Gebruikers, licenties en beveiligingsrollen instellen
Field service management vereist dat meerdere personen met verschillende rollen een werkorder voltooien. Iedereen die toegang tot de Dynamics 365 Field Service-toepassing nodig heeft, heeft een gebruikersaccount, een Field Service-licentie en de juiste machtigingen nodig. Dit artikel helpt u bij het instellen van gebruikers, het toewijzen van licenties en het definiëren van machtigingen voor gelicentieerde gebruikers.
Vereisten
- Hiervoor hebt u beheerdersmachtigingen voor Microsoft 365 nodig.
- Uw organisatie beschikt over Field Service-licenties. Start een gratis proefversie om Field Service uit te proberen.
- U hebt kennis van beveiligingsrollen en beveiligingsprofielen op kolomniveau en hoe deze van invloed zijn op gebruikers.
Maak gebruikersaccounts
U gebruikt het Microsoft 365-beheercentrum om gebruikersaccounts te maken voor elke gebruiker die toegang moet hebben tot Field Service.
Vanuit uw organisatie
Als u gebruikersaccounts wilt maken voor gebruikers binnen uw organisatie, voegt u deze afzonderlijk of in bulk toe.
Ga naar voor meer informatie naar Gebruikers toewijzen.
B2B-samenwerkingsgebruikers
Voor scenario's waarin u een aannemer of leverancier aan uw Field Service-toepassingen wilt toevoegen, maakt u een B2B-samenwerkingsgebruiker. Samenwerkingsgebruikers worden beheerd in het Microsoft Entra-beheercentrum.
Ga naar Microsoft Entra B2B-samenwerkingsgebruikers toevoegen voor meer informatie.
Als u problemen ondervindt bij het configureren van externe gebruikers, gaat u naar Problemen met B2B-samenwerking oplossen.
Licenties toewijzen
Terwijl de gebruikersaccounts aanwezig zijn, wijst u een Field Service-licentie toe aan de gebruikers. Aan gebruikers moet een licentie worden toegewezen als ze toegang willen tot de Field Service-toepassing. Er zijn twee typen licenties beschikbaar.
Wijs een van de volgende beschikbare licenties toe aan de gebruikers:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Contractant
Ga voor meer informatie naar Licenties toewijzen aan gebruikers.
Gebruikers toevoegen aan een omgeving
Voordat gelicentieerde gebruikers toegang krijgen tot de toepassing, moet u ze toevoegen aan de omgeving waarin de app wordt gehost. Met een paar stappen kunt u specifieke gebruikers aan een omgeving toevoegen.
Ga voor meer informatie naar Gebruikers toevoegen aan een omgeving.
Als alternatief kunt u beveiligingsgroepen gebruiken om de toegang tot omgevingen te beheren.
Beveiligingsrollen toewijzen
Nu gebruikers een licentie en toegang tot de omgeving hebben, hebben ze een beveiligingsrol nodig om de juiste machtigingen voor de toepassing te krijgen.
Ga voor meer informatie naar Beveiligingsrolrolen aan een gebruiker toewijzen. Als u een beveiligingsrol aan meerdere gebruikers wilt toewijzen, kunt u overwegen deze als een team in Dataverse te beheren.
Kies een van de vooraf gedefinieerde Field Service-beveiligingsrollen of maak aangepaste beveiligingsrollen voor uw bedrijfsscenario.