Rechten maken voor werkorders

Rechten voor werkorders maken het fieldserviceorganisaties mogelijk dynamisch prijslijsten en kortingen op werkorderproducten en -services toe te passen gebaseerd op werkorderkenmerken en datumbereikfactoren. Meer informatie: Overzicht van rechten voor werkorders.

De rechten kunnen worden toegepast op werkorders op basis van:

• Factureringsaccount
• Serviceaccount
• Specifieke producten en services
• Specifieke klantassets
• Categorieën voor klantassets
• Incidenttypen

In dit artikel worden twee scenario's voor rechten op werkorders beschreven:

• Scenario 1: Een organisatie wil een klant twee jaar lang 10% korting bieden op alle werkorder producten en diensten op basis van een vooraf ingestelde prijslijst.

• Scenario 2: een organisatie wil een klant twee jaar gratis werkorderproducten en -services aanbieden voor werkorders die betrekking hebben op klantassets in een bepaalde categorie.

Vereisten

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 for Customer Service
• Aanbevolen: kennis van Dynamics 365 prijslijsten

Scenario 1: recht voor prijslijst korting

In dit scenario wil een organisatie een klant twee jaar lang 10% korting bieden op alle werkorder-producten en -diensten, op basis van een vooraf ingestelde prijslijst.

Notitie

Voor een ander scenario, waarbij u 10% korting op producten en 20% korting op diensten wilt toepassen, maakt u twee rechten aan.

Maak een prijslijst en voeg een product toe

Voor dit scenario hebt u een prijslijst met bijbehorende producten nodig.

1. Maak een prijslijst.

2. Voeg de producten en diensten toe als prijslijstitems met de bijbehorende prijzen.

   Fooi

   Het Field Service product Type in het product- of servicerecord geeft aan of het product een voorraadproduct is, een niet-voorraadproduct is of een service is.

Maak een recht.

1. Schakel in Field Service over naar het gebied Instellingen. Selecteer onder Servicelevering de optie Rechten.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer de volgende informatie in:

   • Naam: Voer een unieke naam in.

   • Primaire klant: Selecteer het account voor dit recht. Als het gekozen account later wordt vermeld als het factureringsaccount van een werkorder, dan komt u mogelijk in aanmerking voor dit recht. Een recht kan slechts op één klant van toepassing zijn. Een factureringsaccount kan echter aan meerdere serviceaccounts worden gekoppeld. Werkorders voor meerdere locaties kunnen dus rechten krijgen die op alle locaties worden toegepast, zolang de factureringsaccount hetzelfde is.

   • Start-/einddatum: Selecteer het datumbereik waarin dit recht geldig is. Als er binnen dit bereik een geldige werkorder wordt aangemaakt, wordt het recht toegepast.

   • Entiteitstype: selecteer Werkorder.

   • Toewijzingstype: Selecteer Korting % en Prijslijst.

   • Van toepassing op: selecteer Werkorderproducten en -services voor dit scenario. Rechten kunnen ook alleen op producten of alleen op services worden toegepast.

   • Toe te passen prijslijst: selecteer de prijslijst die u wilt toepassen op het werkorderproduct en -service wanneer het recht wordt toegepast.

   • % Korting: Voer het percentage in waarmee u korting wilt krijgen op de prijs van het product of de dienst werkorder. Als er een prijslijst wordt toegepast en het product of de dienst staat op de prijslijst, wordt met deze waarde de prijs op de prijslijst verlaagd. Als het niet in de prijslijst staat, wordt deze waarde verrekend met de catalogusprijs in het productrecord.

   • Prioritering van rechten: In gevallen waarin meerdere rechten van toepassing zijn op één werkorder-product of -service, voert u een getal in dat de prioriteit van dit recht weergeeft. "1" is de hoogste prioriteit.

   Notitie

   Als u producten of services toevoegt aan het recht in het subraster producten , is het recht van toepassing wanneer het product of de service overeenkomt met het product of de service werkorder.

4. Selecteer Opslaan en vervolgens Activeren het recht.

   

Maak een werkorder en voeg werkorder producten en diensten toe

Om het recht te gebruiken, maakt u een werkorder.

1. Maak een werkorder. Om het recht te triggeren, moet u ervoor zorgen dat het factureringsaccount hetzelfde is als dat van de primaire klant van het recht. Selecteer Opslaan.

2. Selecteer het tabblad producten en services en maak een product- of servicerecord. Open het product- of servicerecord.

3. Selecteer het tabblad Anders . Het recht wordt automatisch gekozen, wat de prijslijst op de werkorder overschrijft met de prijslijst op het recht. Bij meerdere rechten wordt het standaardrecht gekozen.

   

Wanneer de product regelstatus van werkorder wordt gewijzigd van geschat naar gebruikt, wordt het kortingspercentage toegepast en wordt het geschatte totale bedrag gewijzigd.

Scenario 2: Recht voor gratis producten en services voor een assetcategorie

In ons tweede scenario wil een organisatie een klant twee jaar gratis werkorderproducten en -services aanbieden voor werkorders die betrekking hebben op klantactiva met een bepaalde categorie. In dit scenario wordt gebruikgemaakt van een rechtentoepassing.

Maak een recht voor scenario 2

1. Maak een recht met de % korting ingesteld op 100% om de producten en diensten van werkorder gratis te maken wanneer het recht wordt toegepast.

   

2. Selecteer in de sectie Aanvragen voor rechten de verticale ellips ⋮ en vervolgens Nieuwe aanvraag voor rechten.

   Notitie

   De rechtentoepassingen werken boven op de waarde van de primaire klant, niet in plaats daarvan. Als bijvoorbeeld het serviceaccount van een rechtentoepassing overeenkomt met een werkorder-serviceaccount, maar het factureringsaccount niet overeenkomt met de primaire klant, wordt het recht niet toegepast.

   In het volgende voorbeeld is het recht van toepassing als een werkorder-product of -service gerelateerd is aan een klant activum, en de klant activum tot de categorie activum 'Verwarming, ventilatie en airconditioning' behoort.

   

3. Het recht Opslaan en Activeren.

Maak een klant aan activum

Maak een klantnummer aan met de code activum met de categorie 'Verwarming, ventilatie en airconditioning', zodat deze overeenkomt met de categorie op de aanvraag voor rechten.

Maak een werkorder om de klant te bedienen activum

1. Maak een werkorder die overeenkomt met de rechten voor het tweede scenario. Op het tabblad Algemeen komt het factureringsaccount op werkorder overeen met de primaire klant op het recht. Het geselecteerde incidenttype bevat een activum die tot de categorie 'Verwarming, ventilatie en airconditioning' behoort.

   

2. Open het product op de werkorder en selecteer het tabblad Overige . De juiste rechten worden toegepast op de werkorder-producten.

   

3. Selecteer het tabblad Schattingsinformatie . De korting van 100% wordt toegepast, waardoor de werkorder-producten gratis zijn. Indien diensten in het recht zijn opgenomen, geldt daarop dezelfde korting.