Integratie van Field Service met apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten instellen
Stel de integratie tussen Dynamics 365 Field Service en apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten in.
Vereisten
U hebt systeembeheerder-machtigingen.
De apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten hebben buildversie 10.0.39 (10.0.1860.131) en platform-update 63 of hoger.
Integratie van Human Resources naar boekbare resources is geïnstalleerd.
Notitie
De oplossing is momenteel alleen beschikbaar in openbare regio's. Op dit moment is het niet beschikbaar in regio's zoals GCC en GCC-High.
Het Dynamics 365 Field Service-versienummer is 8.8.114.26 of hoger.
De integratie van apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten inschakelen
Meld u aan bij Finance and Operations.
Ga naar Modules en selecteer de module Systeembeheer.
Open Functiebeheer.
Zoek de functie Field Service-integratie inschakelen en schakel deze in.
Selecteer in Modules de module Projectbeheer en financiële administratie.
Selecteer in het submenu Instelling de optie Parameters voor projectbeheer en financiële administratie.
Open het tabblad Dynamics 365 Field Service-integratieparameters . Geef voor elke rechtspersoon die Field Service gebruikt de vereiste waarden op.
Twee keer wegschrijven inschakelen en toewijzen
De integratie is afhankelijk van twee keer wegschrijven om een gemeenschappelijk begrip voor primaire tabellen te creëren. De transactionele integratie van werkorders maakt gebruik van virtuele tabellen en logica in Field Service en apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten om afstemming op transactieniveau en transactionele consistentie te garanderen. Zie Richtlijnen voor het instellen van Twee keer wegschrijven voor meer informatie over het instellen van twee keer wegschrijven.
Ga naar Werkruimten en selecteer de werkruimte Gegevensbeheer.
Selecteer Twee keer wegschrijven.
Selecteer Oplossing toepassen in de opdrachtbalk en pas de volgende oplossingen toe:
- Toewijzingen voor kernentiteiten voor toepassingen voor twee keer wegschrijven
- Entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Finance Extended
- Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management
- Dynamics 365 Human Resources-entiteitstoewijzingen
- HCM plannen
Selecteer elk van de volgende vereiste tabeltoewijzingen. Selecteer vervolgens Uitvoeren en Initiële synchronisatie.
- Stijlen
- Kleuren
- Configuraties
- Formaten
- Eenheden
- Valuta
- Door CDS vrijgegeven verschillende producten
- Betalingsmethode van klant
- Betalingsdagen CDS
- Leveranciersbetalingsmethode
- Btw-groepen
- Betalingsvoorwaarden
- Klantgroepen
- Leveranciersgroepen
- Klanten V3 (contactpersonen)
- Traceringsdimensiegroepen
- Opslagdimensiegroepen
- Productdimensiegroepen
- Alle producten
- CDS-contactpersonen V2
- CDS-contactpersonen V2
- Klanten V3 (accounts)
- Leveranciers V2
- Sites
- Magazijnen
- Vrijgegeven producten V2
- Werknemer
Voor kaarten en initiële synchronisaties met globale entiteiten die mislukken vanwege machtigingsfouten, moet u mogelijk het team opgeven dat eigenaar is.
Beveiligingsrollen toewijzen
De integratie is afhankelijk van virtuele tabellen en procesuitvoering in de context van elke gebruiker.
Stel de volgende beveiligingsrollen in.
Gebruiker van Field Service-integratie: voor elke gebruiker die werkorders maakt of bijwerkt waarmee gegevens worden gesynchroniseerd met apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten. Gebruikers met deze rol kunnen via de integratie alleen communiceren met gegevens over financiën en bedrijfsactiviteiten. Ze hebben geen recht op toegang tot de apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten, tenzij ze over een volledige licentie beschikken. Raadpleeg de Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie.
Beheerder van Field Service-integratie: voor beheerders die het tabblad met Dynamics 365 Field Service-instellingen voor integratieparameters beheren.
Instellingen voor standaardorders configureren
Om ervoor te zorgen dat de integratie artikeljournalen kan maken, gebruikt u standaard orderinstellingen waarmee automatisch een site wordt toegepast op alle artikelen die u in Field Service wilt gebruiken. Anders vereisen alle werkorderproducten waarbij het product een inventaris van het Field Service-producttype is, een magazijnwaarde voordat de artikeljournaal kan worden gemaakt. Zodra een werkorderproduct als gebruikt is gemarkeerd (omdat Field Service een waarde in het veld Magazijn vereist), kan de integratie de site instellen. Zonder standaardorderinstellingen worden de geschatte werkorderproducten echter mogelijk niet gesynchroniseerd.
Voorraad- en magazijnbeheer in magazijnen configureren
Om ervoor te zorgen dat journalen kunnen worden geïntegreerd die betrekking hebben op artikelen waarvoor een locatie nodig is, kunt u het beste voor alle magazijnen die u met Field Service wilt gebruiken voorraad- en magazijnbeheer configureert om standaardlocaties te definiëren. Met deze configuratie kunnen alle werkorderproducten worden gesynchroniseerd waarvoor de opslagdimensies van het product zo zijn geconfigureerd dat een locatie vereist is, zelfs als ze offline zijn gemaakt.
De integratie inschakelen vanuit Field Service
De oplossing installeren en inschakelen
Schakel in Field Service over naar het gebied Instellingen.
Selecteer het tabblad Functies.
Selecteer Installeren voor Financiën en bedrijfsactiviteiten installeren. Er verschijnt een melding wanneer de installatie is voltooid.
Schakel Integratie van Financiën en bedrijfsactiviteiten in en bevestig dit.
Boekingsgedrag configureren
Afhankelijk van de aard van het Field Service-werk van uw organisatie selecteert u het boekingsgedrag voor dagboeken en regels. Het gedrag is van toepassing op de hele Field Service-omgeving.
Selecteer in Field Service-instellingen het tabblad Werkorder/boeking .
Kies een waarde voor Boeking gebruikt voor Finance and Operations:
Wanneer werkorder wordt geboekt: voor werkorders van korte duur kan het boeken van transacties naar dagboeken waarschijnlijk wachten totdat het werk is voltooid. Voorraadwijzigingen en financiële updates worden alleen naar het grootboek of de voorraad geboekt wanneer de werkorder wordt geboekt. In dit scenario is de kans kleiner dat een terugboeking voor een bepaalde transactie wordt geboekt. Dit gebeurt alleen als een transactie verandert nadat de werkorder is geboekt.
Wanneer een product of service wordt gebruikt: bij langlopende werkorders kunt u door het boeken van transacties zodra deze zich voordoen, het voorraadverbruik en de financiële gevolgen in realtime volgen. Het maakt ook facturering mogelijk zonder vertragingen die voorraad- en financiële verschillen kunnen veroorzaken. Wijzigingen in transacties nadat deze zijn geboekt, zorgen ervoor dat de eerder geboekte transactie wordt teruggedraaid en een nieuwe transactie wordt gegenereerd.
Kies Opslaan en sluiten.
Producten maken met projectcategorieën
Om ze toe te wijzen aan de juiste journaalregels, moet u de producten in Field Service bijwerken met de projectcategorieën uit apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten.
In Field Service-instellingen selecteert u Producten en services.
Selecteer voor elk product het product en selecteer de projectcategorie.
Kies Opslaan en sluiten.
Evalueer voor urenjournalen welke projectcategorieën u wilt gebruiken in Field Service-werkorders. Maak een productrecord in Field Service waarmee gebruikers transacties op de categorie kunnen uitvoeren. De integratie creëert een urenjournaal en urenjournaalregel volgens de geselecteerde projectcategorie.
Fooi
Alle producten kunnen een bijbehorende projectcategorie hebben, zelfs voorraadproducten. Zorg ervoor dat dit veld is ingevuld voor producten die niet op voorraad zijn en serviceproducten om een correcte afstemming van de transacties te garanderen.
Beveiligingsrollen bijwerken
Als uw omgeving aangepaste beveiligingsrollen heeft, voegt u nieuwe tabelmachtigingen toe. Dankzij bijgewerkte, vooraf gedefinieerde Field Service-beveiligingsrollen kunnen gebruikers de vereiste virtuele tabellen en nieuwe tabellen die deze integratie vereist, bekijken en wijzigen.
De werkorder afstemmen met projecten
Het veld Project voor financiën en bedrijfsactiviteiten in Dynamics 365 Field Service is een vereist veld als de Systeemstatus van de werkorder is ingesteld op Geboekt. Dit veld specificeert het project dat is gekoppeld aan de werkorder. Uw organisatie kan deze waarde handmatig vastleggen of geautomatiseerde logica bouwen om een waarde in te vullen die aansluit bij de bedrijfsprocessen van die organisatie.
Eenmaal ingevuld, synchroniseert de integratie de werkorder met het geselecteerde project, waardoor een subproject wordt aangemaakt in de apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten. De afstemming van werkorders en deelprojecten is essentieel om ervoor te zorgen dat alle werkordertransacties correct in de ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) worden geplaatst. Standaard is de naam van het subproject op het werkordernummer gebaseerd. Zodra het subproject via de synchronisatietransactie is gemaakt, wordt het subproject aan de werkorder in Field Service gekoppeld.