Een werkorder maken met behulp van de integratie met financiën en bedrijfsactiviteiten
Zodra de integratie met financiën en bedrijfsactiviteiten is ingesteld vraagt Field Service automatisch om het invullen van specifieke velden met betrekking tot financiën en bedrijfsactiviteiten bij het maken van een werkorder.
Een werkorder maken
Maak een werkorder in Field Service en vul de verplichte velden in.
Nadat u het serviceaccount hebt geselecteerd, filtert het systeem de projecten voor financiën en bedrijfsactiviteiten om projecten weer te geven waarbij de klant en het bedrijf relevant zijn voor de werkorder. Het filtert ook de product-, service-, magazijn-, locatie- en regeleigenschapsvelden op basis van het bedrijf van het geselecteerde serviceaccount.
Selecteer een project voor financiën en bedrijfsactiviteiten. Dit veld stemt Field Service-werkorders af met projecten voor financiën en bedrijfsactiviteiten. Na invulling kan dit veld niet meer worden gewijzigd.
Fooi
De waarde Project voor financiën en bedrijfsactiviteiten is pas vereist als de systeemstatus van de werkorder is ingesteld op Geboekt. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat een organisatie werk kan maken en uitvoeren op basis van het feit of er een relevant project bestaat voor de werkorder. Eenmaal geselecteerd, worden alle relevante transacties automatisch gesynchroniseerd met het geselecteerde project, ongeacht hoeveel er al in de werkorder zijn vastgelegd.
Voeg de producten en services toe die nodig zijn voor de werkorder en die relevant zijn voor de rechtspersoon van het serviceaccount van de werkorder.
Als u een incidenttype gebruikt, selecteert u er een dat zo is georganiseerd dat alleen producten en services worden opgenomen die relevant zijn voor het bedrijf van de werkorder.
Fooi
Als best practice kunt u overwegen de incidenttypen te labelen op basis van het bedrijf waar ze omheen zijn georganiseerd.
Selecteer Opslaan. Het systeem creëert een bijbehorend deelproject onder het geselecteerde project voor financiën en bedrijfsactiviteiten. Dit subproject is de record op basis waarvan alle transactiejournalen worden gemaakt.
Wanneer producten of services worden toegevoegd, worden automatisch dagboeken en journaalregels op het subproject voor de werkorder gemaakt.