmatige bewerkingen selecteert het systeem het toepasselijke NTE-record en kopieert het bedrag ervan naar het toegepaste bedrag op de werkorder. In dit geval wordt de bron ingesteld op door het systeem opgegeven en verwijst de werkorder NTE naar het geselecteerde NTE-record.
Als u een handmatig ingevoerd NTE-bedrag op het werkorderformulier opnieuw instelt, verandert de bron terug naar het door het systeem opgegeven bedrag. Het toegepaste bedrag wordt bijgewerkt naar het bedrag van de door het systeem geselecteerde niet-overschrijdingswaarde.
De werkorder-NTE moet in de eerste plaats worden gebruikt door het systeem tijdens de NTE-selectie en door gebruikers op het werkorderformulier. Aanpassing van werkorder-NTE kan het geautomatiseerde gedrag verstoren.