Werken met Field Service in Teams (eerstelijnsmedewerkers)

De Dynamics 365 Field Service-app voor Teams stelt eerstelijnsmedewerkers in staat om hun werkorders te beheren zonder hun werkstroom te verstoren. In een Viva Connections-dashboard of rechtstreeks in Teams kunt u op uw mobiele apparaat werkorders bekijken en bijwerken die aan u zijn toegewezen.

Vereisten

• U hebt Aan de slag met Field Service in Teams voltooid.

Een werkorder weergeven

1. Selecteer op uw Viva-dashboard de optie Alles weergeven onder Werkorders.

   Selecteer op de startpagina van Teams Field Service Alle werkorders of selecteer Mijn werkorders om alleen de werkorders weer te geven die aan u zijn toegewezen.

   

2. Zoek de werkorder die u wilt weergeven:

   • Typ de werkorder-id in het vak Zoeken op id en selecteer Zoeken. Wis eerst eventuele filters.

   • Als u de lijst op status of prioriteit wilt filteren, selecteert u Filteren, maakt u uw keuze en selecteert u daarna Toepassen.

   • Als u een ​​filter wilt verwijderen, selecteert u Filteren, wist u elke selectie en selecteert u vervolgens Toepassen.

3. Selecteer de werkorder om deze weer te geven of te bewerken.

   

Uw huidige werkorder beheren

1. Selecteer op de startpagina van Teams Field Service de optie Mijn werkorders. Selecteer uw huidige werkorder voor nadere details.

   Selecteer in Viva, onder Huidige werkorder, als u alleen de boekingsstatus hoeft bij te werken, de optie Status bijwerken en daarna de nieuwe status. Anders selecteert u Details.

   

2. U kunt binnen de details van de werkorder het volgende doen:

   • U kunt alle velden wijzigen, behalve Serviceaccount en Werkordertype.

   • Een kaart openen om het serviceadres te vinden. Selecteer het pictogram Openen in Bing Kaarten.

   • De werkorder openen in Dynamics 365 Field Service. Selecteer het pictogram om de web-app te openen.

   • Geef taken en producten in Field Service weer.

   • Start Remote Assist voor samenwerking op afstand.

3. Selecteer Opslaan als u wijzigingen hebt aangebracht.

Werkordergegevens delen

U kunt koppelingen naar werkorders delen die automatisch worden uitgevouwen met belangrijke details. Kopieer de werkorderkoppeling vanuit de Field Service-webapp of selecteer het pictogram Kopiëren wanneer u de werkorder bekijkt in Teams.

Via Remote Assist een oproep plaatsen voor samenwerking op afstand

1. Op drie plekken in Teams kunt u snel hulp krijgen van een expert op afstand:

   • Selecteer in uw Viva Connections-dashboard Openen op de tegel Remote Assist.

   • Selecteer in de Field Service-app op het tabblad Start de optie Website starten op de tegel Ondersteuningstool voor Remote Assist.

   • Wanneer u een werkorder in uitvoering hebt, selecteert u Remote Assist starten in de werkordergegevens.

2. Zoek en selecteer de contactpersoon die u wilt bellen.

3. Selecteer OK om Remote Assist toegang te geven tot uw camera en selecteer daarna Oproep starten.

Meer informatie over Dynamics 365 Remote Assist.

De Microsoft Copilot for Field Service-werkorders aanpassen

Zodra een beheerder de Field Service-invoegtoepassing voor Microsoft Copilot heeft ingesteld, kan elke gebruiker de invoegtoepassing snel inschakelen in Teams.

1. Selecteer het pictogram Invoegtoepassing onder in het Teams-venster.

2. Selecteer Dynamics 365 Field Service.

De Microsoft Copilot-invoegtoepassing voor Field Service-werkorders is beschikbaar om te chatten.

Omgevingen omschakelen

Als u machtigingen hebt om in meerdere omgevingen te werken, kunt u gemakkelijk van wisselen zonder dat u zich steeds hoeft af en aan te melden.

1. Selecteer in de Field Service-app Omgevingen omschakelen op de tegel Aangemeld bij Dynamics 365 op het tabblad Start of Instellingen. Selecteer op een mobiel apparaat het tabblad Instellingen.

2. Selecteer uw Field Service-omgeving.

3. Nadat de omgeving is gevalideerd, selecteert u het tabblad Start om naar de startpagina van Teams te gaan of selecteert u Viva Connections openen om naar uw Viva Connections-dashboard te gaan.

Afhankelijk van uw rol in de nieuwe omgeving kan uw dashboard er anders uitzien. Als u bijvoorbeeld een eerstelijnsmanager bent in de ene omgeving en een eerstelijnsmedewerker in de omgeving waarnaar u bent overgeschakeld, toont de nieuwe omgeving uw dashboard als eerstelijnsmedewerker.